Invertir en acciones internacionales a menudo agrega beneficios de diversificación de cartera a la cartera de un individuo y aumenta su potencial de rentabilidad. El potencial de riesgo y rentabilidad que desea un inversor determina el tipo de país en el que invierte. Cada país internacional involuble se clasifica en una de tres categorías: mercados desarrollados, mercados emergentes y mercados de frontera. Los países desarrollados son aquellos que tienen economías, mercados e instituciones financieras más desarrolladas y estables. Los mercados emergentes están progresando hacia convertirse en naciones desarrolladas, pero carecen de la infraestructura financiera y, por lo general, tienen pocas regulaciones financieras. Los mercados de frontera están incluso menos desarrollados que los mercados emergentes.

Las acciones internacionales suelen referirse a los países desarrollados, y el índice internacional más seguido es el MSCI EAFE Index, que rastrea más de 900 acciones de 21 países desarrollados diferentes en Europa, Australasia y el Lejano Oriente (EAFE) ) A pesar de los beneficios de la inversión de capital internacional, puede haber ocasiones en que un individuo desea una exposición breve a la clase de activos. Esto significa que un inversor se beneficia cuando la clase de activos disminuye en precio. Los siguientes son tres fondos cotizados en bolsa (ETF) que otorgan diversas cantidades de exposición corta al índice MSCI EAFE.

ProShares Short MSCI EAFE Fund

ProShares Short MSCI EAFE Fund (NYSEARCA: EFZ EFZPrShs Sht MSCI25. 91 + 0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tiene como objetivo imitar el retorno diario inverso del índice MSCI EAFE. Por lo tanto, si el índice disminuye en precio en un 5% en un día determinado, un inversor debería esperar obtener un beneficio del 5%. Del mismo modo, si el índice aumenta en un 5% en un día determinado, un inversor debería esperar perder un 5%. EFZ logra este objetivo invirtiendo en varios swaps en el ETF iShares MSCI EAFE (NYSEARCA: EFA EFAiSh MSCI EAFE69. 72-0. 12% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). A partir del 19 de abril de 2016, el fondo tenía $ 96. 7 millones en activos bajo administración (AUM), un índice de gastos de 0. 95% y un diferencial de oferta y demanda muy bajo de 0. 06%. Frente al índice MSCI EAFE, el fondo tiene una beta de -0. 95 y una R-cuadrado de 0. 96. La desviación estándar de EFZ, a abril de 2016, era 13. 2%.

ProShares UltraShort MSCI EAFE Fund

El fondo ProShares UltraShort MSCI EAFE (NYSEARCA: EFU) pretende devolver dos veces el rendimiento diario inverso del índice MSCI EAFE. Al igual que su fondo hermano, ProShares Short MSCI EAFE Fund, EFU logra este objetivo manteniendo posiciones en varios swaps en el iShares MSCI EAFE ETF. A partir del 19 de abril de 2016, el fondo tenía $ 5. 4 millones en AUM. A pesar de esta cifra relativamente pequeña, EFU fue el mayor fondo de acciones internacionales -2x al 19 de abril de 2016.El fondo tiene un índice de gastos de 0. 95% y un diferencial de oferta y demanda de 0. 11%. Al 31 de diciembre de 2015, frente al índice MSCI EAFE, EFU tenía una beta de -2. 00 y un R-cuadrado de 0. 98. La desviación estándar de EFU, a abril de 2016, era 26. 0%.

Los mercados desarrollados diarios de Direxion tienen 3 veces acciones

Los mercados desarrollados a diario de Direxion tienen 3 veces el fondo de acciones (NYSEARCA: DPK DPKDirx Dly Dev Mk13. 07 + 0. 46% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el único fondo disponible, a partir de abril de 2016, que busca devolver -3 veces el rendimiento diario del índice MSCI EAFE. Debido a que este fondo es, por su propia naturaleza, muy arriesgado, vale la pena reiterar que si el índice aumenta en un 5% en un día determinado, un inversor en este fondo debería esperar perder 15%. El fondo logra este objetivo invirtiendo en una variedad de swaps de índices en el índice MSCI EAFE. A partir del 19 de abril de 2016, DPK tenía $ 9. 6 millones en AUM. DPK tiene una relación de gastos de 0. 98% y un diferencial de oferta y demanda de 0. 15%. Frente al índice de crecimiento MSCI EAFE, el fondo tiene una beta de -2. 92 y una R-cuadrado de 0. 95. La desviación estándar de DPK, a abril de 2016, fue de 38. 5%.