UBS AG es un banco muy conocido con sede en Suiza. El banco de inversión ofrece una amplia variedad de servicios financieros en todo el mundo, incluido su negocio de gestión de activos, que ofrece fondos mutuos. UBS opera fondos mutuos tradicionales, fondos cerrados y sus ofertas de fondos PACE Select, que dependen de la consultoría y están diseñados para una amplia asignación de activos y reequilibrio. Si bien la reputación de UBS como un banco de inversión exitoso está bien registrada, sus ofertas de fondos mutuos no son tan populares como algunas otras familias de fondos.

UBS S. Small Cap Growth Fund Clase P (BISCX)

UBS S. Small Cap Growth Fund busca proporcionar rendimientos a través de una gestión activa dentro de la categoría de crecimiento de pequeña capitalización estadounidense. El fondo está calificado con tres estrellas por Morningstar Investment Research, no tiene carga, tiene gastos de 1. 07% y no ofrece rendimiento. El fondo de crecimiento de pequeña capitalización tiene un rendimiento a tres años de 8. 67%, lo que sitúa al fondo en el 16 ° lugar entre los 653 fondos restantes. Su rendimiento de 9.9% en cinco años ubica al fondo en el puesto 14 de 583, y su desempeño en 10 años de 5. 97% ocupa el puesto 42.

La cartera incluye 57. 95% en small caps, 27. 78% en micro caps y 14. 27% en mid caps. Las tres ponderaciones sectoriales más importantes de la cartera son tecnología en 34. 69%, atención médica en 24. 76% y consumo cíclico en 19. 02%. Geográficamente, 96. 44% del fondo se mantiene en acciones de América del Norte, 2. 85% en acciones de África y Medio Oriente, y alrededor de 0. 75% es en acciones europeas.

PACE International Equity Investments Clase P (PCIEX)

El fondo de inversión PACE International Equity Investments es uno de los fondos seleccionados de PACE de UBS. El fondo tiene una calificación de cuatro estrellas por Morningstar, no carga, tiene gastos de 1. 1% y ofrece un rendimiento de 1. 74%. En los últimos tres años, el fondo activamente administrado obtuvo retornos de 1. 61%, ubicándose en el puesto 22 de 673 otros fondos. Su rendimiento quinquenal de 2. 14% ocupa el puesto 18 entre los 596 fondos restantes. Sin embargo, su desempeño a 10 años se ha deslizado a 1. 58%, o el 51º de 341 fondos.

La cartera del fondo está fuertemente ponderada hacia valores de capitalización gigante en 60. 76%, seguido de 29. 34% en capitalizaciones grandes, 9. 69% en capitalizaciones medias y 0. 21% en capitalizaciones pequeñas. Las tres ponderaciones sectoriales más importantes dentro de la cartera son el sector de la asistencia sanitaria en el 17.1%, los servicios financieros en el 14. 34% y la tecnología en el 12. 44%. En términos geográficos, el 63. 23% de la cartera se mantiene en acciones europeas, 30. 41% en acciones asiáticas y 6. 36% en acciones de América del Norte y América del Sur.

Inversiones Estratégicas de Renta Fija PACE Clase P (PCSIX)

El fondo mutuo de inversiones estratégicas PACE de inversión de UBS se clasifica como un fondo intermedio de bonos. El fondo de bonos tiene una calificación de cuatro estrellas por Morningstar, no tiene carga, tiene gastos de 0.78% y rendimientos 2. 82%. En los últimos tres años, el fondo ha regresado al 0. 39%, un rendimiento que se ubica en el puesto 87 de 926 otros fondos. Su rendimiento quinquenal de 3. 81% ocupa el lugar 21 entre 814 otros fondos. Su desempeño a 10 años de 5. 73% mejora su clasificación más allá del tercer de los otros 578 fondos.

El fondo de bonos tiene una duración promedio de 4. 9 años y tiene una calidad de crédito promedio de BBB. Los bonos del gobierno tienen la mayor ponderación del sector de bonos en 50. 34%, seguidos por los bonos corporativos en 27. 59% y los valores respaldados por hipotecas (MBS) en 15. 46%. La mayoría (87. 27%) de la cartera se mantiene en bonos de los EE. UU., Seguidos de los bonos de las Islas Caimán a 2.45% y los bonos de los EE. UU. En 2. 05%.