Los asesores de asesores internos trabajan para firmas de servicios financieros y establecen relaciones con asesores financieros. El trabajo consiste en vender asesores sobre los beneficios de promocionar los productos de la empresa a sus clientes. Por lo general, los asesores de asesores internos trabajan en conjunto con otros empleados de la firma conocidos como asesores asesores. El consultor interno hace el primer contacto con los nuevos prospectos a través de llamadas salientes y correos electrónicos, asistencia a ferias comerciales y ferias, y marketing directo por correo. El consultor asesor se hace cargo una vez que se establece una relación, lo que hace que el asesor interno asesor sea una especie de enlace.

Este trabajo es, ante todo, un concierto de ventas. Necesita una personalidad extrovertida, una piel gruesa, excelentes habilidades de comunicación y una ética de trabajo incansable. Hacer 80 o más llamadas telefónicas por día para construir una base de negocios no es infrecuente. Espere las preguntas de la entrevista para centrarse más en su capacidad de ventas y menos en el conocimiento financiero intrincado. Prepárese para las siguientes preguntas, en particular, antes de una entrevista de trabajo para un asesor de inversiones.

¿Cuál es la venta más grande que has cerrado?

La firma quiere que alguien no tenga miedo de llamar asesores con millones de dólares en activos bajo administración (AUM). Puede ser el mejor vendedor en su trabajo actual, pero hay una gran diferencia entre cerrar acuerdos de un millón de dólares y vender anillos de cortinas de ducha. Ambos requieren que salgas y hables con la gente, pero los matices y la dinámica de los procesos son muy diferentes.

Llegue preparado para analizar sus mayores éxitos de ventas, no solo proporcionando un resumen de los ingresos o los márgenes, sino también describiendo los procesos, cómo superó las objeciones y cómo finalizó el trato. Debe establecer una relación de comunicación y avanzar en el proceso de ventas con asesores ocupados que reciben numerosas solicitudes y se puede esperar que cierre las ventas como asesor interno de asesores. La experiencia de cerrar grandes ventas indica esta capacidad.

Roleplay una llamada de ventas conmigo

Una vez que destaque su experiencia de ventas, su entrevistador quiere verlo en acción. Por lo general, un juego de roles implica que su entrevistador actúe como asesor financiero y que lo "llame" para que se presente a usted y a la empresa.

Algunas empresas realizan esta parte de la entrevista en un entorno aún más realista. El entrevistado entra a una habitación con un teléfono, donde hace una llamada real a un tercero que pretende ser un asesor financiero.

No importa cómo esté configurado el juego de roles, la clave es relajarse y concentrarse más en venderse a sí mismo que en demostrar un conocimiento específico del producto. Hacer preguntas y descubrir información sobre el cliente potencial es clave en una primera llamada.Puede lanzar productos específicos más adelante cuando tenga una idea clara de las necesidades del cliente potencial. Demuestre a su entrevistador que usted es empático y un gran oyente, que son dos rasgos fundamentales para cualquier persona en las ventas.

Describa su filosofía de inversión

Si bien el aspecto de ventas del trabajo es vital y se analiza ampliamente en la entrevista, este es un trabajo en una empresa financiera, y el entrevistador querrá analizar sus antecedentes financieros y su perspicacia industrial.

La mayoría de los profesionales financieros se inclinan por una filosofía de inversión particular, al igual que la mayoría de las empresas de servicios financieros. El entrevistador quiere asegurarse de que su filosofía particular no sea incompatible con la de la empresa. Pueden existir diferencias entre sus filosofías, pero querrá investigar a fondo la empresa para que pueda hablar su idioma y conectarse con el entrevistador sobre este tema. Infórmese sobre los productos de la empresa y sea capaz de explicar por qué los recomendaría para una cartera diversificada. Entusiasmese con la misión de la compañía. Si su entusiasmo es palpable para el entrevistador, puede estar seguro de que será palpable para los asesores a quienes hablará.