Fidelity Investments ofrece algunos de los mejores fondos mutuos que invierten en compañías cuyas acciones exhiben características de valor. Las acciones de valor tienden a superar a sus contrapartes de crecimiento a largo plazo y gozan de gran popularidad entre los inversores. Los fondos mutuos de Fidelity ofrecen una amplia diversificación a costos razonables para los inversores.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Activos bajo administración (AUM): $ 162 millones

Rendimiento neto anual neto (VL) promedio anual de 2010-2015: 4. 69%

Ratio de gastos netos: 0. 63%

El Fidelity International Enhanced Index Fund invierte en acciones comunes incluido en el índice MSCI EAFE, que representa el rendimiento de los mercados bursátiles extranjeros. El fondo se centra en las acciones de valor que se seleccionan mediante el análisis cuantitativo de la valoración histórica, el crecimiento, la rentabilidad y otros factores. En términos de asignación geográfica, la cartera del fondo se concentra en Japón (asignación del 23%), el Reino Unido (asignación del 18%) y Suiza (asignación del 10%). Más del 90% de las tenencias del fondo están denominadas en moneda extranjera, lo que expone a los inversores a riesgos cambiarios. Las acciones de finanzas, consumo discrecional, cuidado de la salud y productos básicos del consumidor dominan la cartera del fondo.

El fondo Fidelity International Enhanced Index es un fondo sin carga, y ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría de valor grande extranjero. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 mil millones

2010-2015 promedio de rendimiento anual neto: 12. 26%

Ratio de gasto neto: 0. 46%

El Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund invierte en acciones comunes incluidas en el Russell 1000 Value Index , que se compone de acciones comunes de empresas con grandes capitalizaciones de mercado. El fondo utiliza métodos cuantitativos para seleccionar acciones para su cartera en función de sus características fundamentales. Las acciones del sector financiero tienen la mayor asignación al 28% en la cartera del fondo, mientras que las acciones de atención médica representan aproximadamente el 14% de los activos del fondo. Los 10 principales activos representan alrededor del 26% de la cartera del fondo.

El fondo recibió una calificación global de cinco estrellas de Morningstar en la categoría de valor grande. Viene sin cargos por carga y requiere que sus inversionistas contribuyan al menos con $ 2, 500.

Fondo de Acciones de Fidelity Low-Priced

AUM: $ 40. 2.000 millones

Retorno anual promedio anual 2010-2015: 11. 23%

Ratio de gastos netos: 0. 79%

El Fondo de acciones de bajo precio de Fidelity invierte en empresas con valores de valor bajo (a un precio de o por debajo de $ 35 por acción), lo que a veces lleva al fondo a mantener principalmente acciones de capitalización pequeñas y medianas.El fondo tiene principalmente acciones de Estados Unidos, que representan aproximadamente el 65% de sus activos. Otros países representados en la cartera del fondo son Japón, el Reino Unido, Canadá, Irlanda y los Países Bajos. Más del 35% de los activos del fondo están expuestos al riesgo cambiario. Las acciones discrecionales de los consumidores ocupan la mayor parte de su cartera con una asignación de alrededor del 27%, mientras que las acciones de tecnología de la información tienen una distribución del 18%.

El Fondo de Acciones de Fidelity Low-Priced ha demostrado rendimientos ajustados al riesgo impresionantes bajo la administración de Joel Tillinghast, que le valió al fondo una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de plata de Morningstar en la categoría de valor medio de capitalización. El fondo no cobra ninguna tarifa de carga y viene con un requerimiento mínimo de inversión de $ 2, 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Clase A

AUM: $ 3. 4 billones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 12. 04%

Ratio de gasto neto: 0. 83%

El Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund invierte en empresas con capitalización mediana de mercado con características de valor en relación a factores tales como activos, ventas, ganancias y potencial de crecimiento. Las acciones financieras tienen la posición más grande en la cartera del fondo con aproximadamente el 35% de asignación. Todos los demás sectores representan menos del 12% de los activos del fondo e incluyen los sectores de tecnología de la información, servicios públicos, industria y consumo discrecional.

El fondo ha visto recientemente un cambio en su gestión con un nuevo administrador de fondos, Court Dignan. Morningstar ha asignado una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista neutral al fondo en la categoría de valor de capitalización media. Para fomentar la inversión a largo plazo, el fondo cobra una tarifa de carga del 5. 75% y tiene un requerimiento mínimo de inversión de $ 2, 500.