La industria de fondos cotizados (ETF) presenta numerosas oportunidades para ganar exposición a países ubicados en América Latina y América del Sur. Muchos ETF que invierten en esta región están sujetos a fuertes ciclos de productos básicos, ya que muchos países latinoamericanos y sudamericanos son exportadores de materias primas, incluidos metales, materiales y productos energéticos. A partir del 8 de marzo de 2016, los ETFs latinoamericanos y sudamericanos más populares por activos bajo administración (AUM) son iShares MSCI Brazil Capped (NYSEACRA: EWZ EWZiShs MSCI Br Cp40. 36 + 2. 67% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con $ 2. 43 mil millones en AUM, el ETF iShares MSCI Mexico Capped (NYSEACRA: EWW EWWiShs MSCI MX51. 06 + 1. 86% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con $ 1. 33 mil millones en AUM, y iShares Latin America 40 ETF (NYSEACRA: ILF ILFiShs LA 4034. 25 + 2. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con $ 608. 5 millones en AUM.

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iShares MSCI Mexico Capped ETF

Iniciado en julio de 2000, el iShares MSCI Brazil Capped ETF realiza un seguimiento del rendimiento del índice MSCI Brasil 25/50, que consiste en acciones negociadas en las bolsas brasileñas. A partir del 8 de marzo de 2016, el fondo tiene 61 posiciones en acciones, y sus cinco sectores principales son servicios financieros con asignación de 36%, consumo básico con 19. Asignación del 82%, energía con 9. Asignación del 86%, materiales con 9. 26 % de asignación y consumo discrecional con 6. 21% de asignación. El fondo es muy pesado, y sus 10 principales tenencias representan el 52. 39% de sus activos netos. Tiene un error de seguimiento bastante despreciable que se origina de las tarifas que cobra.

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La economía brasileña tuvo un buen desempeño antes de 2009 debido al auge de los productos básicos. Sin embargo, los descensos de los precios del petróleo y otros productos básicos, junto con los problemas políticos y fiscales, condujeron a la recesión económica del país en 2015 y a una importante depreciación del real brasileño. Esta recesión ha afectado el rendimiento del ETF. A partir del 29 de febrero de 1016, mostró una pérdida anual de 1.48% y una pérdida de un año de 39. 66%. Desde su inicio el 10 de julio de 2000, mostró un rendimiento anual promedio de 3. 09%. Para el período de tres años, demostró una pérdida anual promedio de 25. 76%, una desviación estándar de 28. 73% y una relación de Sharpe de -0. 88. Para el período de cinco años, exhibió una pérdida anual promedio de 20. 21%, una desviación estándar de 28. 60% y una relación de Sharpe de -0. 64. El ETF tiene una relación de gastos de 0. 62% y una calificación global de una estrella de Morningstar en la categoría de acciones de América Latina.

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iShares MSCI Mexico Capped ETF

Creado en marzo de 1996, el iShares MSCI Mexico Capped ETF realiza un seguimiento del desempeño del MSCI México Investable Market Index (IMI) 25/50, que está compuesto por empresas cuyas acciones ordinarias se negocian en las bolsas mexicanas.A partir del 8 de marzo de 2016, este ETF tenía 63 acciones, y los principales sectores representados en su cartera incluyen productos básicos de consumo con 26. 91% de asignación, servicios financieros con 21. 20% de asignación, servicios de telecomunicaciones con 14. 14% de asignación e industriales con 13. 03% de asignación. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 60. 62% de su cartera.

Al 29 de febrero de 2016, el fondo mostró una pérdida de 2.70% durante el año anterior y una pérdida de 17. 34% en un año. Desde su inicio el 12 de marzo de 1996, demostró un rendimiento promedio anual de 10. 23%. Para el período de tres años, mostró una pérdida anual promedio de 10. 36%, una desviación estándar de 14. 25% y una relación de Sharpe de -0. 70. Para el período de cinco años, exhibió una pérdida anual promedio de 2. 84%, una desviación estándar de 18. 20%, y una relación de Sharpe de -0. 07. El fondo cobra una proporción de gastos de 0. 48%.

iShares Latin America 40 ETF

Iniciado en octubre de 2001, el iShares Latin America 40 ETF sigue el desempeño del índice S & P Latin America 40, que está compuesto por 40 acciones de gran capitalización de empresas cuyo negocio está vinculado al mercado latino America. Al 8 de marzo de 2016, la cartera del ETF está expuesta a Brasil con una distribución del 47. 04%, México con una distribución del 34.96%, Chile con una asignación del 11. 44% y Perú con una asignación del 4.13%. Las acciones financieras tienen el mayor peso de 32. 27% en los activos del fondo, mientras que las acciones de bienes de consumo básicos y materiales tienen 20. 43% y 12. Asignaciones de 50%, respectivamente. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 51. 77% de su cartera.

A partir del 29 de febrero de 2016, el fondo mostró una pérdida de 2.16% en el año anterior y una pérdida en un año de 32. 33%. Desde su creación el 25 de octubre de 2001, el fondo demostró un rendimiento anual promedio de 9. 02%. Para el período de tres años, exhibió una pérdida anual promedio de 19. 50%, una desviación estándar de 20. 90% y una relación de Sharpe de -0. 93. Para el período de cinco años, mostró una pérdida anual promedio de 14. 37%, una desviación estándar de 21. 67% y una relación de Sharpe de -0. 61. El fondo tiene un índice de gastos de 0.49% y una calificación general de tres estrellas de Morningstar en la categoría de acciones de América Latina.