La mayoría de los asesores financieros confían en referencias de clientes existentes, contadores u otras conexiones profesionales para hacer crecer su negocio. Estos canales de adquisición de clientes son un gran primer paso para muchas pequeñas empresas, pero los asesores más exitosos están aprovechando las nuevas tecnologías para llegar a muchos más clientes potenciales con ofertas relevantes y mensajes personalizados. Con la intensificación de la competencia en el espacio, estos enfoques podrían convertirse pronto en la nueva norma.

En este artículo, veremos algunas de las mejores herramientas y recursos para identificar y comunicarse de forma rentable con clientes potenciales. Estos incluyen herramientas de gestión de relaciones con los clientes, soluciones de marketing por correo electrónico y productos de gestión de redes sociales que pueden crear una fuente confiable de clientes potenciales para cualquier práctica. (Para obtener más información, consulte: Software esencial para asesores financieros .)

Soluciones CRM

Los asesores financieros deben hacer malabarismos con muchos clientes al mismo tiempo, lo que puede dificultar que sus comunicaciones sean altamente personalizadas. Afortunadamente, se introdujeron las soluciones de administración de relaciones con los clientes o CRM para simplificar el proceso. Al mantener registros detallados del cliente en un solo lugar, los asesores pueden simplemente iniciar sesión en el sistema para ver un historial completo de comunicación y una instantánea de los activos en tiempo real antes de tomar una reunión.

De acuerdo con el Estudio de Tecnología Asesor de Investment News 2015, Redtail CRM es la solución más popular para asesores financieros con una participación del 27% en el mercado. Pero Salesforce, el proveedor de CRM más grande del mundo, lanzó recientemente su producto Financial Services Cloud que podría darle una oportunidad a Redtail por su dinero. Muchas empresas más pequeñas, como Wealthbox, también ofrecen soluciones atractivas con interfaces de usuario bellamente diseñadas y amplios conjuntos de características. (Para obtener más información, consulte: Los mejores servicios de CRM para asesores financieros .)

E-Mail Marketing

El correo electrónico puede parecer anticuado en el mundo de Facebook Inc., Twitter Inc. y Snapchat , pero sigue siendo el medio de comunicación más convincente desde el punto de vista comercial. Según Campaign Monitor, el marketing por correo electrónico tiene un 3, 800% de retorno de la inversión, lo que significa que las empresas están ganando $ 38 por cada $ 1 gastado. La automatización del marketing ha hecho que el correo electrónico sea aún más rentable y fácil de comenzar para las empresas de todos los tamaños, incluidos los asesores financieros.

Muchos asesores probablemente ya utilicen programas de boletines por correo electrónico, como MailChimp o Constant Contact, pero la "automatización del marketing" puede seguir siendo un término en el extranjero. Drip y otras compañías permiten a los asesores crear ofertas atractivas para su sitio web y luego crear campañas extensas de correo electrónico que acepten clientes potenciales y los conviertan en clientes activos.La implementación de este tipo de soluciones puede ser una forma poderosa de generar clientes potenciales y hacer crecer una práctica a lo largo del tiempo.

Administración de redes sociales

Muchos asesores financieros han establecido cuentas de LinkedIn Corp. para impulsar solicitudes de referencias, pero ignorar otras redes sociales puede ser un error costoso. Según Putnam Investments, casi el 80% de los asesores financieros que aprovechan las redes sociales han ganado nuevos clientes con una ganancia promedio de activos de $ 4. 6 millones. Los asesores encuestados estuvieron activos en un promedio de cinco redes sociales, siendo las más populares LinkedIn, Facebook y Twitter. (Para obtener más información, consulte: Consejos sobre edad digital para asesores financieros .)

Hay muchas herramientas diferentes que hacen que administrar estas cuentas de redes sociales sea mucho más fácil que las actualizaciones manuales. Por ejemplo, Buffer les permite a los asesores subir un montón de publicaciones en redes sociales a la vez y programarlas para enviarlas durante el día o la semana. Además, el servicio proporciona análisis detallados para ayudar a los asesores a determinar qué contenido resuena más con los clientes potenciales para centrarse en lo que funciona.

The Bottom Line

Muchos asesores financieros confían en los canales tradicionales para impulsar su negocio, pero la tecnología está cambiando rápidamente el panorama competitivo. Si bien el marketing por correo electrónico y las redes sociales pueden parecer difíciles de implementar, existe evidencia de que estas tecnologías están teniendo un gran impacto en la línea de fondo de muchos asesores financieros. Todos los asesores financieros deberían considerar el uso de estas tecnologías para seguir siendo competitivos y expandir sus negocios a lo largo del tiempo. (Para obtener más información, consulte: 10 Mejores herramientas para asesores financieros .)