Tabla de contenido:
- El Fondo Sequoia
- Fondo BBH Core Select N
- Fondo de Oportunidades Weitz Partners III
- The Clipper Fund
- Fidelity Contrafund
Para los inversores que buscan una exposición significativa a Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK. A o BRK. B) como parte de su cartera de acciones en general, los cinco fondos mutuos principales cuyas tenencias incluyen un alto porcentaje Las acciones de Berkshire Hathaway son Sequoia Fund, BBH Core Select N Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund y Fidelity Contrafund.
El Fondo Sequoia
El Fondo Sequoia, establecido en 1970, busca el crecimiento del capital a largo plazo. Este fondo se centra en acciones ordinarias que el gestor del fondo cree que están infravaloradas en el momento de la compra y que tienen un potencial de crecimiento considerable. En general, el fondo Sequoia invierte en acciones de empresas de los Estados Unidos, aunque también puede invertir hasta un total del 15% de sus activos en valores extranjeros.
Este fondo tiene un índice de gastos de 1. 1%. Tiene un rendimiento anualizado de cinco años de casi el 20%. En conjunto, las acciones clase A y clase B de Berkshire Hathaway representan más del 11% de los activos de la cartera. Otra de las principales tenencias del fondo es Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
Fondo BBH Core Select N
El Fondo BBH Core Select N se estableció en noviembre de 1998 y es administrado por banqueros privados. Este fondo también busca el crecimiento del capital a largo plazo. Un mínimo del 80% de los activos netos del fondo se invierte en acciones cotizadas en bolsa, en su mayor parte en acciones de Estados Unidos. Las ganancias de capital a largo plazo se declaran anualmente. Los dividendos y las ganancias de capital a corto plazo se declaran semestralmente.
El fondo BBH Core Select tiene un índice de gastos del 1%. Ofrece una rentabilidad por dividendo de 0. 6%. El rendimiento anualizado de cinco años para el fondo es 14. 8%.
Las acciones clase A de Berkshire Hathaway son la principal tenencia del fondo, en casi el 7% de la asignación de activos. Otras participaciones importantes del fondo incluyen Comcast y U. S. Bancorp.
Fondo de Oportunidades Weitz Partners III
El objetivo principal del Weitz Partners III Opportunity Fund es la revalorización del capital. Partners III es un fondo de multicap que invierte en una amplia gama de acciones que el gestor de fondos considera que ofrecen las mejores perspectivas de ganancias. El fondo adopta posiciones largas y cortas en acciones, así como posiciones cortas en fondos cotizados en bolsa (ETF), de acuerdo con sus objetivos de inversión y la evaluación del mercado realizada por el gerente del fondo, Wallace Weitz.
Este fondo tiene un índice de gastos de 1. 2%. Su rendimiento anualizado de cinco años es aproximadamente del 15%. Las acciones clase B de Berkshire Hathaway tienen el mayor peso en este fondo, en poco más del 7% de los activos. Otras participaciones importantes del fondo incluyen Liberty Global PLC Class C y Liberty Media Corporation Class C.
The Clipper Fund
Este fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores una preservación y un crecimiento del capital a largo plazo.Estos objetivos se logran invirtiendo en acciones que el gestor del fondo, Christopher Davis, considera que están sustancialmente infravaloradas. El administrador del fondo busca identificar compañías con precios de acciones actuales que no reflejen su valor intrínseco de largo plazo. El fondo invierte en acciones ordinarias, acciones preferentes y opciones sobre acciones.
El Fondo Clipper tiene un índice de gastos de 0. 75%. Si ofrece un rendimiento de dividendo de 0. 4%. El rendimiento anualizado de cinco años para el fondo es 15. 5%.
Las acciones clase A de Berkshire Hathaway son las principales tenedoras de este fondo, que representan el 9% de los activos del fondo. Otras participaciones importantes son American Express y Bank of New York.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund busca la revalorización invirtiendo en acciones ordinarias de empresas que el gestor cree que no se valoran con precisión, y que tienen un potencial de crecimiento sobresaliente, especialmente empresas que predominan en sus industrias en términos de ingresos y crecimiento. potencial. El administrador del fondo, William Danoff, busca identificar buenas acciones de crecimiento potencial y acciones de valor.
El índice de gastos para el fondo es 0. 64%. Ofrece un rendimiento de dividendo de 0. 21%. La rentabilidad anualizada de cinco años para el fondo es del 17%.
Las acciones Clase A de Berkshire Hathaway tienen el mayor peso en este fondo, en 4. 4%. Otras dos tenencias primarias para el fondo son Apple y Facebook.
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Tengo un KSOP a través de mi empleador que he invertido al 100% en acciones de la compañía. Ahora estoy preocupado porque no estoy diversificado y me gustaría moverme de las acciones de la compañía y convertirme en fondos mutuos. ¿Esto está permitido con los fondos que he contribuido a la cuenta?
Para asegurarse de sus opciones, es mejor verificar la descripción resumida del plan (SPD) para el plan. Las opciones pueden variar para diferentes planes. Esto debería incluir una explicación de las reglas, incluidas las opciones de diversificación. Si tiene acceso en línea a su cuenta KSOP, también puede tener acceso en línea al SPD de su plan.
¿Por qué algunas acciones a un precio de cientos o miles de dólares, mientras otras igual que las empresas exitosas tienen precios de acciones más normales? Por ejemplo, ¿cómo puede ser de Berkshire Hathaway más de $ 80, 000 / acción, cuando las acciones de las empresas aún más grandes sólo son
De la respuesta se puede encontrar en la división de acciones - o más bien, la falta de los mismos. La gran mayoría de las empresas públicas optan por utilizar la división de acciones, aumentando el número de acciones en circulación por un cierto factor (e. G. Por un factor de dos en una fracción de 2-1) y la disminución de su precio de la acción por el mismo factor. Al hacerlo, una empresa puede mantener el precio de cotización de sus acciones en un rango de precio razonable.