Una recesión se caracteriza por rendimientos decrecientes y negativos de diferentes clases de activos, que incluyen acciones ordinarias, fondos mutuos y fondos cotizados (ETF). Debido a los altos rendimientos negativos, una recesión a menudo hace añicos la confianza de los inversores comunes en los mercados de acciones y fondos mutuos. Sin embargo, el período de recesión es temporal. La mayoría de las inversiones se tiran durante la recesión y generan altos rendimientos negativos, pero un lote seleccionado de valores ofrece una recuperación comparativamente de alta velocidad inmediatamente después de la recesión.

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Los ETF, que ofrecen la diversificación de los fondos mutuos, la negociación en tiempo real de una acción y los bajos costos de transacción, se han convertido en la inversión de elección. (Para obtener más información, consulte: Introducción a los fondos negociados en bolsa )

Este artículo analiza algunos ETF, que han demostrado una tasa de recuperación rápida inmediatamente después de la recesión. Puede ser imposible elegir ETF en el fondo del mercado perfecto durante una recesión. Sin embargo, los inversores que pueden elegir ETFs de alto potencial de recuperación en cualquier lugar en el fondo del mercado aún pueden obtener beneficios saludables a corto plazo inmediatamente después de la recesión.

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Como medida de análisis del rendimiento, observamos el rendimiento histórico de los pocos ETF seleccionados durante el período de recesión pico (septiembre de 2008-marzo de 2009) y lo comparamos con su rendimiento durante los próximos seis meses de período de recuperación (marzo de 2009 a septiembre de 2009).

Comenzamos con una descripción rápida de cada uno de los ETF, luego observamos su desempeño durante el período de recesión, seguido de su desempeño durante el período posterior a la recesión.

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1. Fondo de índice de valor medio de Vanguard ETF (VOE VOEVng Mid-Cap Vl106. 97 + 0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF intenta replicar el rendimiento del índice de valor de referencia de CRSP US Mid Cap. Este índice constituye un conjunto ampliamente diversificado de empresas de valor del sector doméstico de mediana capitalización. VOE ofrece una buena opción para los inversores que buscan compañías de mediana capitalización de alto valor. Tiene una relación de gastos de solo 0. 09%. (Hoja de datos del Fondo) (Para más información, ver: 5 métricas imprescindibles para inversores de valor ) iShares Russell 2000 Value ETF
2. (IWN): IWN ETF rastrea el rendimiento del índice de referencia subyacente Russell 2000 Value Index, que se centra en empresas de valor de pequeña capitalización de EE. UU. Con características de alto valor. Es un subconjunto del índice Russell 2000 más grande. Tiene pocos criterios para seleccionar los componentes que incluyen acciones con una relación precio / valor más baja y un crecimiento pronosticado más bajo. Este ETF tiene una proporción de gastos ligeramente mayor de 0.25%, en comparación con otros ETF mencionados. (Hoja informativa del Fondo) (Para obtener más información, consulte: ¿Cuál es la mejor forma de invertir en pequeñas empresas? ) iShares S & P 500 Value ETF
3. (IVE IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF tries para replicar el rendimiento del índice de referencia S & P 500 Value. Este índice constituye y rastrea el rendimiento de las empresas de alto valor que forman parte del índice S & P 500 más grande. En esencia, se enfoca en compañías de alto valor. IVE es una buena opción para los inversores que buscan una amplia diversificación del mercado con características de alto valor. Tiene una baja relación de gastos de 0. 18%. (Hoja de datos del Fondo) ETF de crecimiento medio de Vanguard
4. (VOTO VOTVng Mid-Cp Grwt124. 91-0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF intenta replicar el rendimiento del índice de crecimiento CRSP US Mid Cap Growth. Este índice constituye un conjunto ampliamente diversificado de empresas en crecimiento del sector de mediana capitalización nacional de los EE. UU. VOT ofrece una buena opción para los inversores que buscan empresas de mediana capitalización de alto crecimiento. Tiene una relación de gastos de solo 0. 09%. (Hoja de datos del Fondo) (Para obtener más información, consulte: ¿Cuál es el mejor ETF para negociar valores de mediana capitalización? ) iShares Russell 1000 Value ETF
5. (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 ): IWD rastrea el rendimiento del Índice de Valor Russell 1000 de referencia, que constituye empresas del sector de mayor y mediana capitalización de los EE. UU. Que tienen un potencial de alto valor . Para los inversores que buscan un ETF sector diversificado en el sector de gran capitalización y mediana capitalización, IWD ofrece una buena combinación. Tiene una relación de gastos de 0. 20%. (Hoja de datos del Fondo) Análisis del Desempeño Histórico

Como un caso de referencia, también consideramos el desempeño del índice S & P 500 de amplio mercado junto con los ETF mencionados anteriormente. Aquí está el gráfico que muestra el rendimiento de cinco ETF durante el período de recesión pico, donde todos los ETF han tenido un rendimiento peor que el índice de mercado más amplio S & P 500 (indicado por ^ GSPC en el gráfico).

Gráfico cortesía de

Yahoo! Financiar. Aquí está el rendimiento del mismo conjunto de valores durante el período posterior a la recesión:

Los gráficos anteriores revelan el rendimiento de los ETF mencionados anteriormente inmediatamente después de la recesión fue mejor que la del índice S & P 500 de referencia. Los ETF, que fracasaron miserablemente durante el período de recesión, también fueron los que se recuperaron más rápido durante el período inmediatamente posterior a la recesión. Extendiendo el período de estudio más allá de un año y dos años, confirma el rendimiento mejorado de estos ETF en relación con el índice S & P 500.

The Bottom Line

El mercado pasa por diferentes fases, dependiendo de las condiciones económicas imperantes. Los períodos de recesión y recuperación se suceden, aunque la duración de cada uno sigue siendo incierta. Las observaciones históricas indican que los períodos de recesión siempre han sido más cortos en comparación con los períodos de recuperación y crecimiento. Invertir en fondos y ETF que muestran una alta recuperación después de la recesión puede ayudar a los inversores a cosechar los beneficios de alto rendimiento.

Descargo de responsabilidad: En el momento de escribir este artículo, el autor no tenía ningún cargo en los valores mencionados.La lista mencionada anteriormente es solo indicativa, y el rendimiento pasado puede no ser sostenible en el futuro.