A medida que los mercados emergentes se convierten en un área de inversión cada vez más popular, se han desarrollado una serie de fondos mutuos para ofrecer a los inversores exposición a estos mercados. India es uno de los países con mercados emergentes más grandes y más importantes, y desde 2010, los índices de referencia indios han mostrado una fuerte tendencia alcista. La mayoría de los analistas de mercado esperan que este impulso alcista continúe a largo plazo. Los fondos mutuos de renta variable orientados a la India ofrecen a los inversores oportunidades de obtener importantes ganancias de capital. Por lo tanto, los inversores que busquen las mayores tasas de crecimiento potencial disponibles en las principales áreas de mercados emergentes pueden considerar la diversificación global de su cartera de inversión global con fondos mutuos que poseen acciones indias.

Matthews India Fund

Matthews India Fund fue emitido por primera vez en 2005 por Matthews Asia Funds. El objetivo principal del fondo es la revalorización del capital a largo plazo. Sharat Shroff y Sunil Asnani coadministran el fondo. Cuando las condiciones del mercado son relativamente normales, los administradores del fondo tratan de alcanzar el objetivo declarado del fondo invirtiendo un mínimo del 80% de los $ 1 del fondo. 5 mil millones en activos en acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles de empresas con sede en la India. MINDX invierte principalmente en acciones de mediana y gran capitalización, pero puede invertir en compañías de pequeña capitalización o incluso de microcapitalización, siempre que estas empresas cumplan los criterios de selección del fondo y ayuden a alcanzar su objetivo de inversión. Los gestores de fondos buscan empresas que ofrezcan un potencial de crecimiento a largo plazo superior al promedio, basado en parámetros financieros fundamentales, gobierno corporativo y estrategia de marketing.

El índice de gastos para MINDX, en 1.12%, es sustancialmente más bajo que el promedio para la categoría de fondos de 1. 80%. El fondo ofrece una rentabilidad por dividendo de 0. 17%. El rendimiento anualizado de cinco años para MINDX es casi del 6%. Morningstar califica el fondo como riesgo superior a la media. Los administradores de fondos asignan la mayor parte de los activos del fondo a las empresas de los sectores financiero, de defensa del consumidor y tecnológico. Las principales explotaciones para MINDX incluyen Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd.; y Cognizant Technology Solutions Corp Clase A. El índice de rotación de la cartera es del 15%, que es notablemente inferior al promedio de la categoría de fondos.

Fondo de la Gran India de Eaton Vance

Eaton Vance Greater India Fund fue lanzado por Eaton Vance en 1994. El objetivo principal de ETGIX es la revalorización del capital. Para lograr este objetivo, Rishikesh Patel, el administrador del fondo, invierte el 80% o más de los activos de $ 249 millones del fondo en valores de acciones de compañías ubicadas en la India y los países vecinos. Patel generalmente invierte al menos el 50% de los activos en compañías en India, Pakistán y Sri Lanka, y un máximo del 5% de los activos en otros países de la región.Las empresas en las que el gestor del fondo selecciona para invertir generalmente tienen una amplia gama de capitalizaciones de mercado e incluyen empresas más pequeñas. La selección de títulos se basa en la evaluación del administrador de fondos del potencial de crecimiento de la compañía, la salud financiera general y la fortaleza de la administración.

El índice de gastos del fondo es 1. 88%, que es aproximadamente el promedio de la categoría. ETGIX ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 2. 7%, por lo que es potencialmente atractiva para los inversores de renta. Su rendimiento anualizado de cinco años es 0.21%. Morningstar otorga a ETGIX una clasificación de riesgo promedio. La mayoría de los activos del fondo se invierten en los sectores cíclico consumidor, servicios financieros y defensa del consumidor. Las principales participaciones para ETGIX incluyen HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; y Emami Ltd., un fabricante de productos personales de salud y belleza. El índice de rotación anual de la cartera, del 22%, está por debajo del promedio para la categoría de fondos.

Wasatch Emerging India Fund

El Fondo Wasatch Emerging India se lanzó en 2011. El principal objetivo de este fondo es el crecimiento del capital a largo plazo. El gestor del fondo, Ajay Krishnan, busca alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en empresas identificadas como las firmas más sólidas y prometedoras dentro de los sectores primarios que impulsan la economía india, que son los servicios financieros, industriales, la atención médica, los bienes de consumo básicos y la tecnología. Al menos el 80% o más de los $ 61 millones en activos del fondo se invierten en acciones de dichas compañías.

El índice de gastos para WAINX es 1. 96%, que es relativamente más alto que el promedio de la categoría de fondos. El fondo ofrece una rentabilidad mínima por dividendo de 0. 05%. El rendimiento anualizado de tres años para WAINX es casi del 17%. Morningstar le da una clasificación de bajo riesgo, por lo que es más adecuado para los inversores interesados ​​en las inversiones en mercados emergentes, pero que generalmente son reacios al riesgo.

Los sectores de servicios financieros, atención médica, bienes de consumo básico y cíclicos tienen el mayor peso en la asignación de activos en este fondo. Entre sus principales participaciones están Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; y Natco Pharma Ltd. El índice de rotación de la cartera anual para WAINX es del 13%, que es significativamente más bajo que el promedio para la categoría de fondos.

Fondo de Asesor de Crecimiento de Franklin India

El Fondo de Asesor de Crecimiento de Franklin India fue emitido por primera vez por Franklin Templeton Investments en 2008. El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, un equipo de gerentes generalmente invierte al menos el 80% de los $ 139 millones del fondo en acciones ordinarias de empresas indias identificadas por el equipo como actualmente infravaloradas o que poseen un potencial de crecimiento superior al promedio basado en la salud financiera general de la compañía, competitivo posición en el mercado, y las condiciones económicas prevalecientes, ya que afectan a la industria en la que opera la empresa. El equipo puede invertir en empresas de pequeña, mediana o gran capitalización, aunque normalmente una parte sustancial de los activos del fondo se invierte en valores de empresas más pequeñas.Se puede invertir un máximo del 20% de los activos del fondo en valores de renta variable de empresas que no pueden calificarse como empresas indias, pero que tienen intereses comerciales sustanciales en la India o cuyas acciones pueden afectar a la economía india. Además de las acciones ordinarias, los activos del fondo también pueden invertirse en obligaciones de deuda corporativa.

El índice de gastos para FIGZX es 1. 35%, que está por debajo del promedio para la categoría de fondos. FIGZX ofrece un rendimiento de dividendos de aproximadamente 0. 8%. Su rendimiento anualizado de cinco años es aproximadamente 3. 6%. Morningstar califica este fondo como riesgo por debajo del promedio.

Los sectores principales que proporcionan la mayor parte de las tenencias de cartera de FIGZX son los servicios financieros, la tecnología y los sectores de atención médica. Algunas de las principales participaciones del fondo son Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd.; y HDFC Bank Ltd. El índice de rotación anual de la cartera es del 35%, que es ligeramente superior al promedio de la categoría.