Las compañías que operan dentro de la industria del petróleo y el gas son abundantes, con actividades que incluyen la perforación, extracción, servicios petroleros, refinación de petróleo y transporte. El petróleo es un producto energético vital en una gran cantidad de industrias en todo el mundo, y si bien las alternativas petroleras comienzan a avanzar en el mercado de la energía, la demanda de petróleo sigue siendo alta. La industria petrolera ofrece a los inversionistas la oportunidad de participar en un mercado de valores orientado al crecimiento que cuenta con márgenes de ganancia exponenciales a largo plazo.

A pesar de la demanda individual y comercial de productos derivados del petróleo a escala mundial, la industria del petróleo entraña un gran riesgo para los inversores. El precio del petróleo fluctúa continuamente dando como resultado una volatilidad constante en las tenencias de acciones de las compañías petroleras. Además, la rentabilidad en nuevos esfuerzos de exploración o perforación de petróleo está lejos de ser una garantía, ya que es difícil determinar cuánto petróleo hay disponible en un lugar específico antes de invertir la gran cantidad de capital necesario para comenzar un nuevo esfuerzo de perforación. Los nuevos participantes en el mercado de la energía también representan una amenaza para las compañías petroleras a largo plazo. Los inversores que deseen participar en la industria petrolera deben ser conscientes de estos riesgos antes de invertir, independientemente del potencial de rendimientos futuros.

Invertir en la industria petrolera se puede hacer mediante la compra de acciones de fondos mutuos centradas en la industria. Si bien hay una serie de fondos mutuos que tienen importantes participaciones en el sector petrolero, la mayoría de los fondos corresponde a categorías de recursos naturales o energía.

Vanguard Energy Fund

El Vanguard Energy Fund se estableció en 1984 y está dirigido por Karl E. Bandtel. Su objetivo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión de un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones comunes de empresas que se dedican principalmente a actividades relacionadas con la industria de la energía. Las compañías pueden incluir aquellas que realizan exploración, producción o transmisiones de energía o combustible; producir o dar servicio a los componentes de los productos necesarios para completar esas tareas; o realizar investigaciones de energía o conservación de energía. A septiembre de 2015, Vanguard Energy Fund administra $ 9 mil millones en activos de inversión.

La rentabilidad anualizada a 10 años para VGENX es 4. 03%. Los administradores de fondos pueden mantener un índice de gastos relativamente bajo para el fondo en 0.37%, que es muy inferior al promedio de la categoría de 1.45%. Los inversores no pagan una carga de venta anticipada o diferida para invertir en el fondo, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 3,000. Las principales participaciones dentro de VGENX incluyen Exxon Mobil Corporation en 9. 02%; Chevron Corporation en 4. 66%; Royal Dutch Shell PLC en 4. 38%; Pioneer Natural Resources Company en 4.26%; y Schlumberger N. V. a 3. 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio es respaldado y administrado por Fidelity Investments y se puso a disposición de los inversores por primera vez en 1981. El administrador del fondo John Dowd ha trabajado con el equipo de gestión de cartera del fondo desde 2006, con un enfoque en la apreciación del capital a largo plazo. FSENX invierte un mínimo de 80% de los activos del fondo en valores de compañías dedicadas a actividades de campo de energía, incluyendo petróleo, gas, electricidad, carbón y nuevas fuentes de energía. Este fondo no diversificado utiliza un análisis fundamental para determinar la capacidad de inversión de cada empresa basada en la situación financiera y la posición de la industria. A partir de septiembre de 2015, FSENX administra $ 1. 94 mil millones en activos.

