California es el hogar de algunos de los administradores de activos y pequeñas firmas boutique más grandes de la industria de fondos mutuos. Entre las ofertas de las diversas compañías hay muchos fondos de alta calidad. Estos fondos son competitivos en todo el país en función de los rendimientos y las calificaciones de Morningstar, tienen una calificación Morningstar de 4 o 5 estrellas y son los principales fondos de sus clases de activos entre los fondos mutuos con sede en California. Estos fondos serían una excelente cartera basada en la diversidad y los rendimientos potenciales. Todos los datos del fondo se basan en el período que finaliza el 31 de diciembre de 2015, y los rendimientos se calculan en función del valor liquidativo (NAV).

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Fondo municipal de alto rendimiento Franklin California Clase A

La potencia de la industria Franklin Templeton Investments, con sede en San Mateo, ofrece un fondo con sede en California para californianos. El fondo invierte en pagarés y bonos de alto rendimiento de las autoridades emisoras de California. La mayoría de las agencias gubernamentales de California se encuentran en una situación financiera estable, lo que reduce el riesgo para los inversores. Los californianos reciben el 2. 87% del rendimiento actual del fondo libre de todos los impuestos estatales y federales sobre la renta. El tramo impositivo combinado superior es 52. 9%, lo que lo convierte en el equivalente a un rendimiento del ingreso fijo antes de impuestos del 74%.

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Schwab S & P 500 Index Fund

Charles Schwab, con sede en San Francisco, administra su propia familia de fondos mutuos además de sus servicios de corretaje de descuento y acceso a más de 1 000 fondos de otros administradores de activos. El mejor fondo de acciones de la empresa es un fondo indexado administrado pasivamente que rastrea el índice Standard & Poor's (S & P) 500 y tiene un índice de gastos ultra bajo de 0. 09%. El fondo tiene rendimientos totales anualizados de 15. 02% en tres años y 12. 84% en cinco años.

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Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox se fundó en 1930. El administrador de activos con sede en San Francisco solo ofrece seis fondos mutuos sin carga. The Balanced Fund es un fondo de asignación de activos diseñado para proporcionar ingresos actuales y el potencial de apreciación del capital. Logra este objetivo invirtiendo en una combinación de acciones ordinarias devaluadas que pagan dividendos y valores de renta fija de grado de inversión. El fondo tiene un rendimiento actual de 2. 08% y un rendimiento anual total de 10. 72% en tres años y 9. 57% en cinco años.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel es una empresa de gestión de activos con sede en Los Ángeles que tiene una familia de 18 fondos sin carga; este es el único fondo de acciones. El objetivo del fondo es el ingreso actual con la posibilidad de crecimiento de capital. Invierte en valores estadounidenses de gran capitalización que pagan dividendos superiores a los normales y parece que el mercado no los valora lo suficiente. El fondo también puede invertir en otros valores de renta variable, como acciones preferentes o fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).El fondo tiene un rendimiento actual de 2. 79% y rendimientos totales anualizados de 12. 61% en tres años y 12. 43% en cinco años.

Cartera de crecimiento de Wilshire Small Company Acciones de clase de inversión

Wilshire Associates, mejor conocido como los creadores del índice Wilshire 5000, es un asesor de inversiones con sede en Santa Mónica que también ofrece una pequeña familia de seis fondos mutuos. La Cartera de crecimiento de pequeñas empresas invierte en empresas más pequeñas de EE. UU. Con una capitalización de mercado que va de $ 169 millones a $ 4 mil millones. Los activos se dividen entre dos gerentes con estilos de inversión complementarios. El fondo tiene rendimientos totales anualizados de 14. 31% en tres años y 11. 08% en cinco años.

American Funds New Perspective Fund Clase A

American Funds, con sede en Los Ángeles, es la séptima mayor compañía de fondos mutuos de los Estados Unidos. La empresa no anuncia y prefiere dejar que los profesionales de la inversión realicen la comercialización basándose en la reputación estelar de la empresa.

El Fondo New Perspectives invierte en compañías de crecimiento en cualquier parte del mundo y tiene ingresos como un objetivo secundario. El fondo ha superado significativamente sus índices comparativos de acciones mundiales en aproximadamente un 3% anual. Proporciona a los inversores rendimientos totales anualizados del 11,3% en tres años y del 9% en cinco años.