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Al 30 de junio de 2015, el SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 27-0. 22% Created with Highstock 4. 2. 6 ) generó un rendimiento anual de 7. 35%. Con base en los datos a 10 años posteriores, el fondo generó una rentabilidad anual promedio de 7. 8%. Desde el inicio del Fideicomiso SPDR S & P 500 ETF, el fondo alcanzó un rendimiento anual promedio de 9. 17%.
El SPY tiene como objetivo rastrear el índice Standard & Poor's 500, que está compuesto por 500 acciones de alta y mediana capitalización de Estados Unidos. Estas acciones son seleccionadas por un comité en función del tamaño del mercado, la liquidez y la industria. El S & P 500 sirve como uno de los principales puntos de referencia del mercado de valores de EE. UU. E indica la salud financiera y la estabilidad de la economía.
El SPY es una cesta de activos bien diversificada, que asigna su fondo a múltiples sectores, como 19. 6% tecnología de la información, 16. 46% financiera, 15. 44% atención médica, 12. 85% consumo discrecional , 10. 09% industrial, 9. 61% productos básicos para el consumidor, 7. 7% energía, 3. 07% materiales, 2. 92% servicios públicos y 2. 26% servicios de telecomunicaciones.
El SPDR S & P 500 ETF Trust asigna casi todos sus fondos en acciones ordinarias, que se incluyen en el índice S & P 500. Sus 10 principales tenencias actuales son 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% General Electric Company (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Berkshire Hathaway Incorporated - Clase B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 16% de Procter & Gamble Company (PG) y 1. 13% de Pfizer Incorporated (PFE).
Características
El Fideicomiso SPDR S & P 500 ETF está estructurado como un fideicomiso de inversión unitario, que es un valor que está diseñado para comprar una cartera fija de activos. SPY cotiza en la Bolsa de Valores de la Bolsa de Valores de Nueva York, y los inversores pueden comercializar este ETF en múltiples plataformas. El fideicomisario del SPDR S & P 500 ETF Trust es State Street Bank & Trust Company, y su distribuidor es ALPS Distributors Incorporated.
El fondo tiene un índice de gastos brutos de 0. 1098% y un índice de gastos netos de 0. 0945%. Si bien estos índices son bajos, no son los más bajos entre otros ETF que rastrean el índice S & P 500. La relación de gastos de SPY es casi el doble del índice de gastos del ETF de Vanguard S & P 500 de 0. 05%. Estas tarifas no incluyen tarifas de corredor.
Idoneidad y recomendaciones
A partir del 9 de julio de 2015, SPY tiene un alfa de cinco años consecutivos de -0. 06, un rendimiento anual medio de 1. 39, una desviación estándar de 11. 99%, un rendimiento de 17. 2% y una relación de Sharpe de 1. 39. De acuerdo con la teoría de cartera moderna (MPT), basada en cinco datos del año de la relación Sharpe del SPY, los inversionistas que son largos en el SPY tienen un retorno de las inversiones mayor que la cantidad de riesgo que tomaron.
La recuperación de la economía de EE. UU. Después de la crisis financiera de 2007-2008 permitió a los inversores generar rendimientos sustanciales invirtiendo a largo plazo en SPY. Desde el mínimo de $ 67. 10 en el SPDR S & P 500 ETF Trust el 6 de marzo de 2009, SPY se recuperó a un máximo de $ 213. 78 el 20 de mayo de 2015, un 218. 6% de devolución.
El SPDR S & P 500 ETF Trust ofrece a los inversores una forma eficiente de diversificar su exposición al mercado de acciones de EE. UU., Sin tener que invertir en acciones múltiples. Por lo tanto, SPY es adecuado para cualquier inversor que desee incluir acciones de EE. UU. En su cartera, mientras que solo asume un nivel moderado de riesgo. Sin embargo, dado que SPDR S & P 500 ETF Trust realiza un seguimiento de 500 acciones de mediana y gran capitalización en los Estados Unidos, conlleva una multitud de riesgos, como riesgo de mercado, país, riesgo cambiario, riesgo económico y riesgo de tasa de interés. Los inversores deben conocer los datos económicos mundiales y estadounidenses, lo que podría afectar el rendimiento del fondo.
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