Resumen de la familia de fondos de Fidelity

Hay 575 fondos mutuos en la familia de Fidelity Investments. De hecho, Fidelity es la compañía privada de fondos mutuos más grande del mundo con $ 4. 9 billones en activos totales de clientes, al 30 de septiembre de 2015. Los inversores pueden encontrar cada estilo de inversión y cada clase de activos representados a través de una amplia selección de fondos de bajo costo y sin carga. La compañía es conocida por sus fondos administrados activamente, con una base interna de empleados de más de 150 analistas y administradores de cartera.

El Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX") es un fondo mutuo de inversión de gran capitalización que se centra en la revalorización del capital y se abrió por primera vez en 1983. Steve Wymer, el administrador principal de la cartera, ha estado en el timón del fondo desde 1997. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación de plata de cinco estrellas para un crecimiento constante a largo plazo. Con $ 36. 6 mil millones en activos desde el 25 de julio de 2016, el fondo está totalmente invertido en acciones comunes, tanto nacionales como internacionales.

La inversión inicial mínima del fondo es de $ 2, 500, y su índice de gastos es 0. 88%, contra 1. 17% para el fondo de crecimiento promedio. Las tres mayores concentraciones sectoriales, al 31 de enero de 2016, son tecnología, consumo cíclico y cuidado de la salud, con 35, 19 y 18. 8% de ponderaciones, respectivamente. Para las cifras de rendimiento anualizadas hasta el 15 de marzo de 2016, el fondo ha perdido 8. 8% en valor año a la fecha (YTD), y ha disminuido en 5. 98% en el último año. Sin embargo, las cifras de rendimiento a tres años, cinco años y 10 años, que fueron 12. 80, 12. 44 y 8. 70%, respectivamente, reflejan la calificación Morningstar de cinco estrellas del fondo.

Las cinco principales tenencias

1. El fabricante de chips gráficos, NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209. 63 + 0. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es la mayor tenedora del fondo. Gaming es el mercado más grande de la compañía, aunque es conocido por sus potentes unidades de procesamiento de gráficos que se usan para manejar los juegos de PC más exigentes.

2. Fuerza de ventas. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com inc102. 42-0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Fuerza de ventas. com es un negocio de gestión de relaciones con clientes basado en la nube. No paga dividendos.

3. Amazonas. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es la tercera tenencia más grande del fondo. Durante mucho tiempo, una de las favoritas de los inversionistas institucionales e individuales, la acción tiene una asombrosa relación P / E de 465. 28. Los analistas proyectan cerca del 40% de crecimiento a largo plazo para la compañía en los próximos cinco años. A pesar de que las ganancias no han sido estimadas por consenso recientemente, la acción tiene una calificación Outperform o Buy de 39 analistas de investigación que cubren la compañía.

4. Apple Inc.(NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es la cuarta participación más grande del fondo. La empresa de electrónica de consumo que genera alrededor de 2/3 de los ingresos del iPhone, mientras que las ventas de China representan 1/4 de los ingresos totales.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) La clase A es la quinta mayor participación en el fondo, con un ponderación de 4. 30%. La reciente incursión de Alphabet en autos sin conductor es solo una de las razones por las que debería considerarse una empresa de alto crecimiento con planes innovadores para el futuro. De hecho, la acción es actualmente uno de los líderes en el mercado automovilístico autónomo, que se proyecta que alcanzará $ 37 mil millones en ventas para 2030.