Hay cinco fondos mutuos de asignación equilibrada disponibles de Fidelity Investments dentro de su categoría de asignación de activos, que también incluye fecha objetivo, riesgo objetivo y fondos de reemplazo de ingresos. Los fondos mutuos de asignación de activos de Fidelity ofrecen a los inversionistas una combinación de clases de activos destinados a proporcionar ingresos y apreciación del capital con niveles de riesgo generalmente moderados. Todos los fondos de asignación equilibrada de Fidelity se administran activamente.

Fidelity, que opera desde 1946, es uno de los mayores proveedores de fondos mutuos y de planificación financiera en todo el mundo, con más de $ 2 billones en activos bajo gestión (AUM). Además de los fondos mutuos, Fidelity ofrece servicios de corretaje de descuento y administración de patrimonio, productos de seguros y programas de beneficios para empleados. Fidelity ofrece cientos de fondos mutuos, incluidos fondos de capital nacionales e internacionales, fondos del sector, fondos del mercado monetario, fondos de renta fija y fondos de asignación de activos.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

Fidelity Asset Manager 60% Fund se lanzó en 2007 y tiene $ 1. 5 mil millones en total AUM. El fondo apunta a un alto rendimiento total a través de inversiones de cartera diversificadas en acciones, bonos y mercado monetario u otros instrumentos a corto plazo. El administrador del fondo puede optar por utilizar inversiones directas o inversiones en fondos de Fidelity que tengan las inversiones deseadas, y generalmente mantiene una combinación de 60% de acciones, 35% de bonos y 5% de otros activos.

Gerente de cartera es Geoff Stein, que ha dirigido el fondo desde 2009. Stein ha estado con Fidelity desde 1995 cuando fue contratado como director de análisis de cartera. Anteriormente, Stein ha gestionado varios fondos de gestión de activos y asignación de activos de Fidelity. Tiene un MBA de la Universidad de Stanford.

El índice de gastos para este fondo es 0. 73%, que está por debajo del promedio de la categoría de 0. 94%. El rendimiento del dividendo es 1. 24%. La tasa de rotación de la cartera anual es un 22% relativamente bajo. Las principales tenencias incluyen futuros E-mini S & P 500, futuros Euro STOXX 50 y bonos del Tesoro estadounidense (T-bonds).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

El Fidelity Balanced Fund se lanzó en 1986 con el objetivo de inversión de ingresos y la revalorización del capital a largo plazo. Tiene $ 28. 8 mil millones en activos. El fondo normalmente tiene un 60% de inversión en acciones y un 40% invertido en títulos de deuda, manteniendo el 25% de la cartera en valores de renta fija.

Jonathan Kasen ha sido el administrador principal de la cartera desde 2013, con la asistencia de otros 10 miembros del equipo que dirigen las inversiones en diversas partes de la cartera. Kasen ha estado con Fidelity desde 2006. Anteriormente trabajó como analista en Hellman, Jordan Management Company.

El índice de gastos del fondo es un bajo 0. 55%. El rendimiento del dividendo es 1. 56%. La tasa de rotación de la cartera es notablemente alta, del 128%. Entre las tenencias principales del fondo se encuentran Alphabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creado con Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

El Fidelity Global Balanced Fund se lanzó en 1993 y tiene aproximadamente $ 543 millones en AUM. Los gerentes del fondo utilizan análisis fundamentales para buscar ingresos y crecimiento del capital, conformando una cartera de inversiones de acciones y valores de deuda diversificada a nivel mundial, generalmente con un 25% de la cartera invertida en valores de renta fija, incluyendo acciones preferentes. Stein ha sido el principal administrador de cartera desde 2009 y cuenta con la asistencia de otros cinco miembros del equipo.

El índice de gastos para el Fidelity Global Balanced Fund es 0. 99%. El rendimiento del dividendo del fondo es 0.29%. La tasa de rotación de la cartera es alta en 140%. Las principales tenencias de cartera incluyen Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc. 180. 80-0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), bonos del gobierno japonés y Alphabet.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Fidelity Global Strategies Fund, lanzado en 2007, tiene como objetivo el máximo rendimiento total empleando una estrategia de inversión de inversiones diversificadas a nivel mundial en acciones, títulos de deuda y otras clases de activos, tales como productos. El fondo tiene activos por $ 180 millones, utiliza análisis técnicos y fundamentales para seleccionar inversiones y cambia la asignación de activos en función de las oportunidades del mercado a corto plazo y las cambiantes condiciones económicas.

Christopher Sharpe dirigió el fondo desde 2014. Sharpe, un analista financiero colegiado (CFA), se unió a Fidelity en 2002 como director de asignación de activos.

La relación de gastos es 1. 11%. El fondo ofrece una rentabilidad por dividendo de 1. 45%. Las tenencias de fondos primarios son otros fondos mutuos de Fidelity, que incluyen el Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund y Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

The Fidelity Puritan Fund, con aproximadamente $ 25. 8 mil millones en activos, es uno de los fondos mutuos originales de Fidelity, que se lanzó en 1947. El fondo busca tanto el ingreso como el crecimiento del capital a largo plazo, generalmente a través de una combinación 60/40 de acciones y títulos de deuda.

Ramin Arani ha sido el administrador principal del fondo desde 2007, con la asistencia de Harley Lank y Michael Plage. Arani comenzó con Fidelity en 1992 como asociado de investigación antes de comenzar a administrar las carteras de fondos en 1997.

El índice de gastos para el Fidelity Puritan Fund es 0. 55%. El rendimiento del dividendo es 1. 6%. Las principales posiciones de la cartera incluyen acciones de Alphabet Clase C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creadas con Highstock 4. 2. 6 )