Los más extravagantes ETF de Smart Beta

Sitting Down with Samuel Leach (Marcha 2024)

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Los más extravagantes ETF de Smart Beta

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Anonim

Los ETF Smart Beta usan una combinación de enfoques activos y pasivos para dirigirse a áreas explotables del mercado. (Para obtener más información, consulte: Smart Beta ETF). A medida que se lanzan más ETF temáticos, las estrategias de inversión se han vuelto cada vez más nicho y, para algunos inversores, peculiares. Aquí hay algunos de los más extraños.

The Restaurant and Obesity ETFs

Hay mucha sabiduría detrás de la decisión de diversificar una cartera de inversiones en diferentes sectores, pero la exposición solo a la industria de los restaurantes puede reducir un poco las cosas. BITE ETF, supervisado por Factor Advisors y lanzado el año pasado, está dirigido a empresas de Estados Unidos que operan restaurantes. Sus propiedades incluyen marcas icónicas como Domino's y El Pollo Loco. Cada una de las empresas tiene una facturación diaria de $ 1M + y una capitalización de mercado de $ 200M +. A partir del 25 de agosto de 2016, tiene un AUM comparativamente humilde de alrededor de $ 1. 32 millones, según Bloomberg. BITE en sí tiene un poco más de una relación de gastos más alta. 75%, ni paga un dividendo. Además, BITE no es extremadamente líquido. Entonces, incluso si le interesa, debe esperar hasta que haya ganado suficiente exposición para aumentar su liquidez. Para obtener más información, consulte: El ETF BITE Restaurant: ¡qué deben saber los inversores

Otro ETF altamente específico es el llamado SLIM ETF, que se emitió recientemente el 09 de junio de 2016. SLIM invierte, entre otros, en empresas de asistencia médica, farmacéutica y biotecnológica que están en condiciones de atender el servicio el obeso A partir del 31 de agosto de 2016, Obesity ETF tiene un AUM de alrededor de $ 2. 48 millones. Su punto de referencia principal es el Índice de Obesidad Solactiva y viene con una relación de gastos de. 50%.

Los ETF milenarios

Los dos ETF MILN y GENY apuntan a capitalizar los hábitos de consumo de la llamada generación milenaria (individuos nacidos entre 1982 y 2004). Ambos ETF se lanzaron recientemente este año. MILN tiene su fecha de inicio el 5 de mayo de 2016 y es supervisada por Global X Management Co LLC. MILN presenta una proporción de gastos de. 68% y al 31 de agosto de 2016, abarca un volumen total de activos de aproximadamente $ 3. 19 millones. Para obtener más información, consulte: ¡Nuevo ETF sigue los hábitos del consumidor del milenio (MILN)

GENY se emitió incluso más recientemente, el 19 de agosto de 2016. Comprende alrededor del doble del AUM en comparación con MILN: al 31 de agosto de 2016, GENY tiene activos actuales de ca. $ 6. 16 millones. GENY proporciona a los inversores acceso a corporaciones que ofrecen acciones cuyo rendimiento está influenciado en gran parte por las actividades de estilo de vida y los hábitos de gasto de la generación milenaria antes mencionada. Para obtener más información, consulte: El nuevo ETF se centra en la Generación milenaria (GENY)

Inverso y apalancado Smart Beta ETF

Usar una estrategia inversa puede permitir a los inversores obtener buenos resultados incluso durante un mercado bajista.Por lo tanto, puede tener sentido para las inversiones a corto plazo. Lo mismo no pueden ser verdaderos inversores que buscan construir riqueza a largo plazo. Además, los ETF apalancados no son ideales para el inversor ordinario que pretende obtener ganancias de capital a largo plazo. Esto se debe al hecho de que la naturaleza simple de intentar aumentar los rendimientos a través del proceso de endeudamiento puede amplificar las pérdidas.

Un ejemplo para un ETF inverso específico y apalancado es PILS. Este ETF intenta realizar un seguimiento de los resultados inversos diarios (-200%) del índice bursátil de Dynamic Pharmaceuticals. El fondo intenta específicamente solo igualar los resultados diarios. Sin lugar a dudas, este fondo es un poco único y más riesgoso que los ETF inteligentes medianos. Viene con una proporción de gastos de 0. 80%. Según lo descrito por ETF. com, este ETF es realmente solo una herramienta que se utiliza mejor para realizar algunas apuestas tácticas en lugar de crear una cartera permanente.