El iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es un vehículo de inversión que busca generar resultados de inversión, que corresponden al precio general y al rendimiento del índice S & P 500. Al 31 de marzo de 2015, el ETF iShares Core S & P 500 generó una rentabilidad promedio anual del precio del mercado de 4. 32%. En los últimos cinco años, IVV generó una rentabilidad promedio anual del precio del mercado de 14. 38% mediante el seguimiento del índice S & P 500.
A partir del 9 de julio de 2015, las 10 principales tenencias del fondo negociado en bolsa incluyen Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Clase B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) y Pfizer Incorporated (PFE). El peso de estas tenencias apunta a reflejar las 10 principales tenencias del índice S & P 500.

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El iShares Core S & P 500 ETF tiene un peso industrial (10. 06%), consumo discrecional (12. 84%), cuidado de la salud (15. 44%), financiero (16. 59% ) y empresas de tecnología de la información (19. 35%). En lugar de comprar y mantener una cartera de las 500 acciones que figuran en el índice S & P 500, IVV ofrece a los inversores una oportunidad de inversión que permite una exposición diversificada al mercado de acciones de los Estados Unidos.

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Características

IVV está estructurado legalmente como una empresa de inversión abierta administrada por Blackrock iShares y distribuida por BlackRock Investments, LLC. Al 31 de marzo de 2015, IVV tiene 506 tenencias y $ 68. 89 mil millones en activos bajo administración. El ETF cotiza en la bolsa de Nueva York Arca Exchange y está disponible para negociar en múltiples plataformas. IVV incluye acciones de gran capitalización, que incluyen una gran cantidad de compañías maduras que pagan dividendos y mantienen un crecimiento relativamente estable.

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Al 31 de julio de 2014, el ETF iShares Core S & P 500 mantiene un índice de gasto neto de 0. 07%, que es menor que el índice de gasto neto promedio de la categoría de 0. 18%. Esto se debe a la gestión pasiva del administrador y la baja tasa de rotación del fondo del 4%, al 31 de marzo de 2015.

Idoneidad y recomendaciones

Dado que iShares Core S & P 500 ETF rastrea el índice S & P 500, hay una multitud de riesgos involucrados que los inversores deben tener en cuenta, como el riesgo de tasa de interés, el riesgo económico, el riesgo país, el riesgo de mercado y el riesgo cambiario. Los inversores deberían prestar especial atención a los riesgos económicos dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo si la Reserva Federal está buscando elevar las tasas de interés.
Según la teoría de cartera moderna (MPT), una inversión en IVV sería más adecuada para los inversores que siguen una estrategia de inversión de crecimiento.Dado que el fondo no asigna ninguno de sus activos a instrumentos de renta fija, como los bonos, no sería adecuado para los inversores que tienen una estrategia de renta fija.

A partir del 10 de julio de 2015, IVV tiene un alfa de cinco años detrás de -0. 06, una desviación estándar de 11. 99%, un rendimiento anual promedio de 17. 25% y una relación de Sharpe de 1. 39. Según estas estadísticas, IVV quedó por debajo del índice MSCI ACWI NR USD en 0. 06%. Sin embargo, su desviación estándar relativamente baja proporciona una buena relación riesgo-rendimiento para sus inversores. La relación de Sharpe de IVV de 1.39 indica que los inversores fueron compensados ​​bien en relación con la cantidad de riesgo que asumieron.

Dado que el índice S & P 500 sirve como uno de los principales puntos de referencia para la economía de EE. UU., El iShares Core S & P 500 ETF se recomienda para inversores que quieran exponerse al mercado de valores de EE. UU. Mientras obtienen exposición al dólar estadounidense. El ETF es particularmente adecuado para inversores que desean exposición a grandes y bien establecidas empresas estadounidenses con capitalizaciones de mercado de más de $ 10 mil millones, así como a algunas compañías de mediana capitalización, y para aquellas que desean buscar un crecimiento a largo plazo.