Top 4 fondos mutuos de comunicaciones

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Top 4 fondos mutuos de comunicaciones

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Anonim

La industria de las telecomunicaciones se compone de una amplia gama de empresas que participan en el suministro de una variedad de comunicaciones a distancia. Las compañías de comunicaciones incluyen aquellas que se dedican a ofrecer servicios telefónicos a consumidores y empresas, televisión, radio, redes inalámbricas y redes de computadoras, así como a compañías que producen hardware y software para hacer que los servicios de telecomunicaciones sean más eficientes o accesibles. La industria de las comunicaciones es robusta y se expande continuamente debido a los avances en la tecnología, lo que brinda a los inversionistas la oportunidad de participar en un mercado de valores orientado al crecimiento al comprar fondos de telecomunicaciones.

Las empresas que operan en el sector de las comunicaciones tienen el potencial de generar rendimientos impresionantes para los inversores, especialmente aquellos involucrados en la creación, el mantenimiento o la distribución de nuevas tecnologías de comunicación. Sin embargo, la industria conlleva un grado de riesgo, lo que conduce a un alto nivel de volatilidad en comparación con el mercado en general. Como es el caso con la mayoría de los valores centrados en el crecimiento, las acciones de comunicación exponen a los inversores al riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo regulatorio, todo lo cual puede conducir a fuertes caídas en el valor a lo largo del tiempo. Los nuevos participantes en el mercado de las telecomunicaciones son una amenaza menor para las empresas establecidas en el sector debido a las barreras de entrada impuestas por el gobierno, pero la fuerte competencia sigue siendo uno de los principales actores dentro de la industria. Los inversores pueden utilizar mejor el apalancamiento en el potencial de crecimiento del sector al incluir otras participaciones de capital y deuda diversificadas entre sectores no correlacionados en los mercados nacionales e internacionales. Los fondos mutuos proporcionan un método menos arriesgado para participar en el sector de comunicaciones, ya que cada fondo tiene múltiples posiciones de capital destinadas a reducir la exposición general al riesgo para los inversores.

T. Rowe Price Media and Telecommunications Fund

El Fondo T. Rowe Price Media and Telecommunications se estableció en octubre de 2013, y actualmente es administrado por Paul D. Greene II a través de T. Rowe Price Investments. El fondo mutuo busca proporcionar a los inversionistas un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de los activos del fondo en acciones ordinarias de compañías de medios, telecomunicaciones y tecnología. La mayoría de los $ 3 del fondo. 41 mil millones de activos administrados se utilizan para comprar compañías que caen en el rango de mediana o grande capitalización que realizan actividades relacionadas con Internet, publicaciones, películas, televisión por cable y satelital, teléfonos, servicios celulares y equipos de tecnología. Los gerentes del fondo invierten en emisores extranjeros y nacionales como parte de la combinación de inversiones.

A partir de septiembre de 2015, T. Rowe Price Media and Telecommunications Fund ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 14 años.55%. El índice de gastos del fondo es 0. 8%, que es más bajo que el índice promedio de gastos de la categoría de fondos mutuos de telecomunicaciones de 1. 32%. Los inversores no cobran una carga inicial o diferida en la compra o el reembolso de acciones, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500 para las cuentas no calificadas. Las principales participaciones en el fondo mutuo incluyen Amazon en 6. 74%, American Tower Corporation en 5. 34%, Liberty Global en 5. 29%, Crown Castle International Corporation en 5. 2% y Priceline Group en 5. 15%.

Putnam Global Telecommunication Fund

El Putnam Global Telecommunication Fund se lanzó en diciembre de 2008 y ha sido gestionado por Vivek Gandhi desde entonces. El fondo de inversión busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos de los inversores en acciones ordinarias de empresas de capitalización mediana y alta de todo el mundo. Las empresas incluidas en el fondo son aquellas directamente involucradas en actividades relacionadas con el desarrollo, fabricación o venta de servicios de comunicación o equipos de comunicación. Los administradores de fondos seleccionan una combinación de acciones de crecimiento y valor. Pueden invertir en derivados, tales como futuros, opciones, transacciones en moneda extranjera, warrants y contratos swap con el fin de cubrir a discreción del administrador del fondo.

El fondo mutuo ha generado un rendimiento anualizado de cinco años de 15. 65% para los inversores, con un índice de gastos de 1. 29%. Los inversionistas deben pagar un cargo de venta inicial de 5. 75% por cualquier compra de acciones, aunque no se impone un cargo diferido por ventas. No se requiere una inversión inicial mínima. Las principales participaciones dentro del Putnam Global Telecommunication Fund incluyen Vodafone Group al 12%, AT & T al 10. 57%, Softbank Corporation al 6. 03%, Telecom Italia al 5. 88% y KDDI Corporation al 4. 92%.

Portafolio inalámbrico de Fidelity Select

Fidelity Select Wireless Portfolio se estableció en 2000 y actualmente es administrado por Kyle Weaver con Fidelity Investments. El fondo de inversión busca proporcionar una revalorización del capital mediante la inversión de un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de compañías que se dedican principalmente a servicios o productos de comunicación inalámbrica. La combinación de inversiones del fondo incluye emisores extranjeros y nacionales, y los gerentes del fondo utilizan análisis fundamentales para evaluar cada uno de los valores para la fortaleza financiera general y la posición de la industria. A partir de septiembre de 2015, el fondo mutuo administra $ 234. 57 millones de activos.

La cartera inalámbrica de Fidelity Select ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años de 7.62%, con una relación de gastos de 0. 85%. El fondo mutuo no tiene carga, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500 tanto para cuentas calificadas como no calificadas. Las principales tenencias con el fondo mutuo incluyen Apple, Inc. en 24. 12%, American Tower Corporation en 7. 74%, Qualcomm, Inc. en 6. 43%, AT & T, Inc. en 5. 24% y Vodafone Group en 5 13%

Fondo de telecomunicaciones de Rydex

El Fondo de telecomunicaciones de Rydex comenzó en septiembre de 2004 y ha sido administrado por Michael P.Byrum desde su creación. Byrum y su equipo de gestores de cartera buscan proporcionar a los inversores una revalorización del capital dentro del fondo mediante la inversión de un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de renta variable de compañías de telecomunicaciones con sede en los Estados Unidos. El fondo también puede invertir en ciertos derivados, incluidos contratos de futuros, opciones sobre valores e índices bursátiles, según el criterio del administrador del fondo. La mayoría de las tenencias dentro del fondo mutuo se encuentran dentro de las categorías de capitalización mediana y pequeña. A partir de septiembre de 2015, el fondo mutuo administra $ 11. 88 millones en activos de inversionistas.

El Fondo de telecomunicaciones de Rydex ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 1. 14%, con un índice de gastos relativamente alto de 1. 6%. Se exige un cargo de venta inicial de 4. 75% a los inversores que realicen nuevas compras de acciones, aunque no evalúa un cargo diferido de venta. Una inversión inicial mínima de $ 2. 500 es requerido para cuentas no calificadas. Las principales participaciones dentro del fondo mutuo incluyen Verizon Communications en 8. 63%, AT & T en 8. 4%, Cisco Systems, Inc. en 7. 39%, Qualcomm, Inc. en 6. 32% y T-Mobile en 3. 56%.