Las materias primas han sido una de las categorías de inversión más volátiles en los últimos años. Después del mercado alcista en la primera década del siglo XXI, los siguientes cinco años produjeron retornos abismales en el sector. El Índice de productos básicos de Bloomberg cayó 19. 25% en 2011, 2. 09% en 2012, 9. 31% en 2013, 16. 85% en 2014 y 23. 67% en 2015. A partir del 11 de abril de 2016, el índice fue más alto en un 1% desde la fecha hasta la fecha, pero muchos cuestionan si un rally es sostenible.

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Hay varias formas en que los inversores pueden apostar a una baja en los precios de los productos básicos. Una forma es vender ETF cortos que invierten en productos básicos. Esta estrategia requiere que el comerciante tenga una cuenta de margen con una firma de corretaje. Un vendedor en corto paga intereses a un corredor con el fin de tomar prestado acciones, y también puede tener que volver a comprar el puesto en caso de un apretón corto. Otra forma de beneficiarse de la caída de los precios de los productos básicos es comprar un ETF inverso. Hay varios ETF de productos básicos cortos para elegir.

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Fondo de Petróleo Corto de los Estados Unidos

Fondo de Petróleo Corto de los Estados Unidos (NYSEARCA: DNO Unidades de la Asociación de Petróleo Corto DNOUS 60. 79-1. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un fondo que fue creado el 24 de septiembre de 2009 por United States Commodity Funds LLC. El objetivo de inversión del fondo es que el cambio porcentual diario del valor liquidativo por acción (NAV) sea igual al inverso del cambio porcentual diario del precio spot del petróleo ligero West Texas Intermediate (WTI). Por ejemplo, si WTI cae un 3% un día, entonces se espera que el valor por acción NAV del fondo aumente un 3%. El fondo busca obtener sus rendimientos invirtiendo en posiciones cortas en contratos de futuros de petróleo.

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A partir del 8 de abril de 2016, el fondo generó rendimientos a tres años de 119. 17% y rendimientos a cinco años de 137. 18%, los cuales exceden los retornos promedio de los fondos de productos básicos. El índice de gastos del fondo de 0. 60% es el más bajo en su grupo.

PowerShares DB Petróleo bruto ETN

PowerShares DB Petróleo crudo ETN (NYSEARCA: SZO) es un fondo que fue creado el 16 de junio de 2008 por Deutsche Bank AG. El fondo busca rastrear una posición corta, antes de los gastos, sobre el índice de materias primas líquidas de Deutsche Bank - Rendimiento excesivo del aceite de rendimiento óptimo. El índice usa un conjunto de reglas para invertir en contratos de futuros sobre WTI. Estas inversiones están diseñadas para rastrear el precio spot del petróleo crudo.

A partir del 8 de abril de 2016, los rendimientos de uno, tres y cinco años del fondo estuvieron entre los más altos en la categoría de fondos de productos básicos a corto plazo. El fondo logró rendimientos a un año de 45. 55%, rendimientos a tres años de 129. 63% y rendimientos a cinco años de 155%. Sorprendentemente, el fondo generó sus rendimientos impresionantes con una volatilidad inferior a la media en comparación con sus pares.La volatilidad de 50 días del fondo de 52. 37% y la volatilidad de 200 días de 45. 98% fueron ambas más bajas que el fondo promedio en la categoría. El índice de gastos del fondo de 0. 75% fue ligeramente superior al promedio de la categoría de 0. 73%.

PowerShares DB Commodity Short ETN

PowerShares DB Commodity Short ETN (NYSEARCA: DDP) es un fondo que comenzó a cotizar el 28 de abril de 2008, como miembro de la familia de fondos de Deutsche Bank AG en el sector de materias primas inversas. El fondo permite a los inversores establecer posiciones cortas en una variedad de productos. Su objetivo es reflejar, después de los gastos, el inverso del índice Deutsche Bank Liquid Commodity Total Return. El índice mide el valor de mercado de los contratos de futuros de productos básicos basados ​​en petróleo crudo, combustible para calefacción, maíz, trigo, oro y aluminio.

A partir del 8 de abril de 2016, el fondo generó rendimientos a un año de 34. 37%, rendimientos a tres años de 94. 13% y rendimientos a cinco años de 106. 6%, que lo ubicaron en el medio del grupo de fondos de productos básicos cortos. Si bien el fondo también experimentó una mayor volatilidad y una beta más alta que otros fondos en su categoría, puede valer la pena considerarlo, ya que es uno de los únicos ETF de productos básicos cortos que ofrece una amplia diversificación en varios productos diferentes. Aunque muchos de estos productos se han movido en tándem recientemente, es posible que no siempre lo hagan en el futuro. DDP tiene una relación de gastos de 0. 73%.