¿Qué otras métricas de inversión se usan mejor junto con el margen neto?

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¿Qué otras métricas de inversión se usan mejor junto con el margen neto?

Tabla de contenido:

Anonim
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Algunas de las métricas que se usan mejor junto con el margen neto incluyen el margen de beneficio operativo, la relación precio / cartera (P / B), el precio a las ganancias (P / E) ratio, rendimiento sobre el capital (ROE) y la relación actual.

El margen neto es la relación de rentabilidad de una empresa, mostrando el beneficio neto después de deducir todos los gastos. Los márgenes netos varían ampliamente entre las empresas, pero los inversores y los analistas pueden identificar rangos generales comunes por industria y entre empresas similares.

Margen de utilidad de operación

El margen de utilidad de operación es una métrica que mide la cantidad de ingresos remanentes una vez que una compañía ha pagado por la producción y los gastos generales, pero antes de que se paguen impuestos y gastos por intereses. Esta medida es un indicador primario de la eficiencia financiera de una empresa, teniendo en cuenta los costos fijos y variables de la compañía requeridos para operar su negocio.

Dado que el beneficio operativo mide la eficiencia financiera, también se utiliza como una evaluación indirecta del personal de la empresa a nivel de gestión. Los inversores y analistas prefieren ver un aumento constante, o al menos estable, los márgenes de beneficio operativo.

Ratio Precio / Libro

La relación P / B es una medida de valor clásica utilizada para comparar el valor contable con el valor de mercado. La relación se calcula dividiendo el precio de las acciones actuales por el valor en libros de una empresa por acción. Una relación de precio a reservar que es comparativamente baja se considera una indicación de que una acción está infravalorada. Las relaciones P / B de menos de 1 son consideradas generalmente favorables por los inversionistas de valor, mientras que los valores de razón mayores de 3 se interpretan generalmente como indicadores de que una acción está valuada o sobrevalorada adecuadamente. Al igual que con la mayoría de las métricas de valoración de capital, P / B se utiliza mejor para comparar empresas similares en la misma industria.

Proporción de precio a ganancias

La relación P / E es otra métrica de evaluación ampliamente utilizada. El precio actual de una acción se divide por ganancias por acción (EPS) para calcular esta métrica. Durante los mercados alcistas, los valores de BPA son más altos, mientras que en los mercados bajistas los valores de BPA tienden a ser más bajos.

EPS generalmente se toma de los últimos cuatro trimestres del balance de una empresa, pero algunas variaciones en la estimación de EPS utilizan proyecciones para los próximos cuatro trimestres. Una tercera variación utiliza datos de dos de los últimos cuatro trimestres y proyecciones de dos de los próximos cuatro trimestres.

Rentabilidad sobre el patrimonio neto

ROE es el porcentaje de la utilidad neta que se devuelve como capital de los accionistas. Esta herramienta mide la rentabilidad de una empresa al mostrar a los inversores y analistas la cantidad de beneficios que ha generado utilizando el dinero invertido por los accionistas. El ROE se calcula dividiendo el ingreso neto de una compañía por el capital de los accionistas.

Ratio actual

El índice actual es un índice de liquidez que actúa como un indicador de qué tan bien maneja una compañía las deudas a corto plazo. La relación mide la capacidad de una empresa para pagar todas sus obligaciones a corto plazo con sus activos a corto plazo.

Una relación actual que resulta en un valor más alto indica que la empresa es más capaz de pagar sus obligaciones. Un valor inferior a 1 es una indicación de que, si todas las obligaciones a corto plazo de la compañía vencían en ese momento, la compañía no podría cubrirlas todas. No es necesariamente una indicación de que la empresa va a la quiebra, pero es una señal de advertencia financiera definitiva.