Pacific Investment Management Company es una compañía de administración de patrimonio estadounidense de gran reputación con $ 1. 47 billones en activos bajo administración (AUM). PIMCO ofrece una amplia gama de productos de inversión y soluciones financieras, incluidos sus renombrados fondos mutuos. PIMCO es especialmente conocida por sus fondos mutuos de renta fija que demuestran retornos de inversión superiores y obtienen altas calificaciones de agencias de calificación de fondos mutuos como Lipper y Morningstar.

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PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund Clase D (PBDDX)

AUM: $ 9. 8 billones

rentabilidad anual promedio 2010-2015: 5. 40%

Ratio de gastos netos: 0. 9%

La Clase D del Fondo de Inversión Corporativa Grado de Inversión PIMCO busca obtener retornos atractivos al mantener una alta calidad corporativa cautiverio. El fondo combina la investigación crediticia de PIMCO y una perspectiva macroeconómica prospectiva para encontrar oportunidades de inversión sólidas. El fondo normalmente asigna aproximadamente un tercio de su cartera a bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el resto se asigna a bonos corporativos de grado de inversión y valores respaldados por hipotecas (MBS). Alrededor de un tercio de todos los bonos corporativos en poder del fondo son emitidos por instituciones financieras, como bancos y casas de bolsa. El resto se distribuye entre otros emisores, sin que ningún sector represente más del 10% de las tenencias de bonos corporativos del fondo.

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A pesar de su alto nivel de comisiones, Morningstar asignó una calificación global de cinco estrellas y una calificación de analista de plata para la combinación de gestión experimentada, análisis exhaustivo y rentabilidad superior del fondo. El fondo tiene tarifas sin carga y requiere una inversión mínima de solo $ 1, 000. Al 30 de noviembre de 2015, el fondo tiene un rendimiento SEC de 30 días de 3. 28% y una duración efectiva de 6. 18 años.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U. S. Dollar-Hedged) Clase R (PIRHX)

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AUM: $ 2. 3.000 millones

rentabilidad anual promedio 2010-2015: 7. 14%

Ratio de gastos netos: 1. 40%

El Fondo Internacional PIMCO StocksPLUS (con cobertura en dólares estadounidenses) Clase R es parte de una familia de fondos mutuos que usa estrategias de StocksPLUS. A diferencia de otros fondos mutuos, el fondo no compra acciones directamente; en cambio, invierte en no-U. S. derivados de capital, que están respaldados por una cartera de instrumentos de renta fija. El fondo se esfuerza por superar su índice de referencia, el Índice MSCI EAFE Net Dividend Hedged USD, que está compuesto por acciones de empresas de Europa, Australia y el Lejano Oriente. El fondo cubre su riesgo cambiario y mantiene su exposición en moneda extranjera a no más del 20% de sus activos totales. Alrededor del 66% de los activos del fondo están vinculados al rendimiento de las acciones de empresas europeas, de Oriente Medio y África.

El fondo recibió una calificación global de cinco estrellas de Morningstar. El fondo viene sin tarifas de carga y no tiene un requisito de inversión mínima.

PIMCO Mortgage Opportunities Fund Clase C (PMZCX)

AUM: $ 2. 2.000 millones

rentabilidad anual promedio 2012-2015: 2. 67%

Ratio de gastos netos: 1. 75%

A pesar de que se estableció en 2012, la Clase C del Fondo de Oportunidades Hipotecarias PIMCO ya es una de las los fondos mutuos de mejor rendimiento que invierten en activos relacionados con hipotecas. Alrededor del 40% de los activos del fondo se invierten en MBS comerciales y MBS no institucionales. La deuda de la agencia emitida por Freddie Mac, Fannie Mae y Ginnie Mae representa alrededor del 25% de los activos del fondo.

Debido al sólido desempeño superior de la mayoría de sus pares dentro de la categoría de bonos no tradicionales, Morningstar otorgó al fondo cinco estrellas para el desempeño general y una calificación de analista de bronce. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y requiere una inversión mínima de $ 1 000. A partir del 30 de noviembre de 2015, el fondo tiene un rendimiento SEC de 30 días de 2. 14% y una duración efectiva de 2. 06 años.

Fondo PIMCO Foreign Bond (U. S. Dollar-Hedged) Clase de fondo R (PFRRX)

AUM: $ 7. 8 billones

rentabilidad anual promedio 2010-2015: 5. 47%

Ratio de gastos netos: 1. 15%

El Fondo PIMCO Foreign Bond (US Dollar-Hedged) Clase R es uno de los fondos insignia de PIMCO que permite a los inversores obtener una exposición diversificada a los bonos extranjeros. El fondo invierte en una cobertura no perteneciente a U. S. instrumentos de renta fija con un perfil de vencimiento intermedio. Aproximadamente la mitad de los activos del fondo se invierten en bonos soberanos de grado de inversión emitidos principalmente por Japón, Francia, el Reino Unido, Italia y España. El fondo también asigna una parte de sus activos a bonos corporativos extranjeros y varios valores respaldados por activos (ABS).

Al 30 de noviembre de 2015, el fondo tenía un rendimiento SEC de 30 días de 0. 85% y una duración efectiva de 6. 81 años. El fondo ha recibido una calificación general de cinco estrellas y una calificación de analista de bronce de Morningstar. El fondo tiene tarifas sin carga y no requiere un mínimo de inversión.