La asignación de su cuenta de jubilación a compañías de fondos disciplinadas y efectivas a menudo conduce a mayores rendimientos a largo plazo. El desempeño pasado sólido es un fuerte indicador de disciplina, particularmente el desempeño relativo a los compañeros durante tiempos de angustia. Una de esas firmas de administración de inversiones que tiene un largo historial de éxitos y ha visto un ingreso significativo de capital durante los últimos años, como resultado, es Artisan Partners.

Clase Inversores de Incentivos Artisan International Value Fund (ARTKX)

El Artisan International Value Fund busca proporcionar una apreciación de capital a largo plazo a través de acciones internacionales. Sin embargo, el fondo puede tener hasta un 20% de asignación al mercado de los EE. UU. El fondo de valor tiene una calificación de cinco estrellas y una medalla de oro por Morningstar Investment Research. El fondo sin carga cobra gastos de 1. 17% y ofrece un rendimiento de 0. 83%. En términos de la cartera del fondo, el 50. 03% del fondo se asigna a acciones de capitalización máxima, y ​​los servicios financieros hacen que el mayor peso del sector sea el 26. 98% de la cartera. Las acciones europeas tienen la mayor distribución geográfica con 62. 31%, seguidas por 19. 16% en América del Norte y del Sur, y 18. 53% en las bolsas asiáticas.

Clase de inversionista de Artisan Global Equity Fund (ARTHX)

El Artisan Global Equity Fund es un fondo mutuo de acciones mundiales calificado por Morningstar con cinco estrellas. El fondo sin carga tiene gastos de 1. 37% y no tiene rendimiento. En los últimos tres años, el fondo de acciones mundiales ha devuelto 5. 68%, lo que le otorga a la empresa un rango de 21 de 963 otros fondos. Las acciones de capital gigante tienen la mayor asignación en 36. 8%, seguidas de las acciones de gran capitalización en 32. 63% y las acciones de mediana capitalización en 26. 24%. Las acciones de salud representan la ponderación sectorial más grande de la cartera en 29. 04%, seguido de consumo cíclico con 16. 12% de la cartera y servicios financieros en 13. 61%. Geográficamente, América del Norte tiene la mayor asignación con 62. 79% del fondo, seguido de las acciones europeas en 25. 45% y las acciones asiáticas en 11. 76% de la cartera.

Clase de Inversores de Artisan Global Value Fund (ARTGX)

A diferencia de los otros fondos, el Artisan Global Value Fund puede tener posiciones pequeñas en valores de bonos, pero el foco principal del fondo son las acciones mundiales. Morningstar otorga a este fondo cinco estrellas y una calificación de plata. El fondo no tiene carga, gastos de 1. 28% y un rendimiento de 0. 34%. Las acciones de capital gigante tienen una asignación mayoritaria del fondo con 53. 57%, seguido por 35. 92% en acciones de gran capitalización y 9. 97% en acciones de mediana capitalización. Los servicios financieros tienen la mayor ponderación del sector en 40. 61%, seguidos por la tecnología en 28. 28% y la defensa del consumidor en 8. 87%. En general, América del Norte y América del Sur tienen la mayor distribución geográfica del fondo en 62.27%, seguido por las acciones europeas en 28. 74% y 8. 99% en las bolsas asiáticas.