Tabla de contenido:
- Energy ETFs
- En lugar de apostar únicamente por las compañías petroleras o petroleras, los ETF petroleros ofrecen a los inversionistas una forma barata y fácil de diversificar su cartera de inversiones en energía. Solo asegúrese de hacer su propia investigación antes de invertir en cualquiera de estos fondos, y preste atención a las tarifas.
Estos son tiempos difíciles para los fondos cotizados en bolsa (ETF). Los precios del crudo tocaron territorio bear el año pasado y el suministro de petróleo continúa superando la demanda. La decisión de la OPEP de no aumentar la producción también ha ayudado a bajar los precios y muchos expertos no esperan un rebote significativo durante años.
No obstante, este es un sector que los inversores con un horizonte a largo plazo deberían considerar porque los precios no van a permanecer deprimidos para siempre. Además, aunque los ambientalistas han argumentado durante décadas que el petróleo es un recurso limitado, las empresas siguen encontrando más material. Solo en los Estados Unidos, la Administración de Información de Energía de EE. UU. Estima que las reservas probadas de reservas de petróleo y gas natural han aumentado durante cinco años consecutivos. Esa bendición ha compensado las disminuciones en la producción entre los miembros de la OPEP.
Los inversores de ETF pueden evitar los riesgos de exposición a acciones individuales que tienden a fluctuar según la dirección de los precios del petróleo. Al igual que con otras inversiones, la clave de los ETF petroleros son sus tarifas. Cuanto menor sea, mejor. Además, debe evitar perseguir los altos rendimientos ofrecidos por algunos fondos, que pueden no ser sostenibles. Es especialmente importante estar al tanto de la sostenibilidad de los dividendos.
A continuación se incluye una lista de los cinco ETF de petróleo más grandes en función de los activos administrados, junto con comentarios sobre las tenencias del fondo. No es de extrañar que muchos se hayan machacado en 2015 y tampoco lo pasarán bien en 2016. Hemos incluido tanto acciones de energía como fondos de materias primas y las hemos incluido en orden decreciente en función de los activos bajo administración.
Energy ETFs
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 >) Activos bajo administración: $ 13 mil millones
Gastos totales: 0. 14%
XLE tiene una cartera bien diversificada con participaciones en grandes empresas como Exxon Mobil Corp. (XOM
XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y ConocoPhilips Co. (COP COPConocoPhillips53. 67 + 1. 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), junto con el proveedor de servicios que incluye Schlumberger NC (SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Alerian MLP ETF
(AMLP AMLPAlerian MLP10. 92 + 1. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Activos bajo administración: $ 6. 96 mil millones
2015 Desempeño: -25. 86%
Gastos totales: 0. 72%
AMLP, que se centra en las asociaciones limitadas de maestros de energía, es un fondo extraño. No solo sus gastos son elevados, sino que también es el primer ETF estructurado como una corporación C, por lo que está sujeto a impuestos sobre la renta.
Fondo de Petróleo de los Estados Unidos
(USO Unidades de asociación del Fondo de petróleo de USOUS11. 51 + 2. 95% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Activos bajo administración: $ 3 .94 mil millones
Desempeño 2015: -45. 97%
Gastos totales: 0. 72%
Esto es lo más sencillo que puede obtener. Realiza un seguimiento de los precios del petróleo oscilantes a través de contratos de futuros de crudo ligero dulce, que es el principal punto de referencia utilizado en los Estados Unidos. Aun así, los gastos parecen un tanto altos para un fondo tan simple.
Vanguard Energy ETF
(VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Activos bajo administración: $ 3. 55 billlion
2015 Performance: -23. 23%
Gastos totales: 0. 10%
VDE ofrece una amplia exposición a nombres de pequeña, mediana y gran capitalización involucrados en todos los aspectos de la industria petrolera, desde la construcción de plataformas hasta la refinación de productos y la exploración de nuevos campos petrolíferos.
PowerShares DB Oil ETF
(DBO DBOPwsh DB Mult-Sc9. 73 + 2. 96% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Activos bajo administración: $ 459 . 99 millones
Desempeño 2015: -42. 66%
Gastos totales: 0. 75%
Este es otro fondo que rastrea el precio del petróleo a través de su índice subyacente, aunque también genera dinero a partir del interés en las letras del Tesoro que posee. De nuevo, los gastos están en el lado positivo.
PowerShares DB Energy ETF
(DBE DBEPS DB Engy Fd14. 39 + 2. 86% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) Activos bajo administración: $ 81. 01 millón
Desempeño 2015: -35. 91%
Gastos totales: 0. 75%
Este ETF rastrea una amplia variedad de productos energéticos, como Brent Crude, calefacción, WTI Crude, gasolina y gas natural.
The Bottom Line
En lugar de apostar únicamente por las compañías petroleras o petroleras, los ETF petroleros ofrecen a los inversionistas una forma barata y fácil de diversificar su cartera de inversiones en energía. Solo asegúrese de hacer su propia investigación antes de invertir en cualquiera de estos fondos, y preste atención a las tarifas.
Jonathan Berr no posee acciones de ninguno de los ETF enumerados en este artículo.
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