La inversión beta inteligente, o la indexación mejorada, es una estrategia favorecida por los administradores de dinero que desean aprovechar la administración pasiva mientras ajustan un índice subyacente para aprovechar las ineficiencias u oportunidades percibidas. Los fondos cotizados (ETF) que utilizan estrategias beta inteligentes representaron más de $ 500 mil millones, desde el 16 de agosto de 2016, y continúan creciendo en popularidad.

La familia de ETFs iShares de BlackRock Inc. es la más grande de la industria, con más de $ 800 mil millones en activos totales bajo administración (AUM) a partir de 2015, y BlackRock también es líder en el espacio de ETF inteligente beta. El administrador del dinero tiene más de 40 fondos diferentes en su línea beta inteligente que emplean varias estrategias, como dividendo, impulso, tamaño y calidad. Al igual que muchos fondos ETF de iShares, estos fondos a menudo tienen índices de gastos muy bajos y sólidos registros a largo plazo.

iShares Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el ETF inteligente más grande de la compañía, con activos totales de más de $ 16 mil millones al 29 de agosto de 2016, y es uno de sus fondos de mayor calificación. El fondo ha promediado un rendimiento anual del 8% desde su creación en 2003 y cuenta con la calificación más alta de cinco estrellas de Morningstar.

El ETF Select Dividend inclina el índice de acciones de dividendos tradicional centrándose en solo 100 nombres de alta calidad que tienen un historial mínimo de cinco años de dividendos constantes y crecientes. Su proporción de gastos del 0. 39% es un poco alta, pero históricamente este fondo ha sido entregado.

iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA ETF

Los inversores que buscan generar rendimientos superiores ajustados por riesgo favorecen a las carteras de volatilidad mínima diseñadas para proporcionar rendimientos de capital en el mercado con un riesgo inferior al promedio. El ETF de $ 14 mil millones iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) también tiene una calificación Morningstar de cinco estrellas mientras generando una rentabilidad anual media del 16% desde la creación del fondo en 2011.

Este fondo se dirige a acciones que históricamente han mostrado características de menor riesgo que el mercado en general. Los fondos de volatilidad mínima tienden a proporcionar cierta protección a la baja en tiempos de incertidumbre, lo que también puede limitar el potencial alcista.

iShares Edge MSCI Minimum Volatility Global ETF

iShares Edge MSCI Minimum Volatility Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 >) comparte una estrategia similar al ETF de Minimum Volatility USA, pero se dirige a empresas de todo el mundo. Hasta el 29 de agosto de 2016, el fondo tenía casi un 60% de inversión en los Estados Unidos, pero tiene posiciones significativas en países como Japón, China y Suiza.Al igual que su homólogo nacional, tiene una calificación Morningstar de cinco estrellas y una relación de gastos netos de 0. 2%. iShares Core High Dividend ETF

El iShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) se centra en tanto dividendo rendimiento y calidad. Es una cartera bastante pobre que consiste en aproximadamente 75 nombres que se han evaluado para la salud financiera. El fondo comienza examinando acciones que pagan dividendos con características de calidad, como mantener un foso amplio o un balance sólido. Excluye los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) de mayor riesgo de la cartera, y luego selecciona las 75 mejores compañías por rendimiento de dividendos. El rendimiento del dividendo del 3. 2% supera fácilmente el rendimiento del 2. 1% del índice 500 de Standard & Poor's (S & P) mientras ofrece a los accionistas un rendimiento anual promedio del 13% desde su inicio en 2011.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

El objetivo de las empresas de calidad puede ser un tanto ambiguo, pero el proceso utilizado por iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) ha arrojado resultados sólidos hasta el momento. El fondo se enfoca en nombres de mediana capitalización y de gran capitalización que muestran fuertes factores de calidad fundamentales, como altos rendimientos de capital (ROE), balances limpios con deudas bajas y crecimiento sólido de ganancias. La beta del fondo de 0.92 sugiere una cartera con un riesgo inferior al promedio, mientras que su retorno anual promedio del 12% desde su inicio ha superado al S & P 500.