Los inversores deben ser conscientes de que cuando los mercados experimentan desaceleraciones, la venta repercute no solo en los Estados Unidos, sino también en los mercados internacionales, incluidos Europa y Asia. Los principales mercados mundiales están correlacionados a lo largo de cualquier período de subida o bajada prolongado. El término "contagio" se usa comúnmente cuando surgen problemas sistémicos económicos y de mercado. El índice Standard and Poor's 500 (S & P 500) colapsó el 56% durante los 17 meses entre octubre de 2007 y marzo de 2009.

Bear Market History

Desde 1929, la historia ha demostrado que el mercado bajista promedio dura 10 meses, mientras que el mercado alcista promedio dura 25 meses. Los mercados bajistas se producen, en promedio, una vez cada 3. 4 años. Los mercados bajistas se identifican cuando los índices de referencia caen más del 20% desde los picos durante al menos dos meses. Si bien el S & P ha tenido varias correcciones profundas que cayeron tan bajo como el 18% en 2011 y el 15% en 2015 y 2016, no ha sostenido un mercado bajista técnico en casi siete años.

Global Contagion

Las acciones mundiales incluyen acciones nacionales e internacionales. La correlación es evidente a pesar del origen de la venta masiva. Esto se hizo evidente durante la corrección del mercado en 2015, cuando los mercados de acciones chinas experimentaron caídas del 30 al 40%. Este contagio se extendió globalmente a medida que los mercados nacionales y europeos experimentaron fuertes ventas. Los inversores tolerantes al riesgo que anticipan otra corrección del mercado pueden considerar estos tres fondos mutuos globales bajistas como medios para vender en corto los mercados globales o para cubrir una cartera larga.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

El Leuthold Weeden Grizzly Short Fund ("GRZZX") está diseñado para permanecer 100% corto en todo momento. Esto no solo incluye las acciones globales, sino también los bonos, los fondos de inversión inmobiliaria (REIT), los productos básicos, los bonos y los instrumentos del mercado monetario, así como las coberturas de clase de activos globales. La gerencia cree que incluso los mercados alcistas brindan oportunidades para descubrir la debilidad y el beneficio de las empresas individuales de venta selectiva en corto. El fondo arrojó un resultado negativo de 6. 53% desde su inicio en junio de 2000. Los $ 202. 1 millón de fondo no es apalancado y no indexado. Esta es una gran ventaja que neutraliza los efectos negativos de la capitalización que se encuentran en los fondos negociados en bolsa apalancados e invertidos y los fondos de inversión bajistas diseñados solo de manera inversa a los rendimientos de un día o un mes en los índices bursátiles. Esto permite a los inversores incluir un componente de cobertura en una cartera larga sin incurrir en una caída sistémica del precio por períodos de tiempo más largos.

Los inversionistas pueden agregar convenientemente esta cobertura cada vez que sientan que los mercados deben una corrección. Es especialmente útil para las cuentas de jubilación individuales (IRA) para compensar las ganancias de capital, hacer una apuesta de dirección o cubrir una cartera larga.La gestión, la diversificación y el posicionamiento corto puro hacen que Grizzly Short Fund sea la mejor elección. El fondo tiene una inversión mínima de $ 10 000. Las IRA tienen una inversión mínima de $ 1 000. El índice de gastos brutos de 2. 87% incluye dividendos en posiciones cortas. El rendimiento de un año aumentó 10. 2% versus 0. 96% para el S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Los inversores bajistas que se inclinan más hacia la exposición internacional pueden considerar el ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). Los $ 8. 3 millones de fondos están diseñados para reflejar inversamente los rendimientos de un solo día del índice Morgan Stanley Capital International Europa, Australasia y Lejano Oriente (MSCI EAFE) por un factor negativo de 2X. Dado que el fondo se apalanca e indexa de forma inversa, los inversores deben controlar la caída del precio cuando se mantienen por períodos que van más allá de un solo día. El fondo tiene una relación de gastos de 1. 78%. La inversión mínima es de $ 15,000. El rendimiento de un año aumentó 8. 93% versus 0. 96% para el S & P 500. El rendimiento de YTD es negativo 2. 97% comparado con 2. 47% para el S & P 500, como del 15 de abril de 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Class (RYURX)

El S & P 500 es el índice global y el mayor contrato de futuros de negociación. Una desaceleración en el S & P 500 generalmente asegura que los principales mercados internacionales siguen. Las Acciones Inversores de Estrategia S & P 500 de Rydex ("RYURX") buscan producir un rendimiento 100% inverso al S & P 500 diariamente. Los $ 189. 7 millones de fondos generaron una rentabilidad anual promedio anual negativa (AAR) de 7. 65% desde su creación el 7 de enero de 1994. El fondo tiene una relación de gastos de 1. 41% y una inversión mínima de $ 2, 500. Los efectos negativos de la composición se hace evidente con el rendimiento a un año de 3.63% negativo frente al rendimiento S & P 500 de 0.24%, a partir del 12 de abril de 2016. El rendimiento anual hasta el final (AYT) es negativo 2. 4% comparado al rendimiento del S & P 500 de 1. 51%, al 15 de abril de 2016.