Las diferentes empresas y sectores de la industria muestran patrones cíclicos de rendimiento, donde unos pocos selectivos se desempeñan mejor que los demás durante un período determinado. Ninguna acción en particular puede seguir siendo la de mejor rendimiento durante un período de tiempo prolongado, y las acciones con mejor rendimiento cambiarán a medida que transcurra el tiempo. Un cambio oportuno de un sector o una acción / fondo / ETF específico de una región puede magnificar los rendimientos de las inversiones en activos cuidadosamente seleccionados.

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Este artículo aborda la base de las estrategias populares de rotación del sector, que pueden ser empleadas por inversores comunes con el objetivo de obtener los máximos beneficios de las inversiones. La disponibilidad de ETF específicos de cada país y del sector se puede utilizar para distribuir las inversiones en múltiples regiones y sectores. (Para obtener más información, consulte: rotación del sector: los elementos esenciales)

Los ETF en particular permiten mucha flexibilidad a los inversores para seleccionar una inversión centrada en un sector, subsector, región o nación individual. También permiten oportunidades de venta en corto para aquellos que desean beneficiarse del rendimiento bajista. Por encima de todo, los ETF están disponibles con bajos costos de transacción, que se suman a los beneficios de los inversores. Algunos países también ofrecen beneficios fiscales sobre las inversiones de ETF. Veamos estrategias comunes para la rotación sectorial y algunos ETF que pueden caber.

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Rotación de inversión basada en el ciclo de mercado / economía

Cada mercado y la economía local en su conjunto experimentan altibajos. Business Insider proporciona una ilustración gráfica de cómo el ciclo del mercado y el ciclo económico se mueven en tándem. Los estudios históricos indican que el ciclo del mercado lidera el ciclo económico. Por ejemplo, los precios de las acciones tienden a mostrar movimientos al alza una vez que la economía comienza a crecer, y tienden a disminuir una vez que la desaceleración económica se vuelve inminente. Los ciclos de mercado y economía pueden tardar muchos meses o incluso años en cambiar, pero las observaciones históricas confirman la recurrencia de estos patrones cíclicos.

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Cortesía de la imagen: Business Insider

El gráfico también ilustra los sectores específicos que tienden a funcionar mejor durante una fase particular del mercado y el ciclo económico. Por ejemplo, inmediatamente después del período de mínimos del mercado, se observa que los sectores financiero y tecnológico son los que mejores resultados obtienen. A medida que el mercado avanza hacia una fase alcista, los industriales y los metales básicos comienzan a recuperarse. Cuando los mercados alcanzan la fase profunda del mercado bajista, los servicios públicos y los sectores de la salud tienden a ilustrar un mejor rendimiento en comparación con el resto. Se siguen patrones similares de otros sectores a medida que el ciclo del mercado continúa.

Los inversores pueden usar estas observaciones para ajustar correctamente sus inversiones con el cambio hacia y desde los distintos sectores y subsectores. Uno puede seleccionar los fondos cotizados (ETF), fondos o acciones específicas de mayor rendimiento en cada uno de estos sectores.

Por ejemplo, las inversiones en el sector de la tecnología pueden realizarse seleccionando ETF basados ​​en NASDAQ, como NASDAQ 100 Trust (QQQ), un ETF centrado en compañías de Internet como First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), y un ETF de startups tecnológicas como Renaissance IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Las inversiones basadas en la atención médica y la biotecnología pueden realizarse a través del ETF iShares Nasdaq Biotechnology (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), mientras que los inversores buscan para apostar por el petróleo y los servicios públicos pueden explorar los ETF Top Oil (XLE, AMLP, VDE, USO) Más allá de estos, también se puede apostar por el ciclo general del mercado y el ciclo económico. (Para ETFs a prueba de recesión adecuados para mercados bajistas, vea también The Top 6 ETF Bear Market.)

