Los asesores y planificadores financieros que desean transformar sus prácticas deben usar un programa de entrenamiento. Los programas de entrenamiento les enseñan a los asesores las prácticas y metodologías utilizadas por las prácticas más elitistas de la industria.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC es una compañía de coaching con base en California fundada por el CEO John Bowen en el año 2000. La compañía ofrece una variedad de soluciones para asesores financieros a través de coaching uno a uno y talleres corporativos. Una de estas soluciones es el programa de capacitación de un año de Breaking Through, que enseña un comportamiento de consulta adecuado para que los asesores tengan más éxito en sus prácticas de asesoramiento. Ofrece cinco beneficios a los participantes: iniciativa empresarial, confianza, enfoque, propósito y enfoque.

El programa Breaking Through se divide en 16 tácticas y ofrece servicios a los asesores de diversas maneras. Los participantes asisten a tres sesiones intensivas de dos días en la sede de la compañía. Todos los meses durante un año, los asesores reciben llamadas de capacitación individual para ayudar con las estrategias paso a paso. Hay cuatro seminarios web especializados a lo largo del año para guiar a los asesores a través de sus planes individuales. CEG también proporciona correos electrónicos semanales, un sitio web de e-learning y entrenamiento entre pares.

Los asesores que completaron el programa afirman que los métodos funcionan y cambiaron completamente el núcleo de sus prácticas para mejor. Los asesores de reclamos de CEG que pasan por el programa aumentan los ingresos y la calidad del servicio al cliente, a la vez que tienen un equilibrio laboral y personal más manejable. El programa Breaking Through cuesta $ 24,000, sin incluir los gastos de viaje.

Instituto Oechsli

El Instituto Oechsli es una de las empresas de coaching más utilizadas por los asesores financieros. Creado en 1978 por el fundador Matt Oechsli, el Instituto Oechsli lleva a cabo una investigación anual sobre inversores ricos y profesionales financieros exitosos. Los resultados se comparten a través de los programas de entrenamiento de la compañía. El programa principal se llama método de entrenamiento de rendimiento. El Instituto Oechsli afirma que el cliente promedio de coaching trajo más de $ 19 millones en activos en los últimos 12 meses, agregó 21 nuevos clientes y aumentó los honorarios de asesoramiento en casi un 22%.

Performance Coaching no tiene un marco de tiempo establecido, aunque el Instituto Oechsli afirma que los asesores más exitosos han estado inscriptos durante al menos tres años. El programa es personalizable en función de los servicios que el asesor le gustaría recibir. El plan de estudios se divide en tres segmentos: marketing relacional, gestión de relaciones y presencia digital. Hay varios entregables que comienzan con la evaluación del asesor de élite, que ayuda al instituto a encontrar el asesor adecuado para el asesor.Las sesiones individuales de coaching se llevan a cabo cada dos semanas por teléfono o conferencia web. El programa también les permite a los participantes acceso ilimitado a seminarios web instructivos e informativos. El instituto ofrece un simposio bianual de mercadotecnia de afluencia que está específicamente diseñado para clientes de coaching. Los costos varían según los servicios solicitados, pero están estructurados con un costo inicial y una tarifa mensual manejable. El Simposio de Mercadeo Afluente tiene un costo de matrícula de $ 1, 695, sin incluir los gastos de viaje.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, fundador y CEO de Carson Wealth, lanzó Peak Advisor Alliance en 1993 para compartir sus ideas sobre cómo hacer crecer una práctica de asesoramiento financiero. Peak Advisor Alliance se basa exclusivamente en coaching digital a través de videoconferencia. El programa de coaching se diferencia al ofrecer una dirección verdaderamente personalizada y un plan de crecimiento personalizado. En lugar de seguir un programa o plan de estudios específico, los asesores comienzan con una llamada de descubrimiento introductoria. Los entrenadores comienzan por escuchar los desafíos que los asesores enfrentan en sus prácticas. Una vez que se implementa un plan personalizado, la compañía formula consultas de coaching programadas.

El sitio web ofrece varios testimonios de asesores que se inscribieron en el programa de coaching y lograron el éxito. Por ejemplo, un asesor mencionó tener un problema para mantener un equilibrio saludable trabajo / vida mientras adquiere la práctica de otro asesor. Su entrenador le aconsejó que seleccionara, contratara y capacitara a un nuevo empleado que ayudó a que la práctica creciera de una manera más eficiente.

Los costos varían, dependiendo de las necesidades del asesor, con un costo mensual promedio para las reuniones de consulta programadas y el acceso al sitio web de $ 495 por mes.