Un puesto de investigación de equidad implica proporcionar análisis sobre información de valores a los administradores de cartera para ayudar en el proceso de inversión. Una persona que trabaja en este campo utiliza habilidades de resolución de problemas y una comprensión de la industria de valores para interpretar con éxito los datos de una manera significativa que ofrece información clara a las personas que finalmente toman las decisiones con respecto a las opciones de inversión.

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Otras variaciones de la posición de investigación de equidad involucran interacciones cara a cara con clientes de cartera. El investigador de equidad es responsable de explicar a los clientes por qué el modelado y los coeficientes clave son importantes en la implementación de portafolios exitosos, y el significado subyacente detrás de la información financiera.

La base de la investigación llevada a cabo para el puesto de investigación de equidad es de naturaleza cuantitativa e implica identificar y luego evaluar el significado de la información junto con la actividad reciente del mercado. El propósito de la investigación es ayudar a la inspiración de estrategias de negociación y selección de cartera.

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Se le puede pedir al investigador de capital que desarrolle modelos de inversión y herramientas de evaluación para identificar una arquitectura de negociación utilizable que administre aún más el riesgo de selección de cartera. Está en manos del investigador de equidad decidir sobre la dirección de la investigación y cómo debe codificarse la información de una manera presentable para los administradores de cartera.

Salario promedio de un investigador de equidad

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El salario promedio para un trabajo de investigación de equidad es de $ 80, 000. La mayoría de los puestos en investigación de equidad pagan en el extremo inferior son $ 55, 000, con un salario más alto en $ 150, 000. A La gran mayoría de los puestos de investigación de equidad se encuentran en la ciudad de Nueva York, aunque las empresas están contratando en las principales ciudades como Chicago, Boston, San Francisco y Milwaukee. Las compañías que a menudo contratan para el puesto de investigación de capital son firmas de capital privado y otras firmas de servicios financieros.

Comprensión de tendencias

Uno de los deberes requeridos del investigador de equidad es observar patrones y tendencias recurrentes de los cambios actuales en el precio del mercado y crear modelos cuantitativos o algoritmos que intenten identificar oportunidades rentables en la selección de acciones. El investigador de equidad debe ser capaz de identificar los entornos únicos que existen en mercados internacionales separados e identificar las tendencias actuales en acciones extranjeras si esos mercados ofrecen la oportunidad de superar a los mercados nacionales.

Comprender los diseños de cartera también es fundamental para el investigador de capital, y la posición puede implicar la identificación de métodos de diversificación para apoyar a los administradores de cartera hacia su objetivo final de crear vehículos de optimización de beneficios para la inversión a través de carteras.

Experiencia y educación

Las empresas que buscan contratar para este puesto buscan candidatos con tres a seis años de experiencia en roles de analista de datos, con la experiencia previa deseada en el sector de servicios financieros. Las empresas de contratación pueden estar más interesadas en la experiencia de capital que en la experiencia del analista de datos, según sus necesidades específicas. La experiencia laboral previa del investigador de capital debe estar relacionada con la interpretación de la equidad. La capacidad de analizar datos macroeconómicos de manera significativa debe probarse a través de experiencia laboral previa o experiencia similar.

La educación en investigación de equidad sobre las teorías financieras y de inversión en última instancia, debe apoyar el desarrollo de herramientas e ideas que se pueden utilizar para ayudar al flujo de trabajo de inversión. Se prefiere una maestría en finanzas cuantitativas o negocios, pero una licenciatura en informática, matemáticas, finanzas u otro campo cuantitativo también es deseable para un posible empleador.

Habilidades

Los candidatos deben tener la capacidad de leer rápidamente estados de ingresos financieros, balances y otras declaraciones de informes resumidos clave emitidos por empresas que cotizan en bolsa como un medio para conjeturar la valoración de las acciones. El candidato debe estar familiarizado con las señales de advertencia de desempeño futuro deficiente y otras anormalidades en el estado de ganancias de una compañía. También se requiere una comprensión de los principios fundamentales de contabilidad, así como una comprensión de las funciones macroeconómicas y microeconómicas.

Las habilidades sólidas de comunicación son un requisito clave de la posición de investigación de equidad, ya que el investigador debe ser capaz de traducir los coeficientes financieros difíciles de entender al administrador de la cartera y otros para aclarar por qué ciertos datos financieros son significativos para el proceso de inversión .

El investigador de equidad también debe estar organizado y emplear altas habilidades analíticas que permitan comprender en profundidad el significado de los datos financieros extrapolados y tener la capacidad de crear nueva información cuantitativa que ofrezca una comprensión adicional de la posible dirección de los precios.

Mediante el uso frecuente y la manipulación de datos financieros, los investigadores de equidad deben ser capaces de localizar datos de diferentes fuentes y tener alfabetización en software preferido de manipulación de datos como SPSS, Microsoft Excel y otros programas utilizados en el almacenamiento de conjuntos de datos. La redacción de informes es una función clave de la función de investigación de equidad, y los candidatos deben ser capaces de resumir la información y los hallazgos importantes que se utilizarán como referencia futura para las empresas de capital.

Licencias para un Investigador de Equidad

Algunas empresas de contratación pueden desear que los candidatos cuenten con certificaciones de Contador Público Certificado (CPA) o de Analista Financiero Colegiado (CFA) para demostrar la competencia de conceptos, pero como un investigador de equidad no maneja las interacciones con los clientes, explicando conceptos a los clientes o colocando órdenes de compra o venta en nombre de los clientes, no necesita certificaciones o licencias tales como la Serie 7 y la Serie 63 para estar en conformidad con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

En la variación de la posición de investigación de equidad en la cual la interacción del cliente es un componente más integral del rol, se deben obtener ciertas certificaciones para cumplir con los requisitos de FINRA para los estándares de cumplimiento. Las licencias específicas dependen de los deberes que se esperan del empleado.

Job Outlook

Es posible que en el futuro se abran más puestos de investigación en equidad a medida que los modelos cuantitativos de estrategias de negociación para mitigar el riesgo adquieran cada vez más importancia en la gestión de carteras comerciales y minoristas. Si bien la mayoría de los puestos en esta industria se encuentran en la ciudad de Nueva York, a medida que otras ciudades crean sectores de acciones más sólidos en estados como California y Texas, habrá más vacantes disponibles. La rama de las matemáticas que respalda el desarrollo cuantitativo de la equidad y la información financiera es cada vez más grande, ya que las empresas más grandes buscan datos cuantitativos sobre datos cualitativos para resolver problemas.