Un axioma clave de los asesores financieros insta a los inversores a nunca poner más dinero en riesgo de lo que pueden permitirse perder. Pero los especuladores en números crecientes, como lo indica el aumento del volumen de operaciones, se han visto atraídos por los fondos cotizados (ETF) que se mueven rápidamente y son volátiles.

VER: Riesgo y Diversificación: Introducción

En este artículo, se te presentarán los métodos de especular en estos ETF con tres advertencias:

1. La especulación supone un alto grado de riesgo, con la clara posibilidad de pérdida financiera.

2. Nunca especule con más dinero de lo que puede permitirse perder.

3. Conozca y comprenda lo que está haciendo antes de hacer cualquier cosa en cualquier mercado.

El artículo no es una guía definitiva de "cómo hacerlo" para la especulación, sino solo una introducción. Para aquellos seriamente interesados ​​en la especulación ETF, se recomienda encarecidamente profundizar el estudio del mercado previsto.

VER: El orden Stop-Loss - Asegúrese de usarlo

Un manual sobre ETFs
Los fondos negociados en bolsa son "cestas" de activos con valores variables que se compran y venden a diario en un intercambio a un precio que refleja el precio promedio de los activos subyacentes. Los fondos cotizados en bolsa más cotizados son los fondos indexados del mercado, que reflejan los precios promedio del S & P 500 y otros índices de acciones. Con sus carteras diversificadas, los ETF pueden ser menos riesgosos que una sola acción corporativa. Debido a que no todos los activos en un ETF se mueven en tándem, las pérdidas en un activo pueden ser compensadas por el beneficio en otro.

En los últimos tiempos se han introducido varios ETF nuevos e innovadores que permiten el comercio de divisas (forex), metales preciosos y mercados emergentes. Los ETF en todas las categorías han experimentado un aumento de popularidad, y según los datos citados a mediados de diciembre de 2010, las ventas totales de ETF y ETF ascendieron a más de $ 1 billón.

Los ETF pueden negociarse a través de firmas de corretaje minorista con un cronograma de comisiones a precios competitivos pagados por el especulador. Los principales ETF proporcionan una buena liquidez y, por lo tanto, un buen descubrimiento de precios: un alto volumen de negociación significa que puede vender su posición fácilmente y sacar su dinero sin problemas. El alto volumen de operaciones también elimina en su mayoría saltos y caídas de precios erráticos, lo que minimiza el impacto negativo cuando se vende una posición grande.

En algunos casos, las órdenes de mercado, las órdenes de stop loss y las órdenes de mercado si se tocan pueden colocarse en los ETF. Pregúntele a su corredor minorista si estos pedidos estratégicos de mercado se pueden usar con el ETF que tiene la intención de negociar. Si usa estas técnicas, asegúrese de comprender sus funciones y cómo pueden funcionar en su contra en algunas circunstancias. Aquí hay varias estrategias para usar los ETF para especular.

Especulación de divisas (FOREX)
Básicamente, esta práctica se reduce a "apostar" en una moneda extranjera contra otra.Las monedas extranjeras suben, bajan o permanecen estables en relación con otras monedas extranjeras, dependiendo de una variedad de circunstancias inmediatas, de mediano y largo plazo, principalmente en los ámbitos económico y político de los dos países cuyas monedas se negocian. Otros factores, como los desastres naturales o el clima bueno o malo, también afectan los precios de las divisas debido a la relación entre la escasez o la abundancia de los productos básicos y las condiciones económicas. Para el éxito comercial, un especulador de divisas (de hecho, todos los especuladores) debe estar bien informado sobre los mercados que se comercializan, y debe mantener un enfoque de comercio desapasionado y sin emociones.

Por ejemplo, cada vez que se produce una disparidad negociable entre una moneda y otra, el especulador debe estar preparado para capitalizar la brecha. Esperar a que la brecha se amplíe para aumentar la rentabilidad con frecuencia conduce a una oportunidad perdida. Otros comerciantes individuales e institucionales también ven que la brecha cambiaria y sus intercambios tienden a cerrar la brecha, eliminando así el margen de rentabilidad.

VER: El sistema de tres sesiones Forex

Especulación con metales preciosos
La gran escalada en los precios del oro ha llevado a más especuladores a poner dinero en oro y otros ETF de metales preciosos. Los principales ETF están disponibles en oro, plata, paladio y otros metales preciosos que se comercializan como productos básicos en lugar de acciones. También están disponibles para el especulador de metales preciosos cestas de acciones mineras de oro, que proporcionan otro medio de especular tanto en la producción como en el valor del metal precioso subyacente.

