Los 5 mejores fondos de victoria para la diversificación de la jubilación en 2016

Los 5 mejores fondos de la victoria para la diversificación de la jubilación en 2016

Victory Capital es un administrador de inversiones multi-boutique con sede en Cleveland, Ohio. Victory Capital ofrece una variedad de opciones de inversión, que incluyen fondos mutuos, cuentas administradas por separado y fideicomisos colectivos. La compañía actualmente posee nueve franquicias de inversión diferentes, que incluyen Newbridge Asset Management, Sycamore Capital y Munder Capital. Victory Capital se guía por cuatro principios básicos: generar confianza, respetar la autonomía, invertir personalmente y crear alineación. Al 31 de diciembre de 2015, Victory Capital tiene más de $ 33 mil millones en activos bajo administración (AUM). Desde la perspectiva de un fondo mutuo, Victory ofrece más de 25 estrategias diferentes, que incluyen capital nacional, capital internacional e ingresos fijos.

Victory Select Fund

Victory Select Fund es uno de los fondos más nuevos de la firma, que se lanzó el 31 de diciembre de 2013. El fondo, dirigido por el experimentado equipo de Lawrence Babin y Paul Danes, busca tener una cartera concentrada de 20 a 30 acciones de gran capitalización. Los administradores de los fondos examinan las posiciones a través de un riguroso proceso de selección de propiedad que se basa principalmente en el análisis fundamental. Los gerentes buscan optimizar el portafolio minimizando el riesgo mientras maximizan los retornos generales.

Con un año en su historial hasta el momento, el fondo parece superar al índice de referencia S & P 500 en el largo plazo. Actualmente, el fondo tiene un índice de gastos anuales de 1. 15% y tiene participaciones principales que incluyen H & R Block, Alphabet y Precision Castparts. Victory Select Fund es una excelente opción para los inversores que buscan un fondo mutuo de gran capitalización con una estrategia para seleccionar acciones de alta calidad.

Victory Sycamore Establecido Value Fund

El fondo Victory Sycamore de mejor rendimiento en la clase de activos de mediana capitalización es el Victory Sycamore Establishment Value Fund. Dirigido por el director de inversiones (CIO) de Sycamore, Gary Miller, el fondo ha tenido un buen desempeño desde su creación en 2000. El fondo busca identificar compañías de mediana capitalización que utilizan un enfoque ascendente clásico. Clasificado como un administrador de estilo de valor, el fondo utiliza elementos de valor relativo y profundo para explotar las ineficiencias inherentes dentro de la clase de activos de mediana capitalización. Los gerentes de cartera seleccionan compañías que son financieramente sólidas, infravaloradas y que muestran signos de crecimiento fundamental.

El Fondo de Valor Establecido de Sycamore es el único fondo de Victoria que Morningstar ha calificado 5 estrellas. En un promedio anual de 10 años, el fondo ha producido un rendimiento de 9. 28%, que es 1. 68% mejor que el índice de referencia. Junto con este rendimiento superior, el fondo tiene métricas de riesgo más bajas con una beta de 0. 87 y un alfa de 2. 28. Los inversores que busquen un fondo de mediana capitalización con el mejor rendimiento deberían considerar el Victory Sycamore Establishment Value Fund.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Al igual que su par de capitalización media, el Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund es uno de los fondos con mejor rendimiento en la alineación de Victory. También dirigido por Miller y su equipo de gerentes, el fondo invierte en compañías capitalizadas más pequeñas con el objetivo del crecimiento a largo plazo. El fondo utiliza un enfoque ascendente para seleccionar compañías infravaloradas. La administración busca financiar acciones que el mercado pueda tasar mal, principalmente debido a desafíos de ganancias temporales o a presiones negativas. El fondo invierte en 90 a 100 tenencias y actualmente tiene un índice de gastos de 1. 31%.

Desde su creación en 1999, el fondo ha superado su índice de referencia en todas las categorías de tiempo. Morningstar ha calificado este fondo 4 estrellas. El fondo tiene un promedio anual de 10 años de 8. 2%, que es 2. 6% más alto que el rendimiento del índice de referencia de 5. 57%. El equipo de gestión también hace un excelente trabajo para reducir el riesgo, ya que la beta del fondo es 0. 91 y su alfa es 2. 81. Los inversores deben buscar la experiencia de Sycamore en las clases de activos de mediana y pequeña capitalización, ya que ambos fondos son excelentes en el rendimiento ajustado al riesgo.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

The Victory Trivalent International Fund - Core Equity busca proporcionar a los inversionistas un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en compañías internacionales. El fondo está dirigido por el CIO de Trivalent, Dan LeVan, y su equipo de administradores senior de cartera. Trivalent utiliza una combinación de análisis fundamental y cuantitativo al seleccionar acciones para la cartera. Los administradores de fondos se centran en el impulso y las valoraciones, con énfasis en los controles de riesgos para ayudar a limitar la exposición a la baja.

El fondo ha superado al índice de referencia desde su creación en 2007. En un promedio de cinco años, el fondo otorgó a los inversores un rendimiento del 3. 3% frente al rendimiento del índice de referencia del 1. 06%. La gerencia ha hecho un excelente trabajo al limitar el riesgo, ya que el fondo solo disminuyó -2. 73% en el promedio de un año versus el índice de referencia bajó -5. 66%. Esta estrategia otorga al fondo una beta de 0.93 y un alfa de 2.99, lo que brinda a los inversores mejores rendimientos tanto al alza como a la baja. Para un gasto anual de 1.49%, los inversores que busquen exposición internacional deben consultar este fondo.

Victory INCORE Fund for Income

El fondo de renta fija con mejor rendimiento para Victory es el INCORE Fund for Income. El fondo se enfoca en proporcionar un alto nivel de ingresos con preservación consistente de capital. El fondo se lanzó en 1999 y está liderado por la directora de información de INCORE, Heidi Adelman. El fondo invierte principalmente en valores y agencias del gobierno de EE. UU., Dando a los inversores un rendimiento relativamente estable a largo plazo. Actualmente, el fondo ofrece un rendimiento de 1. 37%, que está en línea con el rendimiento del índice de referencia.

Los inversores que busquen la estabilidad del principal deben consultar este fondo. El fondo está calificado con 4 estrellas por Morningstar y ha superado al índice Barclays U. S. 1-5 Year Government Index en cada período de tiempo. En un promedio de 10 años, el fondo dio un rendimiento total de 3.65%, muy por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Esto también implica un riesgo considerablemente menor, con una beta de 0. 82 y una alfa de 0. 85. Los inversores que busquen un fondo mutuo de renta fija relativamente estable para un gasto bajo de 0. 96% deben investigar el INCORE Fund for Income.