Fundada en 1929, Lord, Abbett & Co., LLC es una firma privada de administración de inversiones en los Estados Unidos que ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en renta variable y de renta fija para inversores individuales e institucionales. A diferencia de otras compañías de inversión, Lord Abbett se mantiene muy estrechamente con solo nueve socios, y se enfoca principalmente en carteras de inversión administradas de manera activa y prolongada. Lord Abbett ofrece numerosos fondos mutuos a costos razonables.

Lord Abbett Growth Leaders Fund Clase C

Activos bajo administración (AUM): $ 2. 1 mil millones

Rentabilidad del activo neto anual (VNA) promedio anual de 2012-2015: 19. 04%

Ratio de gastos netos: 1. 6%

La Clase C del Fondo de Crecimiento Lord Abbett busca la revalorización del capital invirtiendo en valores de renta variable de empresas estadounidenses y extranjeras que el gestor del fondo considera que tienen un potencial de crecimiento superior a la media a largo plazo. Si bien el fondo no restringe sus tenencias por capitalización de mercado, tiende a centrarse en acciones de gran capitalización. El fondo se centra principalmente en las acciones de tecnología de la información, que tienen una asignación de alrededor del 43% dentro de la cartera del fondo. Las acciones discrecionales del consumidor tienen la segunda posición más grande con aproximadamente 20% de asignación. Alphabet es la mayor tenencia del fondo, con una asignación de aproximadamente 7%. Los 10 principales puestos de capital representan alrededor del 33% de la cartera del fondo.

Lord Abbett Growth Leaders Fund Clase C obtuvo una calificación global de cinco estrellas de Morningstar por sus sólidos retornos ajustados al riesgo. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y un requisito de inversión mínima de $ 1, 500.

Fondo de alto rendimiento de Lord Abbett Clase A

AUM: $ 4. 2 billones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 5. 91%

Ratio de gastos netos: 0. 94%

La clase A del fondo de alto rendimiento Lord Abbett busca ingresos corrientes y revalorización del capital invirtiendo en valores más bajos títulos de deuda calificados, tales como bonos convertibles y corporativos. El fondo también puede invertir en bonos extranjeros y bonos municipales de vez en cuando. Más del 90% de las tenencias de bonos del fondo tienen estatus de basura con clasificaciones promedio concentradas en el nivel superior del espectro de alto rendimiento. Alrededor del 80% de los activos del fondo se mantienen en bonos de alto rendimiento, mientras que el resto se distribuye entre tenencias de capital, préstamos bancarios y bonos de grado de inversión. Al 30 de noviembre de 2015, el fondo tenía una duración promedio de 4.62 años y un rendimiento SEC de 30 días de 6. 02%.

La clase A de Lord Abbett High Yield Fund fue capaz de derrotar a la mayoría de sus pares dentro de la categoría de bonos de alto rendimiento y obtuvo una calificación de analista de bronce y una calificación global de cinco estrellas de Morningstar. El fondo tiene una tarifa de carga de 2. 25% y requiere que sus inversores contribuyan con al menos $ 1, 500.

Fondo de ingresos múltiples de Lord Abbett Clase A

AUM: $ 2.3.000 millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 4. 79%

Ratio de gasto neto: 1%

El Fondo de ingresos múltiples multiusos de Lord Abbett Clase A se considera un fondo de fondos, con otro Lord Abbett Fondos que invierten en una amplia variedad de bonos y acciones nacionales y extranjeras. El fondo combina sus tenencias para ganar exposición al crecimiento y las acciones de valor de capitalización principalmente de mercado medio. Las acciones ocupan alrededor del 22% de los activos del fondo, mientras que los valores de renta fija tienen una asignación del 75%. Las tenencias de acciones del fondo se dividen en partes iguales entre acciones extranjeras y nacionales. En su cartera de bonos, el fondo tiende a centrarse en los bonos de grado de inversión (asignación del 20%) y los bonos corporativos de alto rendimiento (asignación del 37%). El fondo tiene una duración promedio de 3.68 años y un rendimiento de SEC de 30 días de 3. 69%.

Morningstar ha otorgado a Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Clase A una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de asignación conservadora. El fondo cobra una tarifa de carga de 2. 25% y tiene un requisito de inversión mínima de $ 1, 500.

Fondo Intermedio Libre de Impuestos Lord Abbett Clase A

AUM: $ 3. 9 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 4. 83%

Ratio de gasto neto: 0. 71%

El fondo Intermedio Libre de Impuestos Lord Abbett Clase A invierte en bonos municipales de grado de inversión exentos de impuestos federales impuesto a las ganancias con perfiles de vencimientos intermedios. El fondo generalmente posee bonos con vencimientos que varían entre tres y 10 años. Los bonos emitidos por los municipios de California, Nueva York y Texas tienen la mayor asignación combinada de alrededor del 42%. A partir del 30 de noviembre de 2015, la duración promedio de la cartera del fondo fue de 5. 48 años y un rendimiento SEC de 30 días de 2.44%.

El fondo recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar en la categoría intermedia nacional municipal. El fondo cobra tarifas de carga de 2. 25% y viene con un requerimiento mínimo de inversión de $ 1, 000.