El mismo consejo para las operaciones de cambio también se aplica a la especulación con metales preciosos. Un enfoque prudente y sin emociones suele ser el más exitoso. Evite la venta de pánico y la compra maníaca frente a una situación que aumentará los precios de los metales preciosos. Los especuladores más inteligentes monitorean continuamente las noticias económicas y políticas mundiales debido a que estos dos factores mueven el mercado de metales preciosos hacia arriba o hacia abajo.

Una última observación de los especuladores inteligentes a tener en cuenta: cuando tengas un beneficio, tómalo. A algunos especuladores les gusta montar una tendencia ascendente indefinidamente. A veces esto conduce a una venta masiva precipitada del metal precioso cuando el precio alcanza un nivel de carta que provoca una gran cantidad de pedidos de venta. Muchos especuladores no pueden hacer que se llenen las órdenes de venta ya que los mercados tienen un límite de cabezas por un período de días.

Los mercados emergentes
ETF para mercados emergentes en Europa, Asia y Medio Oriente generalmente han registrado ganancias en los últimos años, aunque también ha habido períodos de declive durante esta época. Los ETF en mercados emergentes pueden cubrir países, regiones o continentes enteros.

A medida que estos mercados se desarrollan y compiten por la participación en el mercado de lo que producen, los servicios que ofrecen y sus balances de importación y exportación mejoran, ofrecen oportunidades de ganancias para los especuladores. Muchos asesores financieros ahora instan a los inversores a asignar un pequeño porcentaje de los activos de la cartera a los mercados emergentes debido al importante potencial de crecimiento en esta área.

Más allá de las acciones y los productos básicos como instrumentos para la especulación en los mercados emergentes, bonos - i. mi. , deuda gubernamental y corporativa, también puede ser un buen vehículo para la especulación. Como siempre, es necesario tener un conocimiento profundo del vehículo de la especulación y de los factores externos que afectan su precio para tener éxito. VER:

VER: Una introducción a los bonos de mercados emergentes

Las diferencias básicas
Hay dos formas de ganar dinero en el mercado: la especulación y la inversión. Algunos observadores dicen que no hay mucha diferencia entre los dos. Ambos ponen dinero en diversos grados de riesgo. Incluso con ciertas garantías con las que no se puede perder el capital, la inflación puede erosionar el poder adquisitivo del monto en dólares invertido o poner en riesgo a través de la especulación.

Hay dos diferencias principales en la especulación con ETF en lugar de con acciones individuales o monedas. Estas son las cestas permanentes de activos de los ETF y el factor de investigación. Los ETF tienen una selección generalmente permanente de acciones o divisas subyacentes. Estos activos, si bien están en el mismo sector o categoría, también están diversificados, por lo tanto, moderan el riesgo. A menos que una acción o moneda sea reemplazada en un ETF, la canasta de activos permanece igual. Sin embargo, al especular con acciones individuales o monedas, a diferencia de los ETF, el especulador puede elegir cualquier activo deseado en lugar de comprarlo en una cartera preseleccionada de los muchos activos representados en un ETF típico.

Investigar el historial de precios de cualquier ETF puede ser bastante fácil, pero investigar las tenencias individuales de cualquier ETF puede ser más difícil y consumir más tiempo. Investigar una sola acción o divisa, o una divisa contra otra, es una propuesta mucho más fácil.

Al investigar un stock individual, también es mucho más fácil hacer un examen más exhaustivo del equipo directivo de una empresa. Los informes anuales del año anterior también pueden estar fácilmente disponibles para ver el balance de la compañía y otros aspectos del negocio que pueden afectar el precio de sus acciones. Pero investigar todas las existencias almacenadas en un ETF es un trabajo formidable, y puede no valer la pena el tiempo y el esfuerzo. Lo que se debe tener en cuenta es que el capital con el peor rendimiento en un ETF deprimirá su precio de mercado a pesar del rendimiento positivo de otras acciones. Por otro lado, invertir todos sus fondos en acciones de bajo rendimiento no ofrece la misma protección a la baja que acompaña a una inversión diversificada de ETF.

The Bottom Line
Para la especulación en los ETF en cada una de las categorías anteriores, no ponga más dinero en riesgo de lo que puede permitirse perder. Estudie los mercados en los que tiene la intención de especular, y convierta en una prioridad comerciar con prudencia y sin emociones. Sobre todo, cuando tienes un beneficio razonable, ¡tómalo!