FSENX ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 3. 79%, con un índice de gastos de 0. 79%. Las acciones del fondo mutuo están disponibles como cargos por ventas sin carga y sin diferimiento, pero se requiere una inversión mínima de $ 2, 500. Las principales participaciones dentro de FSENX incluyen a Exxon Mobil Corporation en 14. 61%; Schlumberger N. V. a 9. 46%; EOG Resources, Inc. a 6. 06%; Valero Energy Corporation en 5. 11%; y Anadarko Petroleum Corporation en 4. 42%

Fondo Fiduciario de Recursos Naturales BlackRock

El Fondo Fiduciario de Recursos Naturales BlackRock se estableció en 1994 y ha sido administrado por Robert Shearer desde 1997. Busca proporcionar capital a largo plazo a los inversores. crecimiento invirtiendo la mayoría de sus $ 331. 15 millones en activos en valores de compañías con activos sustanciales de recursos naturales. Los administradores de fondos tienden a incluir compañías involucradas en energía, productos químicos, petróleo, gas, papel, minería, acero y productos agrícolas.

A partir de septiembre de 2015, MDGRX ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 2. 72%, con un índice de gastos de 1. 06%. Los inversionistas deben pagar una carga de ventas inicial de 5. 25% con cualquier compra nueva de acciones, aunque un cargo por ventas diferido no se evalúa en el momento del canje. También se requiere una inversión mínima de $ 1, 000 tanto para cuentas calificadas como no calificadas. Las principales participaciones dentro de MDGRX incluyen EOG Resources, Inc. en 7. 12%; Exxon Mobil Corporation en 5. 40%; Schlumberger N. V. a 3. 74%; Chevron Corporation en 3. 63%; y Suncor Energy Inc. en 3. 60%.

Waddell & Reed Advisor Energy Fund

El Fondo de Energía Waddell & Reed Advisor se pone a disposición de los inversores como parte de la familia de fondos mutuos Waddell & Reed, y se estableció en 2006. El administrador del fondo, David Ginther, busca proporcionar capital de crecimiento y apreciación a largo plazo mediante la inversión de al menos el 80% de los activos del fondo en valores de empresas que participan activamente en el sector de la energía. Las compañías incluidas en el fondo operan en exploración, descubrimiento, producción, distribución e infraestructura de petróleo, y se puede considerar que tienen un valor o inclinación de crecimiento. Hasta el 100% de los $ 249 del fondo. 21 millones en activos se pueden invertir en valores extranjeros a discreción del administrador del fondo.

A partir de septiembre de 2015, WEGAX generó un rendimiento anualizado de cinco años de 3.92%, con una relación de gastos superior a la media de 1. 57%. A los inversores se les aplica una carga de venta inicial del 5. 75% en todas las compras de acciones nuevas, y se requiere una inversión inicial de $ 750. Las principales explotaciones dentro de WEGAX incluyen Schlumberger N. V. a 3. 96%; Baker Hughes Incorporation en 3. 65%; Halliburton Company en 3. 58%; Cimarex Energy Corporation en 3. 34%; y EOG Resources, Inc. en 2. 95%.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund se ofrece a los inversores a través de la familia Integrity de fondos mutuos y tiene una fecha de inicio de 1999. Fund manager, Michael L. Morey, junto con el equipo de gestión de inversiones, busca proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos del fondo en acciones de emisores nacionales y extranjeros que participan o se benefician del desarrollo de los recursos ubicados en el área de Williston Basin . Además, el fondo puede invertir en valores de renta variable de empresas que se benefician o participan en los recursos de Mid-North America. Una parte de los valores de renta variable incluidos en el fondo puede ser para empresas que aún no han superado la etapa de desarrollo o que no tienen ingresos significativos. Los activos dentro del fondo ascienden a $ 686. 58 millones.

A partir de septiembre de 2015, ICPAX ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de 5. 92%, con un índice de gastos de 1. 39%. Los inversores pagan un 5% de comisión de venta por adelantado en todas las nuevas inversiones, y un mínimo de $ 1, 000 es necesario para comprar acciones. Las principales participaciones dentro de ICPAX incluyen Kinder Morgan, Inc. en 6. 17%; Baker Hughes Incorporated en 5. 68%; Phillips 66 a 4. 80%; Williams Companies, Inc. en 4. 56%; y Diamondback Energy, Inc. en 4. 38%.