Con los negociadores de 195 países reunidos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 en París, Francia, los fondos mutuos de inversión en capital alternativo podrían subir en 2016. Durante la cumbre del 30 de noviembre de 2015 , Bill Gates anunció una iniciativa llamada Breakthrough Energy Coalition, que incluye 28 inversores de más de 10 países. A medida que los activistas impulsan la energía alternativa, las empresas del sector pueden ver la demanda de sus productos. Esto puede generar mayores ganancias y un repunte en los valores de mercado de algunas compañías de energía alternativa.

Los fondos mutuos de capital alternativo de energía proporcionan a los inversores una exposición administrada profesionalmente a muchas compañías involucradas en diversas actividades comerciales relacionadas con la energía limpia, como la solar, el hidrógeno, la eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica. Los inversores que deseen prepararse para el posible aumento de las acciones de energía alternativa deberían considerar estos fondos mutuos.

Fidelity Select Environment y Alternative Energy Portfolio

El Fidelity Select Environment y el Portafolio de Energía Alternativa (FSLEX) fue emitido por Fidelity Investments el 29 de junio de 1989. Al 30 de noviembre de 2015, FSLEX ha generado un rendimiento anual promedio de 3. 96 % desde su concepción. Ha generado un rendimiento anualizado de 7. 53% en los últimos cinco años y un rendimiento anualizado de 12. 84% durante los últimos tres años. Con las discusiones en curso sobre el cambio climático, FSLEX está a punto de aumentar en el largo plazo. Sin embargo, FSLEX tiene una desviación estándar histórica anualizada del 12. 94% y teóricamente es un 9% más volátil que el mercado.

El fondo es asesorado por Fidelity SelectCo LLC, y supervisado por FMR Co. Inc. y otros asesores de inversión. Cuando se compara con fondos similares, FSLEX cobra un índice de gastos netos anuales relativamente bajo de 0. 92%. Para invertir en FSLEX, se requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

FSLEX busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas involucradas en actividades comerciales relacionadas con energía renovable y alternativa, control de la contaminación, tecnologías de reciclaje, eficiencia energética u otros servicios que respalden la ambiente.

Al 31 de octubre de 2015, las cinco principales asignaciones industriales de FSLEX son 15. 08% autopartes y equipos, 12% aeroespacial y defensa, 9. 24% maquinaria industrial, 8. 95% conglomerados industriales y 8. 12% componentes y equipos eléctricos. A partir del 30 de septiembre de 2015, FSLEX asigna 57. 2% de su cartera a sus 10 principales tenencias.

Energía alternativa Guinness Atkinson

El Fondo de energía alternativa Guinness Atkinson (GAAEX) fue emitido por Guinness Atkinson Funds el 31 de marzo de 2006.GAAEX tiene un alto índice de gastos netos anuales de 2. 02%, mientras que el índice de gastos promedio de su categoría Morningstar de fondos especiales sin carga es 1. 45%. GAAEX es asesorado por Guinness Atkinson Asset Management Inc. y requiere una inversión mínima de $ 5,000. El alto índice de gastos netos anuales de GAAEX y el mínimo requerimiento de inversión pueden no ser adecuados para el inversionista promedio.

El objetivo de inversión de GAAEX es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr su objetivo de inversión, GAAEX invierte al menos el 80% de su activo neto total en valores de renta variable de Estados Unidos y compañías extranjeras de energía alternativa. Las principales asignaciones industriales del fondo son 41. 47% eólica, 26. 97% solar, 14. 07% eficiencia, 10. 42% hidroeléctrica, 4. 13% geotérmica y 2. 73% biocombustible.

A partir del 30 de septiembre de 2015, con base en datos a tres años posteriores, GAAEX tiene una volatilidad anualizada de 27. 59%. Cuando se compara con el WilderHill Clean Energy Index, el índice de referencia de GAAEX, tiene un alfa anualizado de 0. 54, R-cuadrado de 0. 72 y una relación de Sharpe de 0. 32. Por lo tanto, GAAEX ha superado su índice de referencia en 0. 54% en los últimos tres años, y el 72% de los movimientos de precios pasados ​​de GAAEX se pueden explicar por su índice de referencia.

