3 Fondos pIMCO calificados 5 estrellas por Morningstar

3 Fondos pIMCO calificados 5 estrellas por Morningstar

Pacific Investment Management Company (PIMCO) es una compañía global de administración de patrimonio que es mejor conocida por sus fondos mutuos que se especializan en valores de renta fija, incluyendo bonos básicos, crédito y crédito estructurado. Con más de 1. 4 billones en activos bajo administración (AUM) y una presencia global, PIMCO ha ofrecido a los inversores individuales e institucionales una experiencia y experiencia incomparables en la gestión de fondos mutuos durante más de 40 años. Morningstar frecuentemente subraya el desempeño de los fondos de PIMCO al asignarles clasificaciones de cinco estrellas basadas en rendimientos ajustados al riesgo y estilos de inversión galardonados consistentes.

Fondo PIMCO Foreign Bond (U. S. Dollar-Hedged) Clase C

Con $ 7. 7 mil millones en AUM, el Fondo de Bonos Extranjeros de PIMCO (U. S. Dollar-Hedged) busca el rendimiento total máximo invirtiendo en valores de renta fija no-U. S. emisores, incluidos gobiernos extranjeros y empresas extranjeras. El fondo se dirige principalmente a bonos de grado de inversión con amplia dispersión geográfica emitidos por Japón (asignación del 36%), Francia (asignación del 16%), Reino Unido (asignación del 13%), España (asignación del 9%) e Italia (asignación del 7%) . La cartera del fondo consiste principalmente en bonos soberanos de alta calidad. La cartera del fondo tiene una duración promedio algo alta de 7. 3 años, lo que hace que el fondo sea sensible al riesgo de tasa de interés. El fondo tiene un rendimiento de SEC de 30 días de 0. 32% al 31 de diciembre de 2015.

Andrew Balls ha dirigido el Fondo de Bonos Extranjeros PIMCO (U. S. Dollar-Hedged) desde septiembre de 2014; sucedió a Scott Mather y utiliza un enfoque flexible similar para seleccionar participaciones para la cartera del fondo. De 2005 a 2015, el fondo ha demostrado un rendimiento anual promedio de 4. 9% y una desviación estándar de 4. 07%, lo que resulta en una relación Sharpe de 10 años de 0. 89. El fondo ha recibido una calificación de analista de bronce y Calificación global de cinco estrellas, tres y cinco años de Morningstar. En los últimos 10 años, Morningstar ha asignado al fondo una calificación de cuatro estrellas en la categoría de bonos mundiales. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y una relación de gastos netos de 1. 65%.

Fondo PIMCO GNMA Clase D

El Fondo PIMCO GNMA tiene $ 815 millones en AUM e invierte en una cartera diversificada de valores de renta fija emitidos por la Asociación Nacional de Hipotecas Gubernamentales (GNMA), un gobierno de los EE. UU. agencia. Debido a que las obligaciones de GNMA están garantizadas por el gobierno de los EE. UU., Tienen la calificación crediticia más alta. El fondo generalmente se enfoca en valores de GNMA con vencimientos que varían entre uno y siete años, lo que resulta en una duración promedio del fondo de 3. 27 años. Al 31 de diciembre de 2015, el Fondo PIMCO GNMA tenía un rendimiento SEC de 30 días de 1. 5%.

El fondo cuenta con más de 30 años de experiencia en hipotecas y cuenta con un sólido equipo de administración encabezado por Daniel Hyman y Michael Cudzil, que son especialistas en hipotecas, cada uno con más de una década de experiencia en la industria.El fondo ha generado un rendimiento anual promedio de 4. 71% y una desviación estándar de 2. 67% de 2005 a 2015, lo que da como resultado una relación Sharpe de 10 años de 1. 29. Morningstar ha otorgado al fondo un total de cinco estrellas y Calificaciones de 10 años, así como calificaciones de cuatro estrellas de tres y cinco años en la categoría de gobierno intermedio. El fondo cobra tarifas sin carga y tiene una relación de gastos netos de 0. 9%.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund Clase D

El PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund ha acumulado más de $ 6. 4 mil millones en AUM al invertir en una cartera diversificada de bonos corporativos de grado de inversión con diferentes perfiles de vencimiento. PIMCO combina su perspectiva macroeconómica con visión de futuro y su amplia investigación crediticia para seleccionar participaciones para su cartera que produzcan los mejores rendimientos con la menor volatilidad. El fondo invierte en una combinación de bonos del gobierno y corporativos de EE. UU. Con una gran asignación a valores emitidos por compañías de servicios financieros. La cartera del fondo tiene una duración promedio de 6. 42 años y un rendimiento SEC de 30 días de 3. 53%.

El fondo está encabezado por Mark Kiesel, que fue nombrado gerente de fondos de ingresos fijos de Morningstar para el año 2012. El fondo ha generado un rendimiento anual promedio de 6. 69% y una desviación estándar de 5. 84% de 2005 a 2015, lo que resulta en una relación de Sharpe de 0. 93. El fondo ha recibido una calificación de analista de plata, y cinco estrellas calificaciones generales y de diez años de Morningstar, así como calificaciones de cuatro estrellas de tres y cinco años en la categoría de bonos corporativos. El fondo cobra tarifas sin carga y tiene una relación de gastos netos de 0. 75%.