10 Ideas principales para asesor financiero Eventos de cliente

10 Ideas principales para asesor financiero Eventos de cliente

Los eventos de los clientes son una buena forma de que un asesor financiero demuestre aprecio. Estos eventos también pueden ser una excelente oportunidad para desarrollar aún más la relación cliente-asesor, así como presentar la oportunidad de ser presentado a algunos de los amigos y asociados del cliente. Para ser efectivo, estos eventos deben ser memorables e impresionar a los clientes.

Cena de agradecimiento al cliente

Una cena de agradecimiento al cliente es la forma más básica de evento de apreciación del cliente. Invite a los clientes a cenar y elija un lugar que sea adecuado a las preferencias del cliente. Por ejemplo, los clientes discretos probablemente no deseen cenar en un restaurante de alta cocina de cuatro estrellas. Esta es también una excelente oportunidad para que los clientes inviten a otra pareja, que es un enfoque no amenazante para conocer a nuevos prospectos. Estas cenas de agradecimiento a los clientes se pueden hacer a pequeña o gran escala, según el lugar. Sin embargo, si los clientes están trayendo otras parejas, un evento más grande puede no darle al asesor el tiempo de uno-a-uno para causar una buena impresión sobre los prospectos potenciales.

Evento de degustación de vinos

Un evento de degustación de vinos es un spin-off de la cena de agradecimiento al cliente, y se puede hacer solo con vino y entremeses o un curso completo cena. Muchos restaurantes ofrecen un paquete de cata de vinos, completo con un sommelier para ayudar a organizar y explicar las diferentes opciones de vinos. Para una opción más costosa, el vino se puede combinar con la comida completa, desglosada en varios cursos diferentes.

Taller de Planificación Patrimonial o Tributaria

Los talleres son una excelente manera de proporcionar valor a los clientes y establecer relaciones con otros profesionales. Busque un abogado o contador local de planificación patrimonial dispuesto a presentar ciertos temas a los clientes. Los clientes se benefician porque están aprendiendo sobre un tema de un profesional que generalmente cobra una tarifa, mientras que el profesional se beneficia al comercializar sus servicios a nuevos clientes. Estos eventos son de bajo costo y se pueden realizar en una sala de conferencias de la oficina.

Taller relacionado con el mercado y el producto

El asesor organiza seminarios relacionados con el mercado y los productos sobre temas que son oportunos e interesantes para los clientes. Los talleres de productos siempre llaman la atención porque los clientes escuchan sobre nuevos productos de amigos o medios de comunicación. Esto le da al asesor la oportunidad de explicar un producto en particular sin las influencias de un tercero. Los talleres de mercado son efectivos porque ayudan a educar a los clientes sobre los fundamentos de la inversión y otros asuntos oportunos.

Speaker Speaker Workshop

Los oradores invitados son una excelente manera de demostrar valor a los clientes. Estos oradores pueden discutir cualquier tema que sea interesante y relacionado con las necesidades de un cliente.Los temas no tienen que ser sobre finanzas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer ha ido en constante aumento, y conseguir un experto para hablar con los clientes sobre las medidas preventivas sin duda proporcionará un evento memorable.

Lecciones de arte

Las lecciones de arte son relativamente económicas, pero aún brindan una experiencia memorable. Este tipo de evento involucra a los estudios de arte locales que organizan clases de arte para el público, donde el instructor enseña a la clase cómo pintar la misma obra de arte. Los asesores pueden organizar una sesión privada con el instructor de arte e invitar a varios clientes. Este evento es efectivo porque todos se involucran en la pintura y pueden llevar a casa su trabajo terminado. Asegúrese de tomar una foto de grupo de todos los clientes que sostienen sus pinturas y envíeles una copia por correo.

Entradas para eventos

Las entradas para eventos se basan en eventos locales en la zona, como festivales, conciertos o espectáculos. Por ejemplo, si unos pocos clientes son coleccionistas de arte y hay una exhibición especial, proporcionarles boletos y asistirlos puede impresionarlos. Los asesores solo deberían invitar a los clientes a eventos a los que puedan asistir; de lo contrario, la relación cliente-asesor no mejora. Los asesores también deben interactuar con estos clientes a un nivel no comercial para ayudar a promover la relación.

Sports Clinic

Las clínicas deportivas se pueden adaptar a los pasatiempos de un asesor o cliente. El golf es popular entre la clientela de jubilados, y una clínica de golf es un gran evento. Alojarlo en un campo de golf local con un instructor sería bien recibido, ya que los golfistas siempre buscan mejorar.

Evento o fiesta específica del cliente

Los eventos específicos del cliente se diseñan según los hitos importantes en la vida de un cliente. Organizar una fiesta en honor a estos hitos aumentaría en gran medida la relación cliente-asesor. Por ejemplo, si un cliente se establece para retirarse, el asesor podría lanzar una fiesta de jubilación sorpresa, invitando a los amigos y familiares del cliente. Esto también le da al asesor la oportunidad de interactuar con nuevos prospectos.

Evento de caridad

Organizar un evento de caridad es otra gran oportunidad para invitar a clientes. Si un asesor tiene una organización benéfica favorita, invitar a los clientes a participar muestra que el asesor se preocupa por asuntos ajenos a la empresa. Si un cliente participa activamente en una obra de caridad, ayudar a organizar o asistir a un evento también puede aumentar la relación cliente-asesor.