Tabla de contenido:
- Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL FNCLFidel Covington Tr39. 13-0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) >
- IYFiSh US Financl115. 59 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Emisor: BlackRock < Activos bajo administración: $ 1. 85 mil millones.
- ) Emisor: Invesco Activos bajo administración: $ 1. 71 mil millones Rendimiento anual acumulado: 9. 80%
- ) Emisor: State Street Global Advisors Activos bajo administración: $ 3. 61 mil millones Rendimiento de YTD: -0. 54%
La victoria presidencial de Donald Trump envió a los mercados a una sobremarcha, con los principales índices alcanzando máximos simultáneos en 2016 por primera vez desde 1999. Y aunque el mercado alcista está entrando en su séptimo año, la mayoría de los analistas aún ver el potencial alcista para 2017, especialmente para las acciones financieras. (Ver también: Party Like It's 1999: 4 Stock Indices Hit Highs simultáneos .)
Si el presidente Trump cumple sus promesas de campaña, los bancos verán un retroceso en las principales regulaciones, el jefe Dodd-Frank entre ellos. Además, los impuestos más bajos pueden allanar el camino para tasas de interés más altas e inflación, perspectivas dulces para las instituciones financieras de la nación, que pueden obtener ganancias cuando las tasas de interés suben. Si no está de humor para filtrar las acciones individuales, estos fondos negociados en bolsa (ETF) de los principales bancos son una gran alternativa para cubrir su riesgo y obtener exposición a los movimientos en el sector financiero. (Consulte también: He aquí por qué las acciones bancarias están a punto de subir .)
Todas las cifras de rendimiento del año hasta la fecha reflejan el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 3 de agosto de 2017. Los fondos se seleccionaron en función de una combinación de activos bajo administración y desempeño. Las cifras fueron precisas al 4 de agosto de 2017.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL FNCLFidel Covington Tr39. 13-0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) >
Emisor: Fidelity- Activos bajo administración: $ 939. 78 millones
- Rendimiento anual: 8. 59%
- Ratio de gastos: 0. 08%
- Este fondo administrado pasivamente busca rastrear el índice MSCI USA IMI Financials, con al menos el 80% de sus activos invertidos en empresas en el índice. El fondo tiene actualmente una canasta de 410 acciones, con las 10 principales tenencias que comprenden aproximadamente el 44% de la cartera del fondo. Nombres de los hogares como JPMorgan Chase & Co. (JPM
JPMJPMorgan Chase & Co100. 77-0. 63% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (WFC WFCWells Fargo & Co56. 26-0. 16% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Bank of America Corporation (BAC BACBankBank of America Corp27. 66-0. 59% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tome los tres primeros puestos, con un peso total combinado de alrededor del 23%. Los rendimientos de FNCL a un año fueron 33. 87%, y sus rendimientos anualizados a tres años fueron 14. 42%. La fecha de inicio del fondo es octubre de 2013. (Ver también: Todavía hay razones para considerar los ETF bancarios .)
IYFiSh US Financl115. 59 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Emisor: BlackRock < Activos bajo administración: $ 1. 85 mil millones.
- Rendimiento anual: 9. 42%
- Ratio de gastos: 0. 44%
- Este fondo se compara con el índice financiero Dow Jones US Financial y tiene un gran peso hacia el banco y los sectores financieros diversificados, con un poco de real bienes raíces, seguros y software para completar la cartera.Las 10 principales tenencias del fondo representan aproximadamente el 39% de los activos totales, liderados por JPMorgan Chase & Co. (JPM
- JPMJPMorgan Chase & Co100. 77-0. 63%
Created with Highstock 4. 2. 6 >) a 6. 86%. Los rendimientos anualizados de IYF a un año, tres años y cinco años son sólidos en 27. 02%, 12. 56% y 16. 97%, respectivamente. (Consulte también: Búsqueda de valor en un sector dinámico .) PowerShares Financial Preferred Portfolio ETF (PGF PGFPrSh Fin Pref18. 88-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6
) Emisor: Invesco Activos bajo administración: $ 1. 71 mil millones Rendimiento anual acumulado: 9. 80%
- Ratio de gastos: 0. 63%
- Este fondo tiene un riesgo relativamente bajo y ofrece retornos constantes, aunque poco espectaculares. Se basa en el índice financiero híbrido y preferido de Wells Fargo Securities. Aproximadamente el 90% de los activos del fondo están en acciones de empresas en el índice. El fondo se reequilibra y reconstituye mensualmente. Sus principales participaciones incluyen HSBC Holding PLC (HSBC
- HSBCHSBC Hldgs48. 13-0. 46%
- Creado con Highstock 4. 2. 6
) y Barclays PLC (BCS BCSBarclays9. 56-0. 16% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Los rendimientos anualizados de PGF a un año, tres años y cinco años son 4. 43%, 8. 08% y 7. 06%, respectivamente. El fondo tiene una tasa de distribución saludable de 12 meses de 5. 28%. (Ver también: PGF vs. KBE: Comparación de los ETFs financieros .) SPDR S & P Regional Banking ETF (KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 88-0. 49% Created with Highstock 4. 2. 6
) Emisor: State Street Global Advisors Activos bajo administración: $ 3. 61 mil millones Rendimiento de YTD: -0. 54%
- Ratio de gastos: 0. 35%
- Este fondo se compara con el Índice de Industria Selectiva de Bancos Regionales de S & P, que está compuesto por bancos regionales y bancos de ahorro. El fondo utiliza una estrategia de muestreo representativa para seleccionar acciones y actualmente posee 102 acciones. KRE ha informado entradas de más de $ 205 millones en 2017. Sus 10 tenencias principales comprenden aproximadamente el 23% de la cartera total e incluyen a CIT Group Inc. (CIT
- CITCIT Group Inc45. 90 + 0. 04%
- Creado con Highstock 4. 2. 6
) y Zions Bancorporation (ZION ZIONZions Bancorp46. 23-1. 25% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Las cifras de rendimiento anualizadas del fondo a un año, tres años y cinco años son impresionantes en 41. 72%, 15. 16% y 17. 81%, respectivamente. (Ver también: Las apuestas federales traen entradas a los ETF de servicios financieros .)
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