Invertir en América Latina puede ser arriesgado; la región tiene muchos países que todavía son mercados emergentes. Los mercados desarrollados incluso empeoraron, con Brasil como uno de los países con peor desempeño en 2015. El problema de invertir en América Latina a través de ETFs con fondos cotizados en bolsa es la pesada ponderación otorgada a Brasil en muchos casos. Hay varios enfoques para evitar este dilema. Las siguientes son estrategias para aquellos que son lo suficientemente arriesgados como para invertir en América Latina en 2016.

Invertir en los mercados más grandes

La región de América Latina depende en gran medida de sus dos países más grandes: Brasil y México. Estos dos constituyen la mayoría de los ETF de América Latina y también tienen varios ETF totalmente dedicados a los países desarrollados individuales. Para aquellos que miran hacia Brasil, el ETF iShares MSCI Brazil Capped es uno de los más grandes, en términos de activos. El fondo comenzó en 2000 y ha acumulado casi $ 2 mil millones en activos bajo administración (AUM), lo que lo convierte en uno de los ETFs de países individuales más valiosos.

El ETF con Capital de Brasil tuvo un desempeño deficiente en 2015. Los problemas que enfrenta este fondo son numerosos debido a la recesión general del país. Las cifras de inflación y desempleo han subido a niveles récord. Agregue estatus de basura y corrupción política, y este país podría ser riesgoso para la mayoría y probablemente sea mejor evitarlo.

Para los inversores que buscan obtener un pedazo de México, está el ETF iShares MSCI Mexico Capped, que tiene $ 1. 3 mil millones en AUM. Este es uno de los primeros ETF de países individuales con una fecha de inicio de 1996. Disminuyó alrededor del 12% en 2015, pero podría establecerse para un repunte en 2016. Las principales participaciones incluyen American Movil en 13. 7% y Fomento Economico Mexicano en 8 9% El fondo tiene una impresionante diversificación entre los sectores de defensa de los consumidores en un 29%, los consumidores cíclicos en un 12% y los financieros en un 15%.

Invertir en el mercado latinoamericano general

Al invertir en América Latina, podría tener sentido obtener una canasta de las compañías más grandes de la región. Esto puede hacerse a través de varias opciones de ETF que tienen numerosos pros y contras. El ETF iShares Latin America 40 tiene $ 573 millones en AUM. El fondo, que comenzó en 2001, está muy ponderado entre Brasil con un 44% y México con un 37%, pero también con exposición a Chile, Perú y Colombia. Posee las 40 compañías más grandes de la región, que están dedicadas en más del 50% a los sectores de defensa financiera y del consumidor.

Otro ETF latinoamericano popular es el SPDR S & P Emerging Latin America ETF. Este fondo tiene participaciones en 245 compañías diferentes, lo que le otorga una gran exposición a muchos nombres en la región. Tiene $ 25 millones en AUM.Uno de los puntos positivos con su gran número de participaciones es que las 10 principales tenencias representan solo el 32% de los activos del fondo; este es uno de los más bajos de la región. El sector financiero es el único sector que representa más del 20% de las explotaciones.

Otro ETF latinoamericano digno de mención es el Fondo AlphaDEX de América Latina, que se creó en 2011. Sus 54 tenencias son de Brasil, México, Chile y Colombia. Desafortunadamente, más del 56% de los activos representan a Brasil. El plus es que el sector financiero representa solo el 13% de los activos, lo que brinda a los inversores una buena exposición a otros sectores.

Invierta de Brasil

Como se mencionó, la economía de Brasil atraviesa por tiempos difíciles. Esto puede asustar a los inversores lejos de la región latinoamericana. Sin embargo, hay varias formas de obtener cierto crecimiento sin sobreexponer una cartera a Brasil. FTSE Andean 40 ETF rastrea 48 participaciones de Chile, Colombia y Perú. El sector financiero representa el 33% de los activos gracias a la mayor tenencia de fondos de Credicorp con un 10%.

El ETF iShares MSCI All Peru Capped se está convirtiendo en una opción de inversión popular para el crecimiento de América Latina. Este ETF comenzó en 2009 y tiene 28 tenencias. Está muy ponderado entre el sector de materiales básicos en el 46% y el sector financiero en el 30%. Las mayores tenencias del fondo de Southern Copper y Credicorp representan cada una el 22. 5% del fondo, que es una gran preocupación. Sin embargo, el Banco Mundial pronostica que el producto interno bruto (PIB) peruano crecerá un 5% en 2016 y un 5% en 2017.

Bienes inmuebles latinoamericanos disponibles para inversores

Por primera vez, un ETF estadounidense está haciendo realidad propiedad en América Latina disponible para los inversores. El recién lanzado ETF Tierra XP Latin America Real Estate solo ha estado en el mercado desde diciembre de 2015. El fondo tiene 52 componentes, formados por fondos de inversión inmobiliaria (REIT) en Brasil y México. Si bien la economía brasileña puede asustar a algunos inversionistas, los REIT a menudo ofrecen altos rendimientos de dividendos, por lo que este ETF podría convertirse rápidamente en el favorito de los inversionistas de ingresos.