No importa qué mercado opere: acciones, divisas o futuros: cada segundo que los mercados están abiertos brindan la oportunidad de negociar. Sin embargo, no cada segundo proporciona un comercio alta probabilidad . En un mar de posibilidades casi infinitas, ponga cada operación que considere mediante una prueba de cinco pasos, de modo que solo acepte operaciones que se alineen con su plan de negociación y ofrezca un buen potencial de ganancias por el riesgo asumido. Aplique la prueba si es un comerciante de día, un comerciante de swing o un inversor. Al principio, llevará algo de práctica, pero una vez que se familiarice con el proceso, solo llevará unos segundos ver si una operación pasa la prueba y le indica si debe cambiar o no.

Paso 1: la configuración de comercio

La configuración significa las condiciones básicas que deben estar presentes para incluso considerar una operación. Por ejemplo, si usted es un comerciante de tendencia siguiente, entonces una tendencia debe estar presente. Su plan de negociación debe definir qué es una tendencia negociable (para su estrategia). Esto lo ayudará a evitar el comercio cuando una tendencia no está allí. Piense en la "configuración" como su razón para el comercio.

La Figura 1 muestra un ejemplo de esto en acción. El precio de las acciones se está moviendo más alto en general, representado por los altos y bajos más altos y el precio está por encima de un promedio móvil de 200 días. La configuración de su comercio puede ser diferente, pero asegúrese de que las condiciones sean favorables para la estrategia que se comercializa.

Figura 1. Stock en Uptrend, Proporciona configuraciones de comercio posibles para Trend Traders

gráfico diario en tendencia alcista que proporciona una posible configuración comercial "src =" // i. investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: bloque; altura: 582px; margin-left: auto; margen-derecha: auto; ancho: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Si el motivo de la operación no está presente, no realice operaciones comerciales. Si el motivo de la operación, la configuración, es presente, continúe con el siguiente paso. <

Paso 2: The Trade Trigger

Si su razón de trading está presente, aún necesita un evento preciso que le diga

ahora es el momento de En la figura 1, las acciones se movían en una tendencia alcista durante todo el tiempo, pero algunos momentos dentro de esa tendencia alcista proporcionan mejores oportunidades comerciales que otras. A algunos operadores les gusta comprar nuevos máximos una vez que el precio ha variado o retrocedido. En este caso, un factor desencadenante comercial podría ser cuando el precio se recupere por encima del área de resistencia de $ 122 en agosto.

A otros operadores les gusta comprar durante un retroceso. En este caso, cuando el precio se reduzca a $ 115, espere el precio para formar un patrón envolvente alcista, o consolidar para varias barras de precios y luego romper por encima de la consolidación. Ambos son eventos precisos que separan las oportunidades comerciales de la todos los demás movimientos de precios (para los que no tienes una estrategia).

Figura 2. Posibles desencadenantes de comercio en acciones ascendentes

La figura 2 muestra tres desencadenantes comerciales posibles que ocurren durante esta tendencia alcista de acciones. El

disparador comercial exacto depende de la estrategia de negociación que esté utilizando. El primero es una consolidación cercana al soporte; la operación se activa cuando el precio se mueve por encima de la consolidación. Otro posible disparador comercial es un patrón envolvente alcista cerca del soporte; un largo se activa cuando se forma la vela alcista. El tercer disparador para comprar es un rally a un nuevo precio alto después de un retroceso o rango. Antes de realizar una operación, verifique que la operación valga

. Con un activador comercial, siempre sabrá dónde está su punto de entrada por adelantado. Por ejemplo, a lo largo de julio, un comerciante sabría que un posible disparador comercial es una recuperación por encima del máximo de junio. Eso proporciona tiempo para verificar la validez del comercio, con los pasos tres a cinco, antes de que realmente se realice el intercambio. Paso 3: Stop Loss

Tener las condiciones adecuadas para ingresar y conocer su activador comercial no es suficiente para producir un buen intercambio. El riesgo en esa operación también se debe gestionar con una orden de stop loss. Hay varias formas de colocar un stop loss. Para operaciones largas, una pérdida de stop a menudo se coloca ligeramente por debajo de un swing mínimo reciente, y para una operación corta justo por encima de un columpio reciente. Otro método se llama pérdida de parada promedio real (ATR); Implica colocar la orden de stop loss a cierta distancia del precio de entrada, en función de la volatilidad. (Para obtener más información, consulte ¿Qué tipos de inversores son más adecuados para las órdenes de stop loss?)

