Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen a los inversionistas una amplia gama de opciones para la exposición a compañías involucradas con materias primas o básicas, incluyendo minería y exploración, la producción de químicos, petróleo y gas, y productos forestales A continuación, se incluye un resumen de los cinco ETF de materiales más populares, según los activos administrados (AUM) al 7 de marzo de 2016.

El ETFS Market Vectors Gold Miners

Como el ETF más grande en el sector de materiales con $ 6. 47 mil millones en AUM, el Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se centra en la extracción de oro más grande del mundo empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) o NASDAQ. De las 37 tenencias en la cartera, 85. 3% son mineras de oro, 10. 26% minas para otros metales preciosos / minerales y 4. 45% operan minas integradas.

El fondo, que negocia un promedio diario de $ 1. 32 mil millones basados ​​en los últimos 45 días, se encuentra entre los primeros cinco de todos los ETF para volumen de negociación. El rendimiento de la distribución ha promediado 0. 57% durante los últimos 12 meses, y la relación de gastos es 0. 53%. Como grupo, las compañías mineras de oro han tenido un bajo desempeño frente al oro en lingotes en los últimos cinco años, como lo refleja el rendimiento anualizado del fondo de -18. 81% durante ese marco de tiempo.

Los materiales Seleccione SPDR ETF

Para los inversores que buscan exposición a compañías de materiales básicos fuera de la minería y la exploración, las existencias del ETDR SPDR de Materials Select (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0. 43% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) incluyen productos químicos, papel, pesca y agricultura, y materiales de construcción. El fondo limita las selecciones por sus $ 2. 2 mil millones en AUM a empresas de materiales de gran capitalización en Standard & Poor's 500, lo que resulta en una cartera concentrada de 27 tenencias, el número más pequeño de los cinco fondos más grandes en la categoría. Las materias primas y los productos químicos diversificados son las dos mayores tenencias del sector, lo que representa un 41. 49% combinado de la cartera.

Con un volumen promedio diario de negociación de $ 381. 5 millones, el fondo ocupa el segundo lugar entre los cinco mejores ETF de materiales por volumen y proporciona suficiente liquidez para ejecutar grandes operaciones de bloque. El rendimiento de la distribución es 2. 22%, y la relación de gastos es la más baja en el grupo en 0. 14%. El rendimiento anualizado en los últimos cinco años es 5. 01%.

El ETF Global Upstream de recursos naturales de FlexShares Morningstar

con un AUM de $ 1. 85 mil millones compuestos por 119 tenencias, el ETF Global Upstream de Recursos Naturales de FlexShares Morningstar (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32. 31 + 1. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el más diversificado fondo de los ETF de materiales más grandes.El fondo también está diversificado por su gran cantidad de industrias, yendo más allá de las compañías usuales de materiales basados ​​en recursos naturales para incluir contenedores, empaques y servicios comerciales.

El sector más grande en la cartera del fondo es el petróleo y el gas a 29. 16%, seguido de los metales y la minería a 26. 48%. El fondo negocia un promedio de $ 9. 85 millones por día, y tiene un rendimiento de distribución de 4. 07% y una proporción de gastos de 0. 48%. Debido a su fecha de inicio del 16 de septiembre de 2011, el fondo no tiene un historial de cinco años. Su rendimiento anual durante los tres años anteriores a 2016 es -8. 59%, debido principalmente a las caídas de precios tanto en el sector del petróleo y el gas como en el sector de metales y minería.

El Market Vectors Junior Gold Miners ETF

Con un enfoque en pequeñas y medianas capitalizaciones en el sector minero, Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 80 + 2. 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) proporciona exposición a empresas no incluidas en las participaciones del ETF Market Vectors Gold Miners. En términos generales, las compañías mineras junior son más volátiles que las grandes capitalizaciones del sector, lo que puede ser atractivo para los especuladores y puede explicar en parte el AUM de $ 1 de la ETF. 83 mil millones y un volumen diario de comercio de $ 214. 63 millones.

GDXJ tiene un rendimiento de distribución de 0. 5% y una proporción de gastos de 0. 55%. En los últimos cinco años, las compañías mineras junior han tenido un desempeño inferior al de las compañías más grandes del sector. Para el ETF de Market Vectors Junior Gold Miners, este bajo desempeño ha resultado en una pérdida anualizada durante los últimos cinco años de 27. 48%. La volatilidad, sin embargo, no se limita a la baja, ya que el fondo tiene una ganancia anual acumulada (YTD) de 47. 79%.

SPDR S & P Homebuilders ETF

Los inversores que busquen una amplia exposición de empresas que participen en la recuperación de viviendas en curso podrían considerar el SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40. 70 + 0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ), que se centra en una variedad de sectores relacionados, además de la construcción de viviendas. El AUM del fondo de $ 1. 53 mil millones se distribuyen en las 35 tenencias de la cartera, con la asignación más grande de 29. El 27% va a la construcción de viviendas, seguido de los suministros de construcción en el 16. 06% y el mobiliario de la venta al por menor en el 12. 93%.

El volumen diario promedio en dólares es de $ 130. 42 millones, que brinda la capacidad de manejar los intercambios institucionales más grandes. El rendimiento de la distribución es 0. 53%, y la relación de gastos es 0. 35%. Debido a la participación de la cartera en la recuperación de la vivienda en los últimos cinco años, la ganancia anualizada del fondo de 13. 77% es el rendimiento más alto de los cinco ETF de materiales más grandes.

The Bottom Line

Materials ETFs ofrece una amplia gama de opciones de inversión. Dentro del grupo de los cinco ETF más populares de 2016, los inversionistas pueden cumplir una variedad de objetivos, incluida la exposición a compañías mineras de todos los tamaños, carteras concentradas de compañías de materiales de gran capitalización y la participación en la recuperación continua de viviendas.