Con más de 60 ETF de bonos corporativos de grado de inversión entre los que elegir, los inversores tienen una amplia gama de estrategias que pueden proporcionar el ajuste correcto con sus carteras y cumplir sus objetivos de ingresos fijos. El siguiente es un resumen de los cinco ETF de bonos corporativos más populares al 2 de marzo de 2016, determinados por los activos bajo administración (AUM).

iShares iBoxx $ Investment grade Corporate Bond

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El iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es de lejos el mayor ETF de bonos corporativos. Con $ 24. 89 mil millones en AUM, es casi 2. 5 veces el tamaño del segundo fondo más grande en la categoría. El fondo se ubica en el extremo superior de los ETF corporativos, con un rendimiento anual de 3. 48%, que es generado por una cartera de bonos con un vencimiento promedio ponderado de 12. 29 años.

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Los vencimientos más largos del fondo resultan en una duración de 7. 9 para su cartera, lo que tiende a aumentar su sensibilidad general a los cambios en las tasas de interés. Es el más líquido de los cinco ETF más grandes de la categoría, con un volumen diario en dólares de $ 483. 46 millones, basado en el promedio final de 45 días. Su rendimiento anualizado a 5 años es de 4. 97%, y el índice de gastos es 0. 15%.

El ETF de Vanguard Short-Term Corporate Bond

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Mientras que el fondo más grande en la categoría se enfoca en vencimientos largos, el ETF de Vanguard Short-Term Corporate Bond (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0. 06% > Created with Highstock 4. 2. 6 ) se mantiene en el extremo corto a intermedio, con bonos corporativos con vencimiento de uno a cinco años. Con $ 11. 28 mil millones en AUM, el fondo es el segundo más grande en la categoría. Proporciona una liquidez sustancial con un promedio de 45 días de $ 91. 75 millones en valor en dólares negociados por día. El rendimiento anual del fondo es 2. 13%, la duración es 2. 7 y el vencimiento promedio ponderado es 3. 29 años. El fondo ha tenido un desempeño estable, con un rendimiento anualizado de 5 años de 2. 5%. Su relación de gastos es un bajo 0. 1%.

iShares 1-3 Credit Bond

Con vencimientos entre uno y tres años y un AUM de $ 10. 74 mil millones, iShares 1-3 Year Credit Bond (NYSEARCA: CSJ

CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) no se limita a los EE. UU. deuda corporativa, con el 33% de sus tenencias compuestas por denominaciones en dólares supranacionales y no estadounidenses. deuda de la agencia. Por ejemplo, la tenencia más grande en el fondo es la deuda emitida por el Banco Europeo de Inversiones, y la segunda tenencia más grande fue emitida por KfW Bankengruppe, propiedad del gobierno alemán. El ETF puede acomodar los requisitos institucionales de liquidez, con un volumen diario promedio en dólares de $ 69.77 millones. Su vencimiento promedio ponderado es 2. 02 años, que es el más corto de los cinco fondos más populares en la categoría de bonos corporativos. El rendimiento anual es 1. 21%, la duración es 1. 9 y la relación de gastos es 0. 2%. El rendimiento anualizado a 5 años del fondo es 1. 38%.

ETF de bonos corporativos intermedios de Vanguard

ETF de bonos corporativos de intermediarios Vanguard (NASDAQ: VCIT

VCITVgrd Intrm-Trm87. 85 + 0. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), con $ 7. 23 mil millones en AUM, se enfoca en bonos corporativos con vencimientos de 5 a 10 años, que es levemente más largo que otros fondos en la categoría. El resultado es un vencimiento promedio ponderado de 7.55 años y un rendimiento anual de 3.46%, que excede los pagos de la mayoría de los ETF de bonos a mediano plazo. El fondo proporciona casi la misma liquidez de negociación que el ETF iShares 1-3 Year Credit Bond, mucho más grande, con un volumen promedio en dólares de $ 64. 37 millones por día. Los vencimientos promedio más largos en el fondo se traducen en una duración de 6. 3, que también se encuentra en el extremo superior de la categoría general. Los vencimientos extendidos y una mayor duración han favorecido a los inversores, ya que el fondo ha acumulado un rendimiento anualizado del 5. 09% en los últimos cinco años. Al igual que muchos fondos en la familia Vanguard, el índice de gastos de 0. 1% se encuentra entre los más bajos de la categoría.

iShares Bono de crédito intermedio

Los fondos que se enfocan en bonos a mediano plazo a menudo establecen un tiempo mínimo hasta el vencimiento, pero iShares Bono de crédito intermedio (NYSEARCA: CIU

CIUiSh Intmd Cr Bd109. 82-0. 01% < Hechos con Highstock 4. 2. 6 ), que ascienden a $ 6. 04 mil millones en AUM, incluyen vencimientos que van de uno a 10 años. Al igual que el iShares 1-3 Year Credit Bond, este fondo amplía sus opciones de cartera más allá de la deuda corporativa de grado de inversión, extraída de entidades supranacionales y no estadounidenses. emisores de agencias también. Todas las participaciones en el ETF están denominadas en dólares. El fondo ofrece liquidez similar a los ETF de bonos corporativos de grado de inversión más grandes, con un valor promedio en dólares de $ 64. 52 millones en volumen diario de negociación. Comparado con el ETF Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond, este fondo ofrece más protección contra el aumento de las tasas de interés con un vencimiento de cartera promedio ponderado de 4. 88 años y una duración de 4. 2. Sin embargo, el vencimiento promedio más corto y la menor duración de este fondo resultan en un rendimiento menor de 2.51 y menores rendimientos anualizados de 3. 34% en los últimos cinco años. El índice de gastos del fondo es 0. 2%. The Bottom Line

Los inversores pueden seleccionar entre más de 60 ETF de bonos corporativos para cumplir con los objetivos de sus carteras de renta fija. Sin embargo, ya sea que busquen la preservación del capital, la liquidez, la protección contra el aumento de las tasas o mayores rendimientos, es probable que los inversores encuentren sus soluciones en uno o más de los cinco ETF más populares para 2016.