Los inversores pueden utilizar la estrategia de llamadas cubiertas o la estrategia call-put straddle para obtener ingresos adicionales mientras invierten en el sector mayorista. Las acciones en el sector mayorista se inclinan hacia tasas de crecimiento moderadas, pero ocasionalmente ven una volatilidad significativa. En condiciones normales de mercado, los inversores pueden mejorar los beneficios utilizando una estrategia de llamadas cubiertas. Bajo condiciones de mercado más volátiles, pueden emplear un straddle call-put.
La estrategia de la llamada cubierta implica tener una posición larga en una acción y vender una opción fuera de la opción de compra de dinero a un precio de ejercicio que el inversor cree que no se alcanzará antes de que la opción expire. La estrategia funciona de la siguiente manera:
• El inversor ya tiene una posición larga en el stock.
• El inversor vende una opción de compra en contra de las acciones a un precio de ejercicio lo suficientemente alto como para que el inversor espere que la opción caduque con el dinero.
Hay tres resultados posibles. El primero es que el precio de las acciones sube, pero no lo suficiente como para poner la opción de compra vendida en el dinero. Este es el mejor resultado posible, ya que el inversor se beneficia tanto del avance del precio de las acciones como de la venta de la opción de compra. Si el precio se mueve por encima del precio de ejercicio de la opción, entonces las ganancias del inversor se limitan a las ganancias en la acción a ese precio. Si la acción ha caído en precio, las ganancias de la opción compensan parcialmente las pérdidas de existencias.
Una llamada put straddle implica la compra simultánea de una opción de compra a un precio de ejercicio por encima del precio actual del mercado y la compra de una opción de venta a un precio de ejercicio por debajo del precio actual. Esta estrategia funciona mejor en mercados volátiles que están limitados al rango, carecen de una tendencia general. La teoría detrás de esta estrategia es que los movimientos volátiles que impulsan el precio de las acciones cerca de los precios de ejercicio call o put generan ganancias en una opción suficiente para compensar el costo de la otra opción, de modo que ambas opciones se pueden cerrar en algún momento un beneficio global. El uso de esta estrategia requiere monitorear los precios de las opciones de cerca durante el comercio volátil.
¿Qué opción es mejor para un fondo mutuo: una opción de crecimiento o una opción de reinversión de dividendos?
Al seleccionar un fondo mutuo, un inversor tiene que tomar una cantidad casi infinita de opciones. Entre las decisiones más confusas que deben tomarse está la elección entre un fondo con una opción de crecimiento y un fondo con una opción de reinversión de dividendos. Cada tipo de fondo tiene sus ventajas y desventajas, y decidir cuál es la mejor opción dependerá de sus necesidades y circunstancias individuales como inversor. La opción de crecimiento en un fondo mutuo significa que un inversor e
¿Qué estrategias de opciones puedo usar para obtener ingresos adicionales cuando invierto en el sector automotriz?
Aprende sobre las estrategias de opciones que los inversionistas pueden usar con las acciones en el sector automotriz, incluidas las estrategias de llamadas cubiertas y los diferenciales de llamadas verticales.
¿Qué estrategias de opción puedo usar para obtener ingresos adicionales cuando invierto en el sector industrial?
Aprende cómo se puede usar una estrategia de opción de compra cubierta o cubierta para obtener ingresos adicionales en posiciones en acciones en el sector industrial.