A. asegúrese de que la cartera coincida con la asignación de activos elegida para la tolerancia al riesgo y los objetivos del cliente.
B aumentar la diversificación de la cartera.
C vender activos con bajo rendimiento.
D se benefician de la sincronización del mercado.
Respuesta: A
El reequilibrio implica vender valores que han superado e invertir los ingresos en las clases de activos que han tenido un rendimiento inferior. Por lo tanto, "C" es incorrecto. El proceso le permite al inversor "vender alto" y "comprar bajo" para volver a mover el portafolio a los porcentajes objetivo. Estos porcentajes se establecen para cumplir mejor con los objetivos de inversión del inversor, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo.
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Un cliente de IA tiene un objetivo principal de reducción de impuestos y un objetivo secundario de ingresos actuales. ¿Qué inversión sería la más adecuada?
A. STRIPS del Tesoro b. Acciones de crecimiento c. Anualidades fijas d. Bonos municipales Respuesta: las anualidades DFixed, las acciones de crecimiento y STRIPS no ofrecen ingresos actuales. Además, las anualidades fijas ofrecen el aplazamiento de impuestos de los ingresos, mientras que los bonos municipales ofrecen ingresos libres de impuestos.