Los fondos de inversión impulsados ​​cuantitativamente proporcionan a los inversores carteras gestionadas por profesionales que utilizan modelos estadísticos, matemáticos o por computadora para determinar las asignaciones de su cartera. Los fondos mutuos cuantitativos generalmente buscan proporcionar una apreciación del capital a largo plazo mientras generan alfa frente a un índice de referencia. Estos cuatro fondos cuantitativos cobran bajas proporciones de gastos anuales a la vez que proporcionan procesos profesionales de gestión de riesgos y evaluación de activos.

Bridgeway Managed Volatility Fund (BRBPX)

El Bridgeway Managed Volatility Fund es un fondo impulsado cuantitativamente; su modelo se basa en su modelo patentado de gestión estadística para seleccionar acciones de diversas estrategias de inversión, como crecimiento y valor. Además, la acción puede invertir en valores de renta fija, futuros y opciones. En cualquier circunstancia, el fondo asigna al menos el 25% de su activo neto total en acciones, que puede incluir acciones que no sean U. S. equities. En condiciones normales de mercado, el fondo invierte al menos el 25% de su activo neto total en valores de renta fija.

Al 31 de diciembre de 2015, Bridgeway Managed Volatility Fund tiene 284 activos. Sus principales participaciones incluyen Facebook, Gilead Sciences, Apple y Exxon Mobil. El fondo tiene una beta contra el índice S & P500 de 0.31, lo que indica que es teóricamente menos volátil que el índice. En comparación con los fondos mutuos alternativos sin carga, Bridgeway Managed Volatility Fund tiene un índice de gastos netos anual bajo de 0. 94%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

El Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund busca proporcionar una apreciación del capital mediante el uso de análisis cuantitativos impulsados ​​por la computadora para invertir en acciones con el potencial de superar el rendimiento Índice Russell 2000, su índice de referencia. En condiciones normales de mercado, el fondo invierte al menos el 80% de su activo neto total en componentes de su índice de referencia. El fondo generalmente utiliza análisis asistidos por computadora para comparar el crecimiento histórico, la rentabilidad y la valoración, así como otras especificaciones para seleccionar una cartera diversa.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

El Vanguard Strategic Equity Fund es un fondo gestionado cuantitativamente y gestionado activamente que se centra en acciones de pequeña y mediana capitalización con el potencial de tener potenciales de crecimiento anormalmente altos. El fondo cobra un bajo índice de gastos anuales de 0.21%, que es 82% menor que el índice de gastos promedio de los fondos sin capital de mediana capitalización. El asesor del fondo, Vanguard Equity Investment Group, utiliza un proceso patentado de selección de acciones computarizado para construir una cartera con características de riesgo similares a las de su índice de referencia, el MSCI U.Índice S. Small + Mid Cap 2200.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Clase A (NMIAX)

El fondo principal mejorado Columbia Large Cap busca generar alfa frente al índice S & P500, su índice de referencia. Para lograr su objetivo de inversión, los asesores del fondo implementan técnicas de análisis cuantitativo para determinar qué valores pertenecen a la cartera del fondo. En condiciones normales de mercado, el fondo invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias que comprenden su índice de referencia. Sin embargo, puede invertir en acciones que no estén incluidas en el índice S & P500, así como en valores derivados. El fondo cobra un índice anual de gastos netos de 0. 89%, que está en línea con el índice de gastos promedio de los fondos mutuos sin capital de gran capitalización.