Los fondos de inversión europeos son un medio popular para obtener exposición a las acciones europeas y la economía europea. Los fideicomisos de inversión, que generalmente adoptan un enfoque de inversión a largo plazo como evidencia de bajos ratios de rotación de cartera, pueden ser una buena opción para los inversores, dado el estado general de la economía europea que aún lucha por una recuperación económica sólida y un crecimiento lento, deuda persistente problemas y crisis económicas como la decisión Brexit de junio de 2016 y el actual escándalo LIBOR.

Detalles de los Fideicomisos de Inversión

Los fideicomisos de inversión no son fideicomisos en el sentido legal estricto del término, sino más bien fondos cerrados que existen en forma de sociedades anónimas (PLC) negociadas en bolsas de la misma manera que otras acciones. El negocio de la compañía es hacer inversiones, una tarea generalmente manejada por un administrador de fondos designado por la junta directiva de la compañía.

El precio de las acciones de un fideicomiso de inversión puede desviarse del valor liquidativo (VNA) de la cartera del fideicomiso, por lo que se negocia con un descuento o prima sobre el valor de la cartera subyacente del fideicomiso. Las tenencias de cartera de un fideicomiso de inversión suelen ser acciones. Sin embargo, los fideicomisos de inversión también pueden tener otros activos, como valores de deuda o bienes inmuebles. Los fideicomisos de inversión con frecuencia son populares entre los inversionistas de ingresos, debido a que a menudo ofrecen rendimientos de dividendos superiores a la media, y también porque la mayoría de ellos aumentan sus dividendos consistentemente a lo largo del tiempo.

Jupiter European Opportunities Trust PLC

Jupiter Asset Management Ltd. lanzó Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) en 2000. Desde su creación, ha sido uno de los de mejor rendimiento Fideicomisos de inversión europeos. El precio de las acciones del fondo bajó 5. 48% en lo que va del año (YTD) en julio de 2016, pero su NAV subió 3. 48%, superando en gran medida al NAV de la media del capital accionario que bajó 21. 9%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es 16. 47%, frente a un promedio de categoría de 3. 91% negativo.

El fondo, que ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,97%, invierte en renta variable europea, buscando un crecimiento del capital a largo plazo a través del análisis fundamental de empresas, sectores y condiciones económicas generales. Las principales participaciones de cartera incluyen la firma farmacéutica Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO NVONovo Nordisk49. 70-0. 48% Creada con Highstock 4. 2. 6 ), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92. 30 + 0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 y la empresa de información y análisis Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22. 35-0. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Los sectores de servicios de salud y financieros, combinados, representan aproximadamente un tercio de los activos totales de la cartera. Henderson European Focus Trust PLC

Henderson Global Investors Ltd. adoptó el Henderson European Focus Trust (HEFT. L) en enero de 1947, y la longevidad del fondo es un testimonio de su éxito. Otra es su ganancia acumulada a cinco años del 86% a julio de 2016. La rentabilidad anualizada a cinco años es del 13.4%, superando sustancialmente al promedio de la categoría del fideicomiso de inversión europeo del 10. 4% y el 6. 85% a cinco años. ganancia promedio anual para el índice de referencia FTSE World Europe Excluyendo-Reino Unido Total Return. A partir de julio de 2016, el precio de las acciones del fondo bajó un 13% hasta la fecha. sin embargo, el NAV aumentó un 4%. Este es un signo positivo considerando el hecho de que, desde 2012, anualmente, el precio de la acción ha sido una prima significativa para NAV. El rendimiento del dividendo es 2. 43%.

HEFT. L posee una cartera concentrada de aproximadamente 50 acciones europeas continentales. El gestor del fondo busca la máxima revalorización del capital mediante la selección de acciones de alto potencial de crecimiento utilizando oportunidades sectoriales y capitalización bursátil no restringida, aunque el fondo tiene un sesgo hacia empresas de gran capitalización. Sus tres principales carteras de cartera, que juntas componen el 18% de la cartera, son la compañía farmacéutica Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83. 50-0. 24% Creada con Highstock 4. 2. 6 ) , el gigante de la salud Roche Holding AG (OTC: RHHBY) y Nestle SA (OTC: NSRGY). Las acciones suizas representan el 22% de los activos de la cartera. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC

BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) lanzó BlackRock Greater Europe Investment Trust (BRGE. L) en 2004, y el fondo se ha desempeñado muy por encima del promedio en lo que va de su vida útil de 12 años. Su rendimiento anual medio de 10 años, que cubre el cronograma de la crisis financiera de 2008, es del 8,6%, superando al promedio de la categoría del fideicomiso de inversión europeo del 7,8%. El fondo se redujo ligeramente a la fecha, a un 0. 88% negativo, pero mejoró en el segundo trimestre, incluso se movió más alto en el mes desde el Brexit de junio de 2016. La rentabilidad por dividendo del fondo fiduciario de inversión BlackRock es 1. 85%. Los dos administradores de inversiones que hacen las selecciones de cartera se consideran una fortaleza especial de este fondo. Un gerente tiene experiencia especial en economías de mercados emergentes en Europa, mientras que el otro se centra en las oportunidades en las principales economías europeas desarrolladas. En general, las inversiones del fondo se guían por el análisis de la salud financiera de las empresas y las perspectivas de crecimiento de las ganancias de capital, y se centraron en la identificación de acciones infravaloradas. Las principales tenencias de cartera son Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) y Zurich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).