Figura 3. Ejemplo de larga duración con la colocación de la pérdida de stop

Establezca dónde estará su stop loss. Una vez que conozca el precio de entrada y stop loss, puede calcular el tamaño de la posición para la operación.

Paso 4: El objetivo de precio

Ahora sabe que las condiciones son favorables para una operación, así como también dónde irá el punto de entrada y la pérdida de parada. Luego, considere el potencial de ganancias.

Un objetivo de beneficio se basa en algo medible, y no solo elegido al azar. Los patrones de gráfico, por ejemplo, proporcionan objetivos basados ​​en el tamaño del patrón. Los canales de tendencia muestran dónde el precio ha tenido tendencia a revertirse; si compra cerca de la parte inferior del canal, establezca un precio objetivo cerca de la parte superior del canal.

En la figura 3, el patrón del triángulo EUR / USD es de aproximadamente 600 pips en su punto más ancho. Agregado al precio de ruptura triangular, que proporciona un objetivo de 1. 1650. Si se negocia una estrategia de ruptura triangular, ahí es donde se coloca el objetivo para salir de la operación (con una ganancia).

Establezca dónde su objetivo de ganancias se basará en las tendencias del mercado que está negociando. Una pérdida de stop posterior también se puede utilizar para salir de operaciones rentables. Si utiliza una pérdida de stop final, no sabrá su potencial de ganancias por adelantado. Sin embargo, eso está bien, porque la pérdida de stop final le permite extraer ganancias del mercado de una manera sistemática (no aleatoria).

Paso 5: la recompensa a riesgo

Esfuércese solo por comercios donde el potencial de ganancia es mayor a 1.5 veces el riesgo. Por ejemplo, perder $ 100 si el precio alcanza su stop loss significa que debe ganar $ 150 o más si se alcanza el precio objetivo.

En la figura 3, el riesgo es de 210 pips (diferencia entre el precio de entrada y el stop loss), pero el potencial de ganancia es de 600 pips. Esa es una relación de recompensa a riesgo de 2. 86: 1 (calculada dividiendo 600 por 210).

Si utiliza una pérdida de stop final, no podrá calcular la recompensa a riesgo en el intercambio. Sin embargo, al realizar un intercambio, considere si es probable que el potencial de ganancias supere el riesgo.

Si el potencial de ganancia es similar o inferior al riesgo, evite el intercambio. Eso puede significar hacer todo este trabajo solo para darte cuenta de que no debes aceptar el oficio. Evitar los malos oficios es tan importante para el éxito como participar en los favorables.

Otras consideraciones

La prueba de cinco pasos actúa como un filtro, por lo que solo acepta operaciones que se alinean con su estrategia, y estas operaciones proporcionan un buen potencial de ganancias en relación con el riesgo. Agregue otros pasos para adaptarse a su estilo de negociación. Por ejemplo, los comerciantes de día pueden desear evitar tomar posiciones justo antes de que se liberen los principales números económicos o las ganancias de una compañía. En este caso, realice una verificación comercial del calendario económico y asegúrese de que no haya eventos programados mientras usted esté en el oficio.

The Bottom Line

Asegúrese de que las condiciones sean adecuadas para operar una estrategia en particular. Establezca un disparador que indique que

ahora es el momento de actuar. Establezca un stop loss y un objetivo, y luego determine si la recompensa supera el riesgo. Si lo hace, toma el comercio; si no es así, busca una mejor oportunidad. Considere otros factores que pueden afectar su comercio e implemente pasos adicionales si es necesario. Esto puede parecer un proceso largo, pero una vez que conozca su estrategia y se acostumbre a los pasos, solo le tomará unos segundos recorrer toda la lista. Asegurarse de que cada operación realizada supera la prueba de cinco pasos bien vale la pena.