Fidelity Investments, una de las compañías de gestión de inversiones más grandes del mundo, dejó su marca en la espalda de legendarios recogedores de acciones como Peter Lynch de Magellan Fund y William Danoff de Contrafund. Sonu Kalra, quien administra el Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), ha estado haciendo su propia marca silenciosamente con un nivel de rendimiento consistente que solo igualan algunos de sus colegas. El Fidelity Blue Chip Growth Fund tiene una calificación de cuatro estrellas por Morningstar por su rendimiento perenne de los índices y su capacidad demostrativa para mitigar el riesgo. Desde su creación en 1987, el fondo ha demostrado ser un excelente holding básico para carteras de inversión a largo plazo.

Estrategia de inversión

Puede haber habido un momento en que el Blue Chip Growth Fund realmente invirtió en empresas de primer orden, mientras que Kalra prefiere grandes estadounidenses. empresas con modelos comerciales sostenibles que tienen potenciales de crecimiento a largo plazo. Aunque el fondo posee algunas acciones tradicionales de primera clase, Kalra busca específicamente compañías que puedan aumentar sus ganancias en un 10% o más cada año.

Investment Manager

Kalra es la última de una línea de los principales gestores de carteras de Fidelity que lideran el Blue Chip Growth Fund. Se unió a Fidelity en 1998 como analista de investigación de capital siguiendo las industrias de radio, televisión y entretenimiento. Se hizo cargo del Blue Chip Growth Fund en 2009 después de haber trabajado en la gestión de la Cartera Select Computers, Select Technology Portfolio y OTC Portfolio. Después de graduarse con un título de Maestría en Artes de Wharton School of Business en la Universidad de Pensilvania, Kalra ocupó cargos en contabilidad y finanzas en GE Capital. Como una indicación de la confianza que tiene en su gestión de inversiones, Kalra tiene $ 1 millón de su propio dinero invertido en el fondo.

Cartera de inversión

Al 30 de junio de 2016, el fondo tiene $ 18. 5 mil millones en activos bajo administración (AUM) invirtieron en casi 400 explotaciones. Aunque el fondo invierte en acciones de pequeña y mediana capitalización, la mayoría son acciones de gran capitalización que se encuentran en el índice S & P 500. El fondo está orientado hacia acciones de tecnología con un tercio invertido en compañías como Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Poco más del 50% de la cartera se distribuye entre las acciones cíclicas de consumo, cuidado de la salud y de defensa del consumidor. Tres de sus mayores tenencias son Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD The Home Depot Inc164. 22-0. 10% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El fondo también invierte en empresas privadas o nuevas empresas valoradas en $ 1 mil millones o más. Una de sus inversiones privadas más exitosas fue Uber Technologies, Inc., que ha más que duplicado en valor. Rendimiento de la inversión

El Blue Chip Growth Fund tiene una gran historia que contar, ya que superó al índice de referencia de Morningstar en cinco de los últimos seis años. Los inversores que han sido propietarios del fondo durante los últimos 10 años han visto sus inversiones más del doble. En los últimos 10 años, el fondo ha regresado 8. 33%, y en los últimos cinco años, ha regresado 11. 21%. Por ser un fondo tan exitoso administrado activamente, tiene un índice de gastos bastante bajo de 0. 89%.

El papel del Blue Chip Growth Fund en una cartera

El Blue Chip Growth Fund se considera una participación fundamental para los inversores a largo plazo dispuestos a asumir una cantidad moderada de riesgo. El fondo invierte en empresas con un alto potencial de crecimiento que, en buenos mercados, puede superar a otras acciones, pero en mercados malos puede causar un arrastre adicional en la cartera. Sin embargo, el gerente del fondo ha desarrollado un notable historial de superación de los índices en los mercados deprimidos.