Convertirse en asesor: los beneficios de sombrear a un profesional

Convertirse en asesor: los beneficios de sombrear a un profesional

Si está pensando en una carrera como asesor financiero, hay algunos pasos que debe tomar primero para asegurarse de que sea la opción correcta para usted. El asesoramiento financiero es una carrera relativamente nueva. De hecho, el trabajo ni siquiera existía hace algunas décadas. Sin embargo, la buena noticia es que es uno de los empleos de más rápido crecimiento en la industria financiera y necesita nuevos talentos.

Una búsqueda rápida de la descripción del trabajo de un asesor financiero puede proporcionarle información acerca de las tareas y responsabilidades que conlleva el trabajo, pero a menos que pase algún tiempo trabajando como interno o supervisando el trabajo, nunca sabrá realmente qué trabajo implica. (Para obtener más información, consulte: Pros y contras de un asesor financiero Carrera .)

Cómo sombrear a un asesor financiero

El ocultamiento de trabajos tiene la reputación de ser algo que solo los estudiantes hacen, pero los adultos que buscan cambiar de carrera harían lo mismo antes de invertir mucho tiempo y dinero en perseguir una nueva profesión. Según una encuesta reciente de la Financial Planning Association, el 88% de los asesores financieros tenían una carrera diferente primero. Esto significa que cada vez más adultos están cambiando a esta popular carrera.

Si eres un estudiante, pregúntale a tus profesores de finanzas si hay pasantías disponibles u oportunidades ocultas que puedan conocer. Usted tiene la opción de hacer una pasantía de verano, la cual puede encontrar preguntándole a su asesor universitario o con una búsqueda rápida en línea, o puede seguir a un asesor financiero durante el año escolar. Por ejemplo, si tiene un horario flexible para la universidad o sale temprano en la tarde como junior o senior de secundaria, a menudo puede ir a la oficina de un planificador financiero y pasar las últimas horas del día observándolos y aprendiendo de qué se trata su carrera. se trata de.

Si es un adulto que busca un cambio de carrera, puede ser más difícil no seguirle la corriente a un asesor porque es probable que tenga su propio horario de trabajo. Algunas alternativas pueden ser preguntarle a su red de amigos si conocen a un asesor que sea amable y esté dispuesto a compartir su conocimiento del campo. Puede ofrecerles comprar comida o cena y aprovechar la oportunidad para hacerles muchas preguntas sobre la industria. Entonces, si suena como una buena opción, puede tomar un tiempo libre remunerado de su trabajo actual para pasar uno o dos días en la oficina con su nuevo contacto. (Para obtener más información, consulte: Financial Career Options for Professionals .)

Los beneficios del sombreado de trabajos

El principal beneficio del sombreado de trabajos es que puede ver lo que realmente implica el trabajo. Aunque la descripción de un puesto de trabajo puede sonar grandiosa para alguien que tenga interés en las finanzas, cuando trabaje en la sombra podrá ver cómo sería trabajar uno a uno con los clientes.No todos los clientes van a estar organizados y seguirán todos sus consejos. Cuando ocultas a alguien, verás los altibajos de su día y también algunos de los problemas y planes financieros más complicados que surgen de vez en cuando en su práctica.

En segundo lugar, el sombreado de trabajos también le permite establecer contactos con personas en su nuevo campo potencial. Incluso si decide no buscar un cambio de empleo o una carrera en ese campo después de seguir, todavía está haciendo crecer su red comercial general y, como mínimo, podrá contactarlos con sus propias preguntas financieras en el futuro.

The Bottom Line

Hacer una pasantía de verano o incluso trabajar a tiempo parcial en la oficina de un asesor financiero durante la universidad le permitirá tener una buena idea de cómo es el trabajo. Del mismo modo, si es un adulto que busca un cambio de carrera, reunirse con asesores financieros y seguirlos durante un día en su oficina lo ayudará a saber si vale la pena el tiempo y el esfuerzo para realizar el cambio. Recuerde que estas relaciones de trabajo en red son importantes porque incluso se le puede ofrecer un trabajo de tiempo completo en esa empresa una vez que complete su educación. (Para obtener más información, consulte: Orientación profesional: Stock Broker vs. Financial Advisor .)