La necesidad de asesores financieros ha crecido exponencialmente a medida que millones de baby boomers comienzan a jubilarse y buscan la seguridad de la jubilación. Con una afluencia de riqueza joven y próspera, los Millennials están tomando a sus padres y también buscan asesores financieros que los ayuden a tomar decisiones financieras acertadas. Sin embargo, hay más de 1 millón de asesores financieros en los Estados Unidos. Para las principales ciudades como Chicago, este problema se ve agravado por una alta densidad de opciones de asesores financieros. Dado que la administración del dinero es tan importante, es imperativo que los residentes de Chicago encuentren el mejor asesor financiero posible. La siguiente es una lista de los seis asesores financieros principales en el área de Chicago.

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1. Basil Financial Group

Basil Financial Group es una firma de asesoría financiera exclusivamente de pago, conocida por ofrecer una planificación financiera imparcial a los clientes. Debido a que es solo de pago, la compañía no vende productos y no recibe ninguna comisión. Por el contrario, Basil Financial Group cobra a sus clientes una tarifa anual, que cubre todas las reuniones y también otorga a los clientes acceso total a los consejos de la compañía. Lois Basil, la directora de la compañía, es un asesor de inversiones registrado con un historial de negocios financieros exitosos. Dirigió su propia firma de contabilidad con sede en Chicago durante más de 13 años antes de iniciar Basil Financial Group.

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2. Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors es una firma de asesoría que agrega asesores de riqueza independientes. Esto significa que, si bien cada uno de estos asesores de riqueza independientes se encuentra bajo el letrero de Blueprint Wealth Advisors, los clientes tienen sus propios asesores. La compañía cuenta con más de 20 años de experiencia combinada para ayudar a sus clientes a cumplir sus metas y objetivos financieros. También es socio de Commonwealth Financial Network, que fue galardonado con el premio "El más alto en satisfacción de asesores independientes entre firmas de inversión financiera" de J. D. Power and Associates 2014. La compañía usa Commonwealth Financial Network como su corredor / distribuidor.

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3. Asesores Financieros de CLA

CLA Financial Advisors es una compañía compuesta por altos funcionarios con más de 30 años de experiencia combinada en planificación financiera y gestión patrimonial. Debido a esta experiencia, los clientes de CLA Financial Advisors abarcan desde individuos de alto patrimonio hasta empresarios y ejecutivos de alto poder adquisitivo.

4. Crescendo Financial Planners

Crescendo Financial Planners es una firma de asesoría y planificación financiera exclusivamente de pago y, por lo tanto, no recibe honorarios ni comisiones de terceros. Al igual que Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners cobra un anticipo anual por el uso completo de sus servicios.Tomando un enfoque holístico, la compañía ofrece educación financiera a sus clientes como parte de sus principales objetivos y metas. Centrándose en los objetivos de sus clientes, la empresa busca integrar todas las áreas de la vida financiera de una persona, entendiendo que las creencias y actitudes únicas de un individuo impactan decisiones financieras específicas.

5. D3 Financial Counselors

D3 Financial Counselors es una compañía compuesta por planificadores financieros fiduciarios independientes, solo de honorarios, gerentes de patrimonio y asesores financieros. Dado que cada uno de los funcionarios y miembros del personal de la compañía son fiduciarios, nadie recibe compensación de terceros. Al igual que otros asesores de tarifa única, esto hace que sus consejos financieros y toma de decisiones sean confiables e imparciales. La empresa se enfoca estrictamente en la ética, la educación y la experiencia, y utiliza esos principios básicos para agregar valor a sus clientes. D3 Financial Counsellors regularmente emplea personal con designaciones profesionales de alto nivel.

6. DeRose Financial Planning Group

DeRose Financial Planning Group ofrece asesoramiento financiero integral y práctico, habiendo proporcionado una gestión de inversiones con experiencia durante más de 19 años. La compañía brinda servicios a clientes privados y organizaciones, con clientes que van desde individuos y familias hasta empresas. Ofrece servicios de planificación y asesoramiento que incluyen planificación individual, planificación comercial y gestión de inversiones. DeRose Financial Planning Group brinda servicios al área metropolitana de Chicago.