La estrategia de barra es una estrategia de inversión que implica la compra de bonos y valores a corto y largo plazo, pero no intermedios (como en un enfoque "ladder").
El pensamiento detrás de esta estrategia es ayudarlo, como inversor, a diversificar su cartera y aumentar la probabilidad de mayores rendimientos. Las inversiones a largo plazo proporcionarán el beneficio de tasas de interés más altas y un valor creciente a lo largo del tiempo. Mantener algunas tenencias en bonos a corto plazo le dará flexibilidad para aprovechar los cambios en las tasas de interés.
Al usar esta estrategia, querrá mantener sus bonos a largo plazo pero estará preparado para realizar cambios en sus inversiones a corto plazo (comprar o vender según sea necesario) si las tasas de interés cambian. Evalúe el rendimiento de su cartera y luego considere vender y reinvertir sus inversiones a largo plazo cuando lleguen aproximadamente a la mitad del punto de madurez.
Para más información sobre esta lectura, Una guía para la construcción de carteras .
Katie Adams respondió esta pregunta.
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