¿Los fondos de cobertura han erosionado las oportunidades de mercado?

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¿Los fondos de cobertura han erosionado las oportunidades de mercado?

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Anonim
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Los fondos de cobertura no han erosionado las oportunidades de mercado para los inversores a más largo plazo. Muchos inversionistas asumen incorrectamente que no pueden competir con los fondos de cobertura en el mercado y que las probabilidades están en su contra. Existen algunas estrategias, como el comercio de alta frecuencia, con las que los inversores no pueden competir; Aún así, a pesar de que los fondos de cobertura han crecido en su influencia en el mercado, todavía hay oportunidades para los inversores que buscan aumentar su riqueza para el futuro.

Crecimiento de los fondos de cobertura

El número de fondos de cobertura ha crecido sustancialmente desde 2000. Hubo un poco más de 2.000 fondos de cobertura en funcionamiento en 2000. Esa cifra creció a más de 10, 000 fondos para 2014. La cantidad de activos bajo administración (AUM) para fondos de cobertura también ha aumentado de alrededor de $ 500 mil millones en 2000 a más de $ 2 billones en 2014. La mayoría de los fondos de alto riesgo buscan crear alfa para sus inversores en diferentes tipos de condiciones de mercado. No todos los fondos de cobertura son exitosos; de hecho, muchos no ofrecen mejores resultados que los simples fondos de índice de mercado. Esto indica que todavía hay dinero para hacer en los mercados para los inversores ordinarios.

Value Investing

Una oportunidad importante para los inversores es invertir en valores como lo defiende el gurú inversor Warren Buffett. La inversión en valor es una estrategia de inversión a largo plazo que busca identificar compañías infravaloradas con potencial de crecimiento. Los inversores de valor compran compañías que han caído en desgracia con el mercado por cualquier razón y que se están negociando por debajo de sus valores intrínsecos.

Las inversiones de valor requieren capital, educación, investigación y algún tiempo para seguir los mercados. Sin embargo, dado que las inversiones se realizan a largo plazo, existen costos comerciales limitados. La inversión de valor no trata de identificar los intercambios a corto plazo y no entra y sale constantemente del mercado. Esto hace que la estrategia esté disponible para inversores individuales.

Index Investing

Otra estrategia disponible para los inversores es invertir en índices. La inversión en índices utiliza fondos indexados para rastrear los principales índices bursátiles, como el S & P 500, el Dow Jones Industrial Composite y el NASDAQ. La historia muestra que los índices bursátiles generalmente aumentan con el tiempo. Sin embargo, definitivamente hay disposiciones sustanciales, como durante la crisis financiera de 2008. Aún así, los mercados de acciones generalmente han crecido. De hecho, Warren Buffet recomienda que la mayoría de los inversores inviertan en un fondo indexado de bajo costo. Estos fondos indexados brindan una exposición diversificada a empresas en muchos sectores diferentes.

Inversión de renta fija

Una estrategia más conservadora para los inversores individuales es la inversión de renta fija. Los inversores de renta fija compran bonos y otros valores de renta fija para beneficiarse del pago de intereses.Los bonos generalmente tienen menos volatilidad que las acciones y otras clases de activos. Existen numerosos tipos de valores de renta fija en los que invertir.

Todavía existe el riesgo de invertir en bonos como el riesgo de tasa de interés y el riesgo de baja de crédito. Además, los valores de renta fija han pagado un interés mínimo en el entorno de tasas de interés bajas desde la crisis financiera de 2008. Sin embargo, para los inversores más conservadores, los valores de renta fija ofrecen la oportunidad de crear un flujo de ingresos a partir de los pagos de intereses.