La capitalización bursátil de una empresa es muy fuerte. factor ponderado en la creación de una combinación adecuada de diversas posiciones de capital dentro de la cartera de un inversor. Los inversionistas que buscan la diversificación en la categoría de gran capitalización tienen una cantidad de opciones disponibles a través de un crecimiento de gran capitalización y posiciones de valor de gran capitalización. Los fondos mutuos centrados en el espacio de valor de gran capitalización proporcionan exposición a posiciones de capital que están infravaloradas en términos de precio de las acciones debido a contracciones temporales en los ingresos o deficiencias operacionales. Los inversores pueden aprovechar las acciones subvaluadas de gran capitalización de la empresa invirtiendo en fondos mutuos de alta calificación con sólidos antecedentes y gastos internos o por adelantado aceptables. Antes de agregar uno o más fondos mutuos de gran capitalización a una cartera, los inversionistas deben realizar su propia investigación con respecto a la exposición al riesgo y el objetivo de inversión para cada fondo.

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

El fondo Boston Partners All Cap Value se estableció en 2002 y tiene activos netos de $ 1. 4 mil millones a partir de agosto de 2016. Busca proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo una parte sustancial de los activos del fondo en una cartera bien diversificada de valores de renta variable con características de valor, incluida la relación precio / valor nominal óptima , relación precio-ganancias (P / E) y rendimiento sobre el capital (ROE). Un mínimo del 80% de los activos del fondo se invierte en acciones nacionales, pero los administradores de fondos tienen la capacidad de invertir hasta un 20% de los dólares de los inversores en empresas que no pertenecen a la Unión. Valores denominados en dólares estadounidenses. Los administradores de fondos tienen la flexibilidad de invertir en todas las categorías de capitalización de mercado; sin embargo, los activos actuales del fondo están compuestos principalmente por acciones de gran capitalización.

Las tenencias de fondos tienen una mayor ponderación en el sector de servicios financieros en 29. 11%, seguidas por las empresas de tecnología en 22. 64% y tecnología en 22. 97%. Las principales participaciones dentro del fondo mutuo consisten en JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK) MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), y Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJ Johnson & Johnson139. 76-0. 23 % Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Fondo Principal de Grandes Capas III (PLVIX)

El Fondo Principal de Grandes Capas III tiene una fecha de inicio de diciembre de 2000, y desde entonces ha tratado de proporcionar a los inversores capital a largo plazo crecimiento invirtiendo en valores de renta variable de compañías de gran capitalización. Los gerentes invierten un mínimo del 80% de los $ 1 del fondo. 91 mil millones en activos en compañías con precios de acciones infravalorados basados ​​en P / E y ratios de precio a valor contable.Sustancialmente, todos los activos del fondo se invierten en valores de renta variable nacional, aunque los gestores de fondos tienen la capacidad de invertir en emisores extranjeros según lo consideren oportuno.

El Principal Capital Value Fund III diversifica los activos de los fondos entre una variedad de sectores comerciales, incluidos los servicios financieros, la defensa del consumidor y las industrias de atención médica. Las principales participaciones con el fondo mutuo incluyen Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson y Bank of America (NYSE: BAC BACBankBank of America Corp27. 75-0. 25% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Los inversores no pagan un cargo de venta anticipado o diferido por el acceso al fondo.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX)

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund se estableció en 2007 y busca proporcionar una revalorización del capital. Los administradores de fondos invierten un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones comunes que se encuentran en el Índice de Valor Russell 1000, aunque con diferentes ponderaciones. El fondo utiliza un análisis cuantitativo para determinar el ajuste de las posiciones de capital consideradas para su inclusión dentro del fondo en función de la valoración histórica, el potencial de crecimiento y el historial, y la rentabilidad de la empresa. En este fondo se incluyen posiciones de valores de alta capitalización nacionales y extranjeras.

Las principales participaciones dentro del fondo mutuo abarcan una amplia gama de industrias y están compuestas por Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Creado con Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson, y JP Morgan Chase. Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX)

El Vanguard U. S. Value Fund se creó en 2000 con el objetivo de proporcionar a los inversores acceso a la revalorización del capital a largo plazo con un objetivo secundario de ingresos corrientes. Invierte sustancialmente todo su $ 1. 4 mil millones en activos en posiciones de acciones ordinarias nacionales que se determina que están fuera de favor de los inversores. Las acciones de valor mantenidas dentro del fondo se someten a un análisis cuantitativo basado en la relación precio / ganancias (P / E), las perspectivas de crecimiento y la valoración general en comparación con empresas similares. Los administradores de fondos tienen la capacidad de invertir en acciones de mediana y gran capitalización, pero la mayoría de los activos se centran en la categoría de gran capitalización. El Vanguard U. S. Value Fund diversifica sus participaciones en diversas industrias con la mayor ponderación en el sector de servicios financieros. Las principales posiciones en renta variable dentro del fondo mutuo incluyen a Exxon Mobil, Johnson & Johnson y General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) . DFA Tax-Managed U. S. Cartera Valuewide de todo el mercado (DFMVX)

La creación de la Cartera U. S. Marketwide Value II administrada por DFA data de 1998 y busca la revalorización del capital a largo plazo. Los gestores de fondos centran sus selecciones de inversión en valores de renta variable nacional de empresas que se consideran infravaloradas en función de la relación P / E. Este fondo es una cartera subordinada para un fondo maestro, la UA administrada por impuestos.S. Marketwide Value Series, administrado por DFA Investment Trust Company.

La Cartera II Valuewide Market-Managed Value administrada por DFA diversifica sus activos en una amplia gama de sectores comerciales, con las principales posiciones compuestas por Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.