HD Vest Financial Services es una firma independiente de corretaje / distribuidor que ofrece servicios de planificación financiera y gestión de activos. Ha existido desde 1983 y ha modificado su negocio varias veces para mantenerse al día con las demandas actuales. Actualmente, HD Vest Financial Services tiene 350 empleados y está afiliada a 4,500 asesores financieros que asesoraron activos valorados en $ 37 mil millones para individuos, familias y empresas en los EE. UU. En 2014, HD Vest Financial Services se clasificó en el Top 20 para broker / empresas de concesionarios basadas en los ingresos. (Para obtener más información, consulte: ¿Por qué la mayoría de las empresas de corretaje son propiedad de los bancos? )

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Esta empresa no ofrece asesoramiento fiscal, pero enfatiza cómo los impuestos afectan sus decisiones financieras: financiación de un hogar, jubilación, educación de su hijo, planificación comercial y más. La premisa es que muchas personas / inversionistas están dejando una gran cantidad de dinero sobre la mesa al no considerar las implicaciones fiscales de sus elecciones financieras. HD Vest Financial Services anuncia que puede ayudarlo a maximizar su potencial de ganancias al mismo tiempo que lo ayuda a reducir los impuestos innecesarios. (Para la lectura relacionada, consulte: ¿Cómo se gravan los bonos municipales de cupón cero? )

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Desde el sitio web de HD Vest:

"HD Vest crea oportunidades para profesionales de impuestos y asesores financieros independientes para construir y expandir prácticas de servicios financieros exitosos que satisfacen una necesidad creciente entre los inversores que buscan un enfoque holístico para gestión de riqueza. Nuestro compromiso se basa en brindarles a HD Vest Advisors un servicio ejemplar que les permita brindar a más estadounidenses que nunca con soluciones de inversión financiera y planificación de calidad ".

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Informe de Cultura

Glassdoor. com es un sitio web que permite a los empleados y autónomos dejar reseñas anónimas sobre sus empleadores. Esto es valioso porque la cultura juega un papel importante en la capacidad de una empresa para maximizar su potencial. Si la cultura es buena, los trabajadores producen más. Si es malo, entonces los trabajadores no estarán tan motivados. En el caso de HD Vest Financial Services, la cultura se encuentra en el medio.

La buena noticia es que a los empleados les gusta su líder: el 88% de los empleados aprueba al CEO Roger C. Ochs. Y el 76% de los empleados recomendaría la compañía a un amigo, que es relativamente alto. Si nos atenemos a lo positivo, hay un gran énfasis en la educación, que es muy completo. (Para la lectura relacionada, consulte: Las 10 principales firmas de corretaje para transacciones diarias )

La mala noticia es que HD Vest Financial Services no reconoce y retiene el talento tanto como debería, según las revisiones en Glassdoor. com. Sin embargo, hay excepciones: algunos empleados han estado trabajando allí durante al menos una década. Parte de la razón por la cual los empleados se van es debido a la falta de oportunidades para avanzar.Otra razón: pago por debajo del promedio. A partir de esto, puede deducir que si está buscando servicios dentro de la industria, entonces no habría garantía de que encontraría talentos superiores en esta empresa. (Para obtener más información, consulte: Picking Your First Broker. )

Dicho esto, HD Vest Financial Services ofrece algo único.

Innovación

El analista 1040 de la compañía, diseñado para profesionales de impuestos que ofrecen servicios financieros, es una herramienta de minería exclusiva que integra datos fiscales del formulario 1040 para generar oportunidades de servicio financiero automatizado. También destaca las vulnerabilidades. Esto lleva a un plan personalizado, que luego aumenta el potencial de retención de clientes y recomendaciones. También es una buena herramienta para analistas financieros con muchos clientes (más de 500). (Para la lectura relacionada, consulte: ¿Cuáles son algunas formas de minimizar la responsabilidad tributaria? )

Solo hay un problema menor. En el sitio web de la empresa, dice que 1040 Analyst está diseñado para integrar los cuatro principales programas de software de impuestos utilizados por los profesionales de impuestos. Luego pasa a la lista cinco: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake y ATX. Este es un descuido muy pequeño, pero cada punto cuenta.

Servicios ofrecidos

HD Vest Servicios financieros ofrece:

• Gestión de inversiones
• Flujo de caja y gestión de deudas
• Gestión de riesgos familiares
• Planificación de jubilación
• Educación / planificación universitaria
• Legado y planificación de sucesos
• Planificación de negocios
• Planificación de situaciones especiales

Servicios de soporte comercial:

• Soporte de gestión de patrimonio
• Especialista de soporte especializado
• Soporte operativo
• Creación de equipos exitosos
• Soporte de marketing > Redes sociales
• Conclusión

En general, HD Vest Financial Services ofrece un servicio único que debe considerar cualquier persona que busque minimizar las obligaciones tributarias relacionadas con las decisiones financieras. Los aspectos positivos superan a los negativos, y la capacidad de la empresa para resistir el paso del tiempo, incluidas las crisis financieras, es quizás la más positiva. (Para obtener más información, consulte:

Mejores formas de invertir libre de impuestos. )