Rotación de inversión basada en estacionalidad

Los ciclos económicos y de mercado pueden tardar años en cambiar y pueden adaptarse a los inversores a largo plazo. Los inversores de mediano a corto plazo que busquen rendimientos regulares pueden optar por inversiones que puedan ofrecer rendimientos frecuentes. La rotación de inversiones basada en la selección de acciones / ETF que muestren los patrones estacionales varias veces durante un año calendario puede ser adecuada para dichos inversores. Por ejemplo, de septiembre a enero se considera un período de auge para el sector minorista, ya que los estudiantes comienzan el nuevo año académico, lo que lleva a altas ventas minoristas. Además, está acompañado por la temporada de vacaciones que se extiende de diciembre a enero. El SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es una buena opción para invertir en el sector minorista. (Para obtener más información, vea los ETF principales para negociar la revolución minorista). Durante el invierno, la demanda de energía doméstica aumenta en los países fríos de todo el mundo, lo que genera buenos negocios para las empresas de servicios públicos. Esas oportunidades pueden aprovecharse invirtiendo en fondos de servicios públicos destinados a países específicos. (Ver también: ¿Qué ETFs debo comprar para rastrear el sector de servicios públicos?)

Durante el verano, la venta de helados aumenta, beneficiando a los productos lácteos, confitería y negocios de alimentos relacionados. Las personas también viajan, conducen y vuelan durante las vacaciones de verano, lo que resulta en una buena demanda de hospitalidad, gasolina y negocios de aerolíneas. ETF de ocio y entretenimiento como PowerShares Dynamic Leisure y Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), un ETF centrado en la gasolina como United States Gasoline Fund (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32. 90 + 2. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ), y un ETF centrado en las aerolíneas como US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) ofrecen los activos de inversión adecuados para que los inversores aprovechen esas oportunidades de temporada. (Ver también The World's Top Emerging Airlines (VA, LUV).) Rotación de inversión basada en regiones

Al igual que los sectores industriales, incluso los países y las regiones pueden pasar por diferentes fases de los mercados alcistas y bajistas.Después de un estudio cuidadoso y una consideración cuidadosa, vale la pena comprometer su cartera a nivel internacional, ya que los mercados globales pueden ofrecer altos rendimientos en comparación con los de las inversiones nacionales.

A través de un ETF, un inversor con sede en Michigan puede invertir en empresas agrícolas productoras de cacao en África e Indonesia, para beneficiarse del fuerte aumento de los precios del chocolate (Ver también: Los 4 países productores de más chocolate y por qué el mundo) Se está quedando sin chocolate).

Existe una variedad sustancial disponible para inversiones con ETF disponibles a nivel de país, región y continente. Por ejemplo, los inversores optimistas sobre la economía de Singapur pueden invertir a través del iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), y aquellos positivos en la economía asiática pueden apostar en iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0. 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). También se pueden encontrar los ETF específicos de cada tema en mercados emergentes, mercados fronterizos y mercados desarrollados. Por ejemplo, el ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) proporciona exposición a todos los países de economía emergente. (Ver también: Top 3 ETFs de Mercados Emergentes, Invertir en Frontier Markets: Top ETF africanos y Top 4 Asia-Pacific ETF). The Bottom Line

La rotación de inversiones se traduce esencialmente en una gestión activa de la cartera por parte del individuo. Requiere cambiar de uno o más activos a otro u otros a través del comercio e investigación activos. Permite un buen nivel de diversificación, mejorando así el rendimiento de la cartera. Dicha rotación de inversiones conlleva sus propios desafíos, con el inversor individual haciendo su propia investigación, atendiendo sus propias llamadas y cosechando las ganancias / pérdidas en su propia capacidad. El batido frecuente de la cartera también genera altos cargos por transacción, lo que reduce la participación en los beneficios y aumenta las pérdidas. (Ver también: Fondos para todo clima: Mejor para todas las situaciones de mercado)