Fondo de energía alternativa de primera mano

El Fondo de energía alternativa de primera mano (ALTEX) fue emitido por Firsthand el 29 de octubre de 2007. ALTEX es asesorado por Firsthand Capital Management Inc. ALTEX tiene una tasa de rotación moderadamente alta del 57%; por lo tanto, cobra un alto índice de gastos netos anuales de 2%, mientras que el índice de gastos promedio de su categoría Morningstar de fondos especiales sin carga es 1. 11%. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 000. Al 30 de septiembre de 2015, el fondo tiene activos netos totales de $ 6. 3 millones y posee 35 acciones comunes de compañías de energía alternativa.

ALTEX busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de su activo neto total, en condiciones normales de mercado, en compañías de energía alternativa y tecnología de energía alternativa. Las cinco principales asignaciones de la industria de ALTEX son 33. 3% de energía renovable, 11. 1% de otros productos electrónicos, 8. 70% de eficiencia energética, 8. 40% de semiconductores y 8% de materiales avanzados. Sus cinco principales tenencias son 7. 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% SunPower Corporation y 5. 70% Cree Inc.

Cuando se mide en contra el índice S & P 500, ALTEX tiene una beta de 1. 66 y un R-cuadrado de 0. 47. Por lo tanto, teóricamente es un 66% más volátil que el índice S & P 500. Además, el 47% de las fluctuaciones de precios pasadas pueden explicarse por movimientos en el índice S & P 500.

New Alternatives Fund Clase A

New Alternatives Fund Clase A (NALFX) fue emitida en 1982 por New Alternatives Fund Inc. NALFX es el primer fondo mutuo ambiental y el primer fondo mutuo para concentrar sus asignaciones de cartera a energías alternativas . Es asesorado por Accrued Equities Inc. y cobra un índice anual de gastos netos de 1. 12%, que es menor que la mediana de su categoría Morningstar de fondos de reserva de acciones mundiales.Para invertir en NALFX, se requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

NALFX busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 25% de su activo neto total, en condiciones normales de mercado, en valores de renta variable de compañías de energía alternativa. Según el informe semestral de 2015 del New Alternatives Fund, sus asignaciones industriales son 64. 5% de productores de energía renovable, 9. 30% de turbinas eólicas, 3. 50% de almacenamiento de energía, 1. 30% de energía solar fotovoltaica, 7. 50% de energía conservación, 5. 90% de servicios financieros de energía sostenible, 4. 90% de servicios de agua, 0. 30% de agua relacionada y 2. 80% de otros activos.

Shelton Green Alpha Fund

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) fue emitido por Shelton Capital Management el 12 de marzo de 2013. Dado que NEXTX es un fondo mutuo relativamente nuevo, es el más adecuado para inversores sofisticados tolerantes al riesgo . NEXTX es asesorado por Shelton Capital Management y supervisado por Green Alpha Advisors LLC. El fondo cobra un índice de gastos netos anuales superior al promedio de 1. 36%, mientras que el índice de gastos promedio de su categoría de fondos de mediana capitalización sin carga es 1. 07%.

NEXTX invierte en acciones comunes de empresas que su subasesor considera líderes en la gestión de oportunidades y riesgos ambientales, tienen un potencial de crecimiento superior a la media y no están sobrevaluados. Las compañías seleccionadas por su subasesor son parte de un grupo propietario de compañías de economía verde.

Si bien NEXTX no es un fondo de energía alternativa puro, asigna una gran parte a las empresas del sector. Al 30 de septiembre de 2015, sus cinco principales asignaciones sectoriales son 25. 67% industrial, 22. 6% tecnología, 14. 94% servicios públicos, 13. 6% consumo no cíclico y 11. 06% consumo cíclico. Sus 10 principales participaciones de capital incluyen Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. y SolarCity Corporation.