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Los asesores financieros se involucran en una amplia variedad de áreas financieras, incluida la preparación de declaraciones de impuestos y la planificación fiscal para sus clientes. Muchos asesores financieros se especializan en cuestiones impositivas y brindan asesoría fiscal integral a sus clientes, incluida la resolución de problemas tributarios, la planificación fiscal y la preparación de declaraciones, así como la preparación de declaraciones de impuestos sobre sucesiones, donaciones y fideicomisos. Muchos asesores financieros que hacen impuestos para sus clientes suelen tener certificaciones relevantes, como contador público certificado (CPA) y planificador financiero certificado (CFP).

Servicios de impuestos

Por lo general, los asesores financieros trabajan con sus clientes en asuntos fiscales específicos, pero también pueden participar en servicios de preparación de impuestos. Los asesores financieros se sientan con sus clientes y trabajan con ellos para maximizar sus declaraciones de impuestos y flujo de efectivo. Los asesores financieros suelen obtener información sobre los objetivos financieros y las situaciones únicas de cada cliente, y solo entonces brindan asesoramiento sobre planificación fiscal y preparación de impuestos.

Los clientes que enfrentan problemas de impuestos normalmente buscan los servicios de asesores financieros que pueden ayudarlos a resolver sus problemas fiscales o mitigar el impacto fiscal en sus balances. Los asesores financieros a menudo ayudan a sus clientes a resolver sus problemas fiscales.

Certificaciones tributarias

Los asesores financieros que brindan servicios relacionados con impuestos generalmente obtienen varias certificaciones profesionales que pueden ayudarlos a aumentar su conocimiento de las leyes tributarias y aumentar su reputación entre los clientes. Las certificaciones más comunes incluyen contador público certificado y certificación fiscal de la Asociación Nacional de Contadores Públicos Certificados. Además, los asesores financieros que se especializan en hacer impuestos eligen convertirse en agentes inscriptos, que son preparadores de declaraciones de impuestos registrados en el Servicio de Rentas Internas